公司代码：603106 公司简称：恒银科技
恒银金融科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告
的审计结果，2021年度实现归属于母公司股东的净利润为19,017,281.22元，母公司实现净利润为
19,790,979.59元。截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币326,202,472.93元
。2021年末公司资本公积为755,885,846.82元。
公司董事会为保障公司正常生产经营，并不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利
润增长点，实现公司持续、稳定、健康发展，确保公司战略目标的实现，从而更好地维护全体股
东的长远利益。综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）
》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 恒银科技 603106 恒银金融
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王伟 郭娅楠
办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 天津自贸试验区（空港经济
30号 区）西八道30号
电话 022-24828888 022-24828888/24828086
电子信箱 cashway@cashwaytech.com cashway@cashwaytech.com
2 报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内公司所处行业情况
2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021
年）》的收官之年，我国金融科技逐步进入高质量发展的新阶段，同时对金融业科技发展提出了全
新的要求。金融智能机具厂商紧跟银行数字化转型需求，顺应行业技术发展变化，畅通金融服务
内生态和跨界融合外生态，助力打造智能、开放、无形的数字银行。
（一）银行网点转型加速，网点智能设备需求稳中有升
据中国人民银行去年 12 月发布的《2021 年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至第
三季度末，全国在用银行卡发卡数量 91.83 亿张，环比增长 0.80%；联网机具 3491.81 万台，较上
季度末增加 218.48 万台；ATM 机具 95.97 万台，较上季度末减少 2.70 万台；全国每万人对应的
联网机具数量 247.33 台，环比增长 6.67%；全国每万人对应的 ATM 数量 6.80 台，环比下降 2.73%。
虽然 ATM 机具总体保有量略有下降，但随着网点数量趋于稳定，并侧重于转型升级，网点智能
设备的需求仍保持上升趋势。
（二）提高渠道服务能力，推动线上线下融合发展，软硬件集成厂商受推崇
在数字银行 4.0 阶段，用户体验的重要性愈加突出。银行网点转型虽初具成效，但仍存在着
渠道体验不理想、线上线下服务不畅通等问题，一方面，线上渠道没有对潜在客群形成完全覆盖，
同时线上服务“温度”不够；另一方面，银行仍然存在不少“线下流量”。因此，优化线上线下渠
道体验，打通线上渠道与线下网点，为客户提供一体化服务，成了各大银行网点数字化转型的重
要路径。基于此，广大银行在全面提升全渠道服务能力的同时，也在建设线上线下互联共通生态
圈、使线上线下服务随时切换随处可得，实现流程重组和优化，提高业务办理效率，最大程度获
客吸客。因此软硬件融合能力强、具备一站式解决方案能力的厂商成为银行首选。而具备技术、
市场优势的老牌厂商更是占据着领先地位，如恒银科技、广州广电运通金融电子股份有限公司等。
（三）金融信创快速推进，国产化采购逐步增多
近年来，自主可控的发展趋势愈加明显，网点智能设备国产化采购逐步增多。银行作为我国
金融行业的重要组成部分，自身以信息化成熟度高、科技应用复杂度高、安全风控要求高成为信
息技术行业应用的标杆。金融领域是信创产业发展重点发力方向。而 2021 年是信创产业发展在金
融行业加速发展的关键年份，目前已经进入高速增长期，需求不断释放，网点信创金融机具和信
创软件升级在银行采购所占比重逐渐上升。随着金融行业信创一期二期试点逐级落地，2022 年银
行网点将迎来信创金融机具改造和信创软件升级的需求爆发，而较早布局相关产品、具备一站式
交付能力的厂商将在接下来的金融信创高速发展期中拔得头筹。
（四）创新“金融+”场景，激活生态融合新可能，助力普惠金融发展
《金融科技发展规划（2022-2025 年）》强调深化数字技术金融应用，壮大开放创新、合作共
赢产业生态，打通科技成果转化“最后一公里”。这一重点工作的提出再次表明了场景金融建设的
重要性，而场景金融的发展将大幅拓宽金融的服务边界，助力普惠金融的发展。
在开放型数字银行时代，银行与各产业方深度融合，通过不断创新金融+政务、金融+教育、
金融+园区、金融+文旅、金融+乡村振兴等一系列“金融+”场景，延伸触角，同时下沉金融服务
重心，将普惠金融服务做“实”。各大厂商围绕客户需求，不断创新金融机具，推出一系列解决方
案，实现了一系列创新性场景的应用落地，令人眼前一亮。
（五）顺应客户需求，深化多元融合，赋能银行高质量发展
