国金证券股份有限公司

             关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司

               2020年度预计对外担保情况的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称 “国金证券”或“保荐机构”）作为上

海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首

次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行

上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范

性文件的规定，对华培动力 2020 年度对外担保额度预计事项进行了核查，具体

情况如下：

    一、担保情况概述

    为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行

申请合计不超过 60,500 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银

行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等形式的银行授信额度。担保对象为

公司、公司全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）。

    2020 年度本公司及子公司计划进行不超过 41,500 万元的担保，占公司 2019

年 12 月 31 日经审计净资产的 37.47%。担保审议的有效期为公司 2019 年年度股

东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止。2020 年 4 月 9 日，

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度拟申请银行综合

授信额度并进行担保预计的议案》。

    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司

股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

    二、被担保公司基本情况

    （一）上海华培动力科技（集团）股份有限公司

    注册地址：上海市青浦区崧秀路 218 号 3 幢 厂房



                                      1
    法定代表人：吴怀磊

    注册资本：21,600 万元整

    企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

    成立日期：2006 年 06 月 22 日

    营业期限：2006 年 06 月 22 日至 不约定期限

    经营范围：研发、生产汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件，销售自产

产品。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按

照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）

    2019 年 12 月 31 日，公司（单体）财务报表指标情况如下：
               项目                              金额（万元）
资产总额                                                        129,546.32
负债总额                                                         16,601.85
其中：银行贷款总额                                                       -
流动负债总额                                                     16,468.24
净资产                                                          112,944.47
营业收入                                                         57,120.78
净利润                                                           10,217.07
资产负债率                                                         12.82%


    不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的

或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。

    （二）上海华煦国际贸易有限公司

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

    法定代表人：李燕

    注册资本：5,000 万元整

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）




                                     2
       成立日期：2013 年 04 月 15 日

       营业期限：2013 年 04 月 15 日至 2033 年 04 月 14 日

       经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资咨询，汽摩配件、计算机、

软件及辅助设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟

花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、金属材料、建筑材料、纺

织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       华煦贸易是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

       截至 2019 年 12 月 31 日，华煦贸易财务报表指标情况如下：、
                  项目                                金额（万元）
 资产总额                                                               20,569.71
 负债总额                                                               15,163.78
 其中：银行贷款总额                                                     12,463.09
         流动负债总额                                                   15,163.78
 净资产                                                                  5,405.93
 营业收入                                                               56,499.95
 净利润                                                                    636.73
                                                                                 注
 资产负债率                                                             73.72%
注：华煦贸易是一家对接终端客户的贸易公司，其主要资产为外部客户的应收账款，当前大
部分客户的账期为 90 天左右，截至 2019 年底应收账款的余额为 14,175.39 万元。其主要债
务为应付华培动力的货款和银行短期借款。华煦贸易的注册资本仅为 5,000 万元，截至 2019
年底净资产 5,405.93 万元。因华煦贸易的净资产远低于客户的应收账款，从而资产负债率较
高。

       不存在影响被担保方偿债能力的逾期担保，不存在影响被担保方偿债能力的

或有负债，不存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项。

       三、董事会意见

       公司 2019 年度预计对外担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通

过，董事会同意公司及子公司对于融资综合授信提供的担保总额不超过 41,500

万元人民币。



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    四、独立董事意见

    独立董事认为：本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处

于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关

法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本意见出具之日，公司对全资子公司及控股子公司担保总额（不含本次）

为 17,000.00 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 15.35%。其中已实

际提供的担保余额为 13,976.20 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的

12.62%。公司及其子公司不存在逾期担保。

    六、保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会

审议通过，且独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符

合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法

有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。

    （以下无正文）




                                     4
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技（集团）股份

有限公司 2020 年度预计对外担保情况的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                     李   爽                 王   可




                                                  国金证券股份有限公司




                                                       年    月     日