福建海通发展股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
               保荐机构（主承销商）:中信证券股份有限公司

    福建海通发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
41,276,015 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
    发行人的股票简称为“海通发展”，股票代码为“603162”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上
市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发
行价格为 37.25 元/股，发行数量为 41,276,015 股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,894,015 股，约占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 12,382,000 股，约占本次发行总量的 30.00%。回
拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,127,015 股，约占本次发行总量的 10.00%；
网上最终发行数量为 37,149,000 股，约占本次发行总量的 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,020,296
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,341,756,026.00
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,128,704
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：42,044,224.00

                                     1
              （二）网下新股认购情况
              1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,125,580
              2、网下投资者缴款认购的金额（元）：153,677,855.00
              3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,435
              4、网下投资者放弃认购金额（元）：53,453.75
              网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
序                                              初步配售   应缴款金    实际缴款   实际配售   放弃认购
          投资者               配售对象
号                                              股数(股)     额(元)    金额(元)   股数(股)   股数(股)
     山东融鑫投资股份有    山东融鑫投资股份有
1                                                    205   7,636.25      0.00        0         205
           限公司                限公司
2         吴本广                吴本广               205   7,636.25      0.00        0         205
3          严俊                  严俊                205   7,636.25      0.00        0         205
4          姚杨                  姚杨                205   7,636.25      0.00        0         205
5          俞红                  俞红                205   7,636.25      0.00        0         205
6         赵旭光                赵旭光               205   7,636.25      0.00        0         205
     郑州安图实业集团股    郑州安图实业集团股
7                                                    205   7,636.25      0.00        0         205
         份有限公司            份有限公司
                    合计                         1,435     53,453.75     0.00        0        1,435




              二、保荐机构（主承销商）包销情况

              网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
          构（主承销商）包销股份的数量为 1,130,139 股，包销金额为 42,097,677.75 元。
          保荐机构（主承销商）包销比例为 2.74%。
              2023 年 3 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
          网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国
          证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保
          荐机构（主承销商）指定证券账户。

              三、保荐机构（主承销商）联系方式

              网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
          荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：




                                                 2
联系电话：010-6083 3699/010-6083 8991
联系人：股票资本市场部
电子邮箱：project_htfzecm@citics.com




                                       发行人：福建海通发展股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                       2023 年 3 月 23 日




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（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：福建海通发展股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



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