随着前沿技术的广泛应用，以及与多元生态的融合，网点场景趋于多元，金融机具升级的需
求逐步凸显。国内各大厂商也在迎合客户需求变化，服务银行智能化升级改造，积极探索人工智
能、大数据、云计算与智能设备融合的可能性，推动金融智能设备创新和网点转型，向高端、复
杂、核心业务发展。
数字技术在不断进步和融合，银行网点将呈现出智能化、场景化、轻量化的特点。同时随着
智慧网点建设的推进，各大银行更加侧重客户体验提升，更多地把智慧元素、技术运用与网点业
务场景深度融合，不只强调纯技术体验，而是打造更多创新金融服务场景，满足客户所需。如中
国银行联合中国联通打造首家 5G 智慧养老特色标杆网点，围绕老年人“医、食、住、行、娱、
情、学”等全方位需求，实现“线上+线下”“金融+非金融”的充分融合；平安银行与哔哩哔哩
电竞联合推出全国首家电竞主题网点，提供沉浸式电竞文化体验，将金融服务与电竞文化融合，
满足 Z 世代的市场需求。
行业厂商紧贴客户需求，与时俱进，在硬软件方面不断创新，为银行提供强有力的技术支撑，
畅通银行内外融合生态，助力数字银行转型发展。
（六）数字人民币试点范围正在有序扩大，场景应用丰富，便利化日益显现
“十四五”规划纲要提出，稳妥推进数字货币研发。央行日前在数字人民币研发试点工作座
谈会上表示，将有序扩大数字人民币试点范围。近期，更有 10 余个省份将数字人民币试点纳入金
融“十四五”规划。新增第三批试点地区后，数字人民币试点范围基本涵盖了长三角、珠三角、
京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。目前，数字人民币如今已积累了丰富的应用经验，
使用频次持续提升，开立钱包数量不断扩容，呈现出向好发展态势，符合先前预期，能够为后续
试点工作打下坚实基础。同时，伴随人民币国际地位的提升，数字人民币或将走出国门，向跨境
业务延伸。
由于数字人民币试点铺开对 ATM 机有升级需求，这一变化将对 ATM 行业产生积极影响。行
业厂商将从不同方向切入数字人民币的技术研发、场景应用及市场拓展工作，在数字人民币支付
通 道、银行数字人民币业务系统、数字人民币硬钱包和数字人民币开立设备，数字人民币场景全
链路建设能力，在终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币解决方案。
2.2 报告期内公司从事的业务情况
（一）公司所从事的主要业务
作为国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商，公司以金融智能终端为
基础，坚持自主研发，创新应用场景，聚焦金融科技和人工智能，通过“智能产品、先进技术、
优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智能化建设和运营过程中的各类个性化需求，协助实
现银行、政务、交通、社保等智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展
业务渠道，结合产品创新及线下场景应用优势，赋能新一轮的渠道与技术变革，提升运营科技能
力。
公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业
银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、
电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作
关系，智能设备的销售数量稳中有增。面对行业变革以“金融+”场景，公司秉承“掌握核心技术、
创新应用场景、发扬工匠精神”经营方针，积极实施“四个转变”，不断深化“机器解放人”理念，凭
借在金融自助科技领域的领先优势，公司正在创新更多智能化、自助化的场景应用，积极构建“金
融+场景”的智慧金融生态圈。公司将科技应用于金融领域的经验，逐步推广到政务、社保、医疗、
交通等多个领域，实现转型升级发展，加快“数字恒银”战略建设，让“机器解放人”事业更具成长
性。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。公司
采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应
商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。
2、生产模式
公司主要采用订单式生产和保持合理库存的生产模式，根据销售订单和市场需求预测来制定
生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能以满足市场需求。在充
分分解产品生产价值链的基础上，公司采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高公司整
体生产效率，降低生产成本。
3、销售模式
公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、
农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等。上述客户定期
或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术和价格等综合优
势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、合理的产品价格和
