证券代码：603131           证券简称：上海沪工           公告编号：2021-034
债券代码：113593           债券简称：沪工转债


                 上海沪工焊接集团股份有限公司
         关于“沪工转债”转股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        “沪工转债”修正前转股价格：21.32 元/股
        “沪工转债”修正后转股价格：21.12 元/股
        “沪工转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 10 日

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工焊
接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换
公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限为
发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日。根据《上海沪工焊
接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募

集说明书》”）的相关条款，“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股
份。

    一、转股价格调整依据

    2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每
10 股派发现金红利 2.00 元（含税），权益分派实施情况请见公司于 2021 年 6 月

4 日披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》
（2021-033）。
    根据《募集说明书》相关条款，公司拟对“沪工转债”转股价格进行调整，
将转股价由 21.32 元/股调整为 21.12 元/股。
    二、转股价格调整公式

    根据《募集说明书》的相关条款，在“沪工转债”发行之后，当公司因派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
    因公司拟实施 2020 年度权益分派，“沪工转债”的转股价格将由 21.32 元/股
调整为 21.12 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 10 日起生效。
    “沪工转债”自 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 9 日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，2021 年 6 月 10 日起恢复转股。
    特此公告。




                                      上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

                                                           2021 年 6 月 4 日