证券代码：603165          证券简称：荣晟环保          公告编号：2022-024
债券代码：113541          债券简称：荣晟转债



                 浙江荣晟环保纸业股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2022 年 3 月 31 日期间，累计共有人民币 179,605,000 元
荣晟转债已转换为公司股票，转股数量为 16,055,712 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 9.0530%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人
民币 150,395,000 元，占可转债发行总量的 45.5742%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259 号）核准，浙江荣晟环保纸
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日公开发行人民币 3.30
亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣晟转债”），每张面值为人民
币 100 元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]171 号文同意，公司 3.30 亿元可
转换公司债券于 2019 年 8 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣
晟转债”，债券代码“113541”。
    根据有关规定和《浙江荣晟纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“荣晟转债”自
发行结束之日（2019 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 2
月 3 日起可转换为公司股份，转股价格为 18.72 元/股。因公司于 2020 年 5 月
 19 日实施 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本，根据公司《募集说明书》
 的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为 13.06 元/股（具体详见公司于 2020
 年 5 月 13 日发布的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”转股价
 格调整的提示性公告》（公告编号：2020-042））。根据公司《债券募集说明书》
 的相关条款，公司于 2020 年 6 月 30 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议
 通过了《关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》，“荣晟转债”转股
 价格由 13.06 元/股调整为 11.54 元/股（具体内容请详见公司于 2020 年 7 月 1
 日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣晟转债”转股价格
 的公告》（公告编号：2020-056））。因公司于 2021 年 5 月 17 日实施 2020 年
 度利润分配，根据公司《募集说明书》的约定，“荣晟转债”的转股价格调整为
 10.84 元/股（具体详见公司于 2021 年 5 月 11 日发布的《浙江荣晟环保纸业股
 份有限公司关于“荣晟转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：
 2021-035））。


     二、可转债本次转股情况
     公司本次发行的“荣晟转债”转股期为：2020 年 2 月 3 日至 2025 年 7 月 22
 日。截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有人民币 179,605,000 元荣晟转债已转换为
 公司股票，转股数量为 16,055,712 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
 9.0530%。其中，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日共有 12，441,000 元“荣
 晟转债”已转换为公司股票，转股股数为 1,147,598 股。
     截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 150,395,000 元，
 占可转债发行总量的 45.5742%。


     三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                           变动前                                     变动后
    股份类别                                本次可转债转股
                    （2021 年 12 月 31 日）                    （2022 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                        0                  0                       0

无限售条件流通股            263,201,890          1,147,598             264,349,488

     总股本                 263,201,890          1,147,598             264,349,488
四、其他
联系部门：浙江荣晟环保纸业股份有限公司证券办
咨询电话：0573-85986681。


特此公告。


                               浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 2 日