完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳定的合作关系。
4、服务模式
公司为各类客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个
性化定制开发、软硬件升级、测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作
和技术培训、新产品宣讲等服务。
报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2021年 2020年 2019年
增减(%)
总资产 2,448,520,891.70 2,567,936,123.71 -4.65 2,711,282,635.22
归属于上市
公司股东的 1,625,685,570.78 1,630,692,289.56 -0.31 1,635,760,054.50
净资产
营业收入 714,981,079.470000 923,743,157.540000 -22.60 1,021,328,110.31
扣除与主营 /
业务无关的
业务收入和
不具备商业 711,354,795.530000 920,901,624.380000 -22.75
实质的收入
后的营业收
入
归属于上市
公司股东的 19,017,281.22 32,432,235.06 -41.36 -40,543,741.83
净利润
归属于上市
-20,467,298.42 -10,188,018.43 不适用 -109,660,249.52
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 14,570,574.72 -38,017,314.66 不适用 73,980,055.40
量净额
加权平均净
减少0.8个百
资产收益率 1.16 1.96 -2.49
分点
（%）
基本每股收
0.04 0.06 -33.33 -0.08
益（元／股）
稀释每股收
0.04 0.06 -33.33 -0.08
益（元／股）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 176,535,020.29 156,632,537.23 128,978,030.78 252,835,491.17
归属于上市公司股
6,485,671.95 -2,225,079.98 15,279,752.33 -523,063.08
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 2,500,474.39 -10,439,929.03 -1,964,590.88 -10,563,252.90
损益后的净利润
经营活动产生的现
-132,779,403.73 -88,674,867.72 16,060,257.31 219,964,588.86
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 29,168
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 25,584
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或冻
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 有限 结情况 股东
（全称） 减 量 (%) 售条 股份 性质
数量
件的 状态
股份
数量
境内
恒融投资集团有限公 非国
55,770,000 241,670,000 46.43 0 无 0
司 有法
人
境内
王淑琴 13,084,500 56,699,500 10.89 0 无 0 自然
人
境内
肖国华 6,476,606 6,476,606 1.24 0 无 0 自然
人
境内
尹桂琴 996,636 3,549,136 0.68 0 无 0 自然
人
境内
江浩然 3,268,036 3,445,779 0.66 0 无 0 自然
人
境内
薛晓忠 779,670 3,378,571 0.65 0 无 0 自然
人
境内
吴龙云 542,820 2,352,220 0.45 0 无 0 自然
人
境内
赵再兴 429,000 1,859,000 0.36 0 无 0 自然
人
境内
王亚君 429,000 1,859,000 0.36 0 无 0 自然
人
境内
张云峰 429,000 1,859,000 0.36 0 无 0 自然
人
上述股东关联关系或一致行动的说 王淑琴女士与公司实际控制人江浩然先生、控股股东恒融
明 投资股东江斐然先生为母子关系，根据《收购管理办法》
第八十三条规定，公司实际控制人江浩然先生、王淑琴女
士、控股股东恒融投资及其股东江斐然先生属于一致行动
人。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021 年度，公司实现营业收入 71,498.11 万元，同比下降 22.60%；实现归属于上市公司股东
的净利润 1,901.73 万元，同比下降 41.36%；公司总资产 244,852.09 万元，同比下降 4.65%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终
止上市情形的原因。
□适用 √不适用
