华培动力:国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技(集团)股份有限公司2020年度预计对外担保情况的核查意见2020-04-10
国金证券股份有限公司
关于上海华培动力科技(集团)股份有限公司
2020年度预计对外担保情况的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称 “国金证券”或“保荐机构”)作为上
海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“华培动力”或“公司”)首
次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构,根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范
性文件的规定,对华培动力 2020 年度对外担保额度预计事项进行了核查,具体
情况如下:
一、担保情况概述
为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司拟向银行
申请合计不超过 60,500 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银
行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等形式的银行授信额度。担保对象为
公司、公司全资子公司上海华煦国际贸易有限公司(以下简称“华煦贸易”)。
2020 年度本公司及子公司计划进行不超过 41,500 万元的担保,占公司 2019
年 12 月 31 日经审计净资产的 37.47%。担保审议的有效期为公司 2019 年年度股
东大会审议通过之日起,至 2020 年年度股东大会召开之日止。2020 年 4 月 9 日,
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度拟申请银行综合
授信额度并进行担保预计的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项属于公司
股东大会决策权限,尚需提交公司股东大会审议,本事项不构成关联交易。
二、被担保公司基本情况
(一)上海华培动力科技(集团)股份有限公司
注册地址:上海市青浦区崧秀路 218 号 3 幢 厂房
1
法定代表人:吴怀磊
注册资本:21,600 万元整
企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期:2006 年 06 月 22 日
营业期限:2006 年 06 月 22 日至 不约定期限
经营范围:研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件,销售自产
产品。(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的,需按
照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务)
2019 年 12 月 31 日,公司(单体)财务报表指标情况如下:
项目 金额(万元)
资产总额 129,546.32
负债总额 16,601.85
其中:银行贷款总额 -
流动负债总额 16,468.24
净资产 112,944.47
营业收入 57,120.78
净利润 10,217.07
资产负债率 12.82%
不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保,不存在影响被担保方偿债能力的
或有负债,不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。
(二)上海华煦国际贸易有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层
法定代表人:李燕
注册资本:5,000 万元整
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2
成立日期:2013 年 04 月 15 日
营业期限:2013 年 04 月 15 日至 2033 年 04 月 14 日
经营范围:从事货物及技术的进出口业务,投资咨询,汽摩配件、计算机、
软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品、金属材料、建筑材料、纺
织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
华煦贸易是公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。
截至 2019 年 12 月 31 日,华煦贸易财务报表指标情况如下:、
项目 金额(万元)
资产总额 20,569.71
负债总额 15,163.78
其中:银行贷款总额 12,463.09
流动负债总额 15,163.78
净资产 5,405.93
营业收入 56,499.95
净利润 636.73
注
资产负债率 73.72%
注:华煦贸易是一家对接终端客户的贸易公司,其主要资产为外部客户的应收账款,当前大
部分客户的账期为 90 天左右,截至 2019 年底应收账款的余额为 14,175.39 万元。其主要债
务为应付华培动力的货款和银行短期借款。华煦贸易的注册资本仅为 5,000 万元,截至 2019
年底净资产 5,405.93 万元。因华煦贸易的净资产远低于客户的应收账款,从而资产负债率较
高。
不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保,不存在影响被担保方偿债能力的
或有负债,不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。
三、董事会意见
公司 2019 年度预计对外担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通
过,董事会同意公司及子公司对于融资综合授信提供的担保总额不超过 41,500
万元人民币。
3
四、独立董事意见
独立董事认为:本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处
于公司可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动,审批程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本意见出具之日,公司对全资子公司及控股子公司担保总额(不含本次)
为 17,000.00 万元人民币,占公司 2019 年度经审计净资产的 15.35%。其中已实
际提供的担保余额为 13,976.20 万元人民币,占公司 2019 年度经审计净资产的
12.62%。公司及其子公司不存在逾期担保。
六、保荐机构意见
经核查,本保荐机构认为:公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会
审议通过,且独立董事发表独立意见,尚需提交公司股东大会审议,决策程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法
有效。基于上述情况,本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。
(以下无正文)
4
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技(集团)股份
有限公司 2020 年度预计对外担保情况的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
李 爽 王 可
国金证券股份有限公司
年 月 日