国泰君安证券股份有限公司
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江
红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“红蜻蜓”）首次公开发行股票持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和
规范性文件的要求，对红蜻蜓 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业
股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A
股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，
扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其
中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资
金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第
610451 号验资报告。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 982,220,414.74 元。
时间 金额（人民币元）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 958,755,647.26
减：2021 年度已使用 637,953.00
永久补充流动资金
加：2021 年度收益总额 24,102,720.48
其中：2021 年度理财产品收益金额 332,510.32
-1-
2021 年度结构性存款收益金额 20,665,398.14
2021 年度大额存单和通知存款收益金
1,994,587.88
额
活期存款利息扣除手续费金额 1,110,274.14
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 982,220,414.74
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、
上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按
照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均
符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工
商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商
银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人
国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资
金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络
科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济
技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
单位：元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
-2-
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
中国农业
浙江红蜻蜓鞋业 活期专用账
银行永嘉 19240901040021759 149,075,239.09 活期
股份有限公司 户
瓯北支行
中国农业
浙江红蜻蜓鞋业 187
银行永嘉 200,000,000.00 结构性存款
股份有限公司 天
瓯北支行
小计 349,075,239.09
中国银行
浙江红蜻蜓鞋业 活期专用账
温州永嘉 350668708684 5,566,417.42 活期
股份有限公司 户
瓯北支行
中国银行
浙江红蜻蜓鞋业 184
温州永嘉 85,000,000.00 结构性存款
股份有限公司 天
瓯北支行
中国银行
浙江红蜻蜓鞋业
温州永嘉 95,000,000.00 结构性存款 92 天
股份有限公司
瓯北支行
小计 185,566,417.42
中国工商
浙江红蜻蜓鞋业 120328502920088868 活期专用账
银行永嘉 3,502,408.65 活期
股份有限公司 1 户
支行
中国工商
浙江红蜻蜓鞋业 7 天通知存
银行永嘉 29,580,000.00 7天
股份有限公司 款
支行
中国工商
浙江红蜻蜓鞋业 150
银行永嘉 100,000,000.00 结构性存款
股份有限公司 天
支行
中国工商
浙江红蜻蜓鞋业 194
银行永嘉 70,000,000.00 结构性存款
股份有限公司 天
支行
小计 203,082,408.65
招商银行
浙江红蜻蜓鞋业 活期专用账
温州江滨 577903059210405 17,091,357.27 活期
股份有限公司 户
支行
招商银行
浙江红蜻蜓鞋业
温州江滨 60,000,000.00 结构性存款 90 天
股份有限公司
支行
招商银行
浙江红蜻蜓鞋业
温州江滨 60,000,000.00 结构性存款 90 天
股份有限公司
支行
招商银行
浙江红蜻蜓鞋业 183
温州江滨 6,000,000.00 理财产品
股份有限公司 天
支行
小计 143,091,357.27
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银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
兴业银行
浙江红蜻蜓鞋业 活期专用账
温州永嘉 355810100100186166 3,757,133.85 活期
股份有限公司 户
支行
兴业银行
浙江红蜻蜓鞋业 186
温州永嘉 94,000,000.00 结构性存款
股份有限公司 天
支行
小计 97,757,133.85
中国银行
股份有限 杭州红蜻蜓网络 活期专用账
387073479200 3,647,858.46 活期
公司杭州 科技有限公司 户
九堡支行
小计 3,647,858.46
合计 982,220,414.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使
用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，
公司董事会同意终止实施 2015 年首次公开发行股票时的全部募投项目，包括“营
销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。公司终止上述募投项目后，将
原计划投入该两项项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。
2020 年 7 月 15 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述
《关于终止募集资金投资项目的议案》。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户余额合计为
941,184,933.72 元，其中公司子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司开设于中国银
行杭州九堡支行的募集资金专户资金余额为 4,248,339.85 元。
公司在募投项目“营销网络建设项目”终止后，由于执行付款的财务人员对
终止募投项目的理解有误，在原项目杭州市江干区红普路 788 号绿谷杭州东部创
新中心的装修费用中仍然从前述募集资金专户进行支付，分别于 2021 年 7 月支
付了装修预付款 292,772.00 元，2021 年 9 月及 10 月支付了空调安装款 156,000.00
元，2021 年 10 月及 11 月支付了办公家俱款 189,181.00 元，连同汇款产生的银
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行手续费 261.00 元，合计共支付了 638,214.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，上
