证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-029
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16
日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，于 2023 年
1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行 A 股可转换公
司债券预案（下称“原预案”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会发布《上市公司证券发行注册管
理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，公司原预案适用的《上市
公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接
配合上述变化，公司于 2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议和第
四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案》等相关议案。修订后的预案及其他相关修订文件具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。根据
公司 2023 年 1 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相
关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 主要修订内容 修订情况
1
一、本次发行符合《上
将原引用的《上市公司证券
市公司证券发行注册
引用的规则修 发行管理办法》修改为《上市
管理办法》向不特定
改 公司证券发行注册管理办
对象发行可转换公司
法》。
债券条件的说明
本次发行的可转债将委托具
有资格的资信评级机构进行
新增“（二十）
信用评级和跟踪评级。资信
评级情况”
评级机构每年至少公告一次
跟踪评级报告。
《常州腾龙汽车零部 公司本次向不特定对象发行
件股份有限公司向不 可转债方案的有效期为 12 个
特定对象发行可转换 二、本次发行概况 月，自发行方案经公司股东
公司债券预案（修订 原“（二十）本 大会审议通过之日起计算。
稿）》 次发行可转债 公司本次发行可转换公司债
方案的有效 券的发行方案需经上海证券
期” 交易所审核通过，中国证监
会同意注册后方可实施，且
最终以中国证监会同意注册
的方案为准。
将预案中的财务数据更新至
原“（一）最近 2020 年、2021 年和 2022 年
三、财务会计信息及
三年一期财务 （其中 2020 年为追溯调整前
管理层讨论与分析
报表” 财务数据），并同步更新财务
指标和财务分析部分
原“5、项目立
项、环评等报
批事项”和“6、 更新募投项目审批情况。
项目用地情
《常州腾龙汽车零部 况”
件股份有限公司向不 将原引用的《上市公司证券
二、募投项目实施必
特定对象发行可转换 发行管理办法》修改为《上市
要性和可行性分析
公司债券募集资金使 公司证券发行注册管理办
原“2、项目实
用可行性分析报告》 法》；将原引用的《发行监管
施的必要性和
问答——关于引导规范上市
可行性”
公司融资行为的监管要求
（修订版）》修改为《证券期
货法律适用意见第 18 号》。
《常州腾龙汽车零部 原“（一）测算
以 2022 年为基期按照更新的
件股份有限公司关于 一、本次发行摊薄即 前提和假设”、
前提和假设测算本次发行摊
向不特定对象发行可 期回报对主要财务指 “（二）本次发
薄即期回报对公司主要财务
转换公司债券摊薄即 标的影响 行摊薄即期回
指标的影响
期回报与填补措施及 报对公司主要
2
相关主体承诺的公 财务指标的影
告》 响分析”
将原“公开发行可转换公司
债券”的表述统一修改为“向
统一全文表述 不特定对象发行可转换公司
债券”，并修订相应的审核机
其他 构和审核程序
将报告期财务数据更新至
2020 年、2021 年和 2022 年
更新财务数据
（其中 2020 年为追溯调整前
财务数据）
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
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