国金证券股份有限公司
关于上海华培动力科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海
华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对华培动力本次
首次公开发行部分限售股上市流通情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 27 日出具的《关于核准上海华
培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1728 号）
核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，并于
2019 年 1 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为
135,000,000 股，发行后总股本为 180,000,000 股，其中有限售条件流通股为
135,000,000 股，无限售条件流通股为 45,000,000 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 13 名公司股东
持有的 45,072,600 股，详细名单见“首发限售股上市流通明细清单”。上述股
东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股
共计 45,072,600 股，占公司总股本的 20.8669%，将于 2020 年 1 月 13 日起全部
上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票完成后，总股本为 180,000,000 股，其中有限售条件
流通股为 135,000,000 股，无限售条件流通股为 45,000,000 股。
2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以总股本 180,000,000 股
为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 36,000,000 股，转
增后公司总股本增加至 216,000,000 股,其中有限售条件流通股为 162,000,000 股，
无限售条件流通股为 54,000,000 股。具体情况详见公司在上海证券交易所官方
网站披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公
积转增股本的预案》（公告编号：2019-034）。
截至本核查意见出具日，公司总股本 216,000,000 股，其中有限售条件流通
股为 162,000,000 股，无限售条件流通股为 54,000,000 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上
市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对发行前所持股份的流通限制和自愿
锁定做出的承诺如下：
（一）公司股东上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙）、济南财金复星惟
实股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有
限合伙）、杭州海邦巨擎创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江华拓投资合伙企
业（有限合伙）承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他
人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
（二）公司董事、监事或高级管理人员王立普、关奇汉、谢卫华（曾任职董
事）、谢力、唐全荣、李学康、欧阳勇承诺：自公司股票上市交易之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后
第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将
自动延长六个月（期间如发生除权、除息事项，发行价应相应调整），若发生职
务变更或离职等情况，本人仍将遵守上述承诺；作为公司董事/监事/高级管理人
员，前述锁定期满后，本人承诺：（1）在本人任职期间，每年直接或间接转让
的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年
内，不转让本人所持有的公司股份；（2）如本人在任期届满前离职，本人在就
任时确定的任期内，每年直接或间接转让的股份数量不超过本人直接或间接持
有的公司股份总数的 25%；在离职至任期届满后半年内，不转让本人所持有的
公司股份。
（三）公司股东黄晓虹、Huang Xiaodong、金灿、张良森承诺：自公司股票
上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接
或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 45,072,600 股；
本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 13 日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
股东名称
号 数量（股） 司总股本的比例 数量（股） 数量（股）
上海磊佳投资管理合伙企
1 6,900,000 3.1944% 6,900,000 0
业（有限合伙）
济南财金复星惟实股权投
2 资基金合伙企业（有限合 11,760,000 5.4444% 11,760,000 0
伙）
宁波北岸智谷海邦创业投
3 3,600,000 1.6667% 3,600,000 0
资合伙企业（有限合伙）
杭州海邦巨擎创业投资合
4 2,400,000 1.1111% 2,400,000 0
伙企业（有限合伙）
浙江华拓投资合伙企业
5 2,400,000 1.1111% 2,400,000 0
（有限合伙）
6 金灿 3,600,000 1.6667% 3,600,000 0
7 唐全荣 5,299,200 2.4533% 5,299,200 0
8 王立普 2,760,000 1.2778% 2,760,000 0
9 谢卫华 2,428,800 1.1244% 2,428,800 0
10 黄晓虹 2,304,600 1.0669% 2,304,600 0
11 Huang Xiaodong 1,380,000 0.6389% 1,380,000 0
12 张良森 180,000 0.0833% 180,000 0
13 欧阳勇 60,000 0.0278% 60,000 0
合计 45,072,600 20.8669% 45,072,600 0
注：以上股份合计数占总股本比例与各明细数相加之和在尾数上若有差异，
系百分比结果四舍五入所致。
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 120,900,000 -27,060,000 93,840,000
有限售
条件的 2、境内自然人持有股份 39,720,000 -16,632,600 23,087,400
流通股 3、境外自然人持有股份 1,380,000 -1,380,000 -
份
有限售条件的流通股份合计 162,000,000 -45,072,600 116,927,400
无限售 A股 54,000,000 45,072,600 99,072,600
条件的
流通股 无限售条件的流通股份合计 54,000,000 45,072,600 99,072,600
份
股份总额 216,000,000 - 216,000,000
六、保荐机构意见
（1）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；
（2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上
市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
（3）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限
公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李 爽 王 可
国金证券股份有限公司
年 月 日
