中重科技（天津）股份有限公司
           首次公开发行股票并在主板上市
               招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                扫描二维码查阅公告全文




    中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“中重科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕582 号文同意注册。《中重科技（天津）股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众
查阅。


                                 本次发行基本情况

股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
                      本次向社会公众发行 9,000.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
                      20%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 17.80
发行人高级管理人
员、员工参与战略配    -
售情况
是否有其他战略配售
                      否
安排
                      0.77 元（以 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公
发行前每股收益
                      司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益        0.61 元（以 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公
                        司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
                        29.01 倍（每股收益按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后
发行市盈率
                        孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率              2.79 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
                        3.81 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净
发行前每股净资产
                        资产除以本次发行前的总股本计算）
                        6.37 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益与募
发行后每股净资产
                        集资金净额的合计额除以本次发行后总股本）
                        本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上
发行方式                海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
                        价发行相结合的方式进行
                        符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已
发行对象                在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投
                        资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
承销方式                余额包销
募集资金总额（万元） 160,200.00
发行费用（万元，不含
                        10,462.59
税）
                                发行人和保荐人（主承销商）
发行人                 中重科技（天津）股份有限公司

联系人                 汪雄飞                 联系电话            022-86996186
保荐人（主承销商）     国泰君安证券股份有限公司

联系人                 资本市场部             联系电话            021-38676888




                                            发行人：中重科技（天津）股份有限公司
                                    保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                                2023 年 3 月 31 日
（此页无正文，为《中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在主
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                                         中重科技（天津）股份有限公司




                                                年       月       日
（此页无正文，为《中重科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书提示性公告》之盖章页）




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