述募集资金专户余额为 3,647,858.46 元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度无此情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监
事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的
自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度无此情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经 2021 年 5 月 19 日召
开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用
不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风
险型理财产品。公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财
产品，是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下
实施的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设，且能增加公司收益，
提升公司整体业绩。
公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 600.00 万元,累计收回理财产品
的金额为 3,600.00 万元，取得的投资收益金额为 33.25 万元；截至 2021 年 12 月
31 日，公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品金额为 600.00 万元，存放情
况如下：
-5-
开户银行 余额（元） 备注
招商银行温州江滨支行 6,000,000.00 理财产品
合计 6,000,000.00
公司用于购买结构性存款金额为 184,400.00 万元，本期收回结构性存款
184,400.00 万元，取得投资收益为 2,066.53 万元。公司用于闲置募集资金现金管
理的结构性存款余额为 76,400.00 万元，存放情况如下：
开户银行 余额（元） 备注
中国农业银行永嘉瓯北支行 200,000,000.00 结构性存款
中国银行温州永嘉瓯北支行 180,000,000.00 结构性存款
中国工商银行永嘉支行 170,000,000.00 结构性存款
招商银行温州江滨支行 120,000,000.00 结构性存款
兴业银行温州永嘉支行 94,000,000.00 结构性存款
合计 764,000,000.00
（六）节余募集资金使用情况
本年度无此情况。
（七）超募资金使用情况
本年度无此情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
公司目前募投项目已终止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
2022 年第一次临时股东大会决议：关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集
资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金，同意终止实施 2015 年首
次公开发行股票时的全部募投项目目，剩余募集资金中的 3.34 亿元用于投入以
下 3 个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入 1.58 亿元）、永嘉基地
零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入 0.96 亿元）和数字化转型升级及智能制
造项目（拟投入 0.80 亿元），并将剩余的闲置募集资金 6.56 亿元（含扣除手续费
后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流
动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
-6-
无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司在募投项目“营销网络建设项目”终止后，使用募集资金支付了相
关项目（杭州市江干区红普路 788 号绿谷杭州东部创新中心）的装修费用，共计
63.80 万元，属于未按照规定使用募集资金的情形。保荐机构已经提醒发行人及
银行注意募集资金的妥善使用和监管，避免类似情况再次发生。
五、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：红蜻蜓总体遵守了中国证监会、上海证券交易所关
于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，执行了募集资金监管协
议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用总体符合中
国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，除本核查意见中披露
的问题以外，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
-7-
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 97,382.55 本年度投入募集资金总额 63.80
变更用途的募集资金总额 9,860.00
已累计投入募集资金总额 16,977.75
变更用途的募集资金总额比例 10.13%
截至期末累计投入 项目达到
已变更项目，含 截至期末承 截至期末 截至期末投 本年度
募集资金承 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 预定可使 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额 累计投入 入进度（%） 实现的
诺投资总额 资总额 入金额 额的差额(3)＝ 用状态日 预计效益 发生重大变化
有） (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益
(2)-(1) 期
9,546.17 -77,145.08 本 年 度 未发 生重
营销网络建设项目 否 86,691.25 86,691.25 86,691.25 63.80 11.01 2020/6/30 否
大变化
信息系统提升建设项 7,431.59 -3,347.23 本 年 度 未发 生重
否 10,778.82 10,778.82 10,778.82 68.95 2020/6/30 否
目 大变化
合计 97,470.07 97,470.07 97,470.07 63.80 16,977.76 -80,492.31 17.42
公司本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经
终止募投项目原因 营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及
全体股东的利益；
-8-
基于以上原因，2020 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终
止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项已由公司股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 两个募投项目的可行性本年度均未发生重大变化。
公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司经过董事会同意，利用闲置募集资金在本期购买了多个保本型的理财产品和银行定期存单。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，不涉及。
本年度公司在募投项目“营销网络建设项目”终止后，使用募集资金支付了相关项目（杭州市江干区红普路 788 号绿谷杭州东部
募集资金其他使用情况
创新中心）的装修费用，共计 63.80 万元。
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