江苏常青树新材料科技股份有限公司
                 首次公开发行股票并在主板上市
                       招股说明书提示性公告
             保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司



                                                 扫描二维码查阅公告全文




    江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2023]583 号文同意注册。《江苏常青树新材料
科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
http://www.cs.com.cn/ ；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网，
http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司的住所，供公众查
阅。
                                 本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
                      本次向社会公众发行 4,814.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
                      25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 人民币 25.98 元
发行人高级管理人
员、员工参与战略配    无
售情况（如有）
是否有其他战略配售
                      否
安排
                      0.99 元/股（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行前每股收益
                      归属于母公司普通股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益        0.75 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归


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                        属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
                        34.83 倍（每股收益按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行市盈率
                        低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率              2.68 倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                        5.09 元/股（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者
发行前每股净资产
                        权益除以本次发行前的总股本计算）
                        9.70 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权
发行后每股净资产
                        益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后的总股本计算）
                        采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
发行方式                限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
                        相结合的方式
                        符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股账户
发行对象
                        的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式                余额包销
募集资金总额（万元） 125,067.72
发行费用（万元，不含
                        11,844.91
税）
                                发行人和保荐人（主承销商）
发行人                 江苏常青树新材料科技股份有限公司
联系人                 孙杰                     联系电话           0511-80965519
保荐人（主承销商）     光大证券股份有限公司
联系人                 马志鹏                   联系电话           021-22169999




                                      发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
                                        保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                                    2023 年 4 月 3 日




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（本页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                      江苏常青树新材料科技股份有限公司

                                                          年   月   日




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（本页无正文，为光大证券股份有限公司关于《江苏常青树新材料科技股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                                 光大证券股份有限公司

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