证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-091
兰州兰石重型装备股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：254,789,272 股人民币普通股（A 股）
发行价格：5.22 元/股
预计上市时间：公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”
或“本次发行”）的新增股份已于 2021 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行的新增股份，自发
行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易
日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、第四届董事会第九次会议
2020 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情
况专项报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及
相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关
事宜的议案》等相关议案并作出决议。
2、2020 年第三次临时股东大会
（1）2020 年第三次临时股东大会
1
2020 年 10 月 9 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用
情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施
及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规
划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相
关事宜的议案》等相关议案。
（2）股东大会的授权
公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜。公司 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股
东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜。
3、第四届董事会第十二次会议
2021 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回
报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
4、监管部门的审核过程
2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会对兰石重装本次非公开发行
股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核
通过。
2021 年 3 月 3 日，中国证监会核发了《关于核准兰州兰石重型装备股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准文件，核准公司
非公开发行不超过 28,300 万股新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2
2、股票类型：境内上市的人民币普通股（A 股）
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行数量：254,789,272 股
5、发行价格：5.22 元/股，不低于本次非公开发行股票发行底价 4.82 元/股，
相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 86.86%
6、募集资金总额：1,329,999,999.84 元
7、发行费用（包括承销保荐费、律师费、审计验资费、登记费、材料制作
费）：30,367,243.91 元 （不含税）
8、募集资金净额：1,299,632,755.93 元
9、保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）
10、联席主承销商：华英证券、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、华泰联合证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验，并于
2021 年 12 月 10 日出具了大华验字[2021]第 000855 号《验证报告》。截至 2021
年 12 月 9 日 17：00 止，华英证券已收到共 21 名特定投资者缴纳的认购款合计
人民币壹拾叁亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元捌角肆分
（￥1,329,999,999.84 元）。
2021 年 12 月 10 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合
伙)2021 年 12 月 13 日出具的大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》，截至 2021
年 12 月 13 日止，兰石重装本次非公开发行股票总数量为 254,789,272 股，发行
价格为 5.22 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,329,999,999.84 元，扣除本次发
行费用（不含税）人民币 30,367,243.91 元后，实际募集资金净额为人民币
1,299,632,755.93 元，其中：新增股本人民币 254,789,272.00 元，资本公积人民币
1,044,843,483.93 元。
本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 27 日在中登公司上海分公司办理完毕
登记托管相关事宜。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
3
（五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合
规性的结论意见
1、本次非公开发行的联席主承销商认为：
公司本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核
准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661
号）和公司第四届董事会第九次会议和第四届董事会第十二次会议、2020 年第
三次临时股东大会决议的要求，符合本次发行启动前联席主承销商已向中国证监
会报备之发行方案的要求。
经核查，联席主承销商认为：发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、
公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证
券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第四届董事会第
九次会议和第四届董事会第十二次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过
的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行对象与发行人的实际
控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商，以及与
上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的实际控制人或
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商，以及与上述机构
和人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本
次发行认购的情形。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各
个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、本次非公开发行的律师事务所北京德恒律师事务所认为：
发行人本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并经中国证监会核准，
发行人按照董事会、股东大会审议通过的本次非公开发行方案和股份认购合同的
约定发行股票，本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《公
司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《管理办法》《实施细则》等有
关法律、法规和规范性文件的规定。发行人尚需在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易
尚需取得上海证券交易所的同意。
二、发行结果及发行对象简介
4
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 254,789,272 股，未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为 21 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况
如下：
获配股数 锁定期
序号 发行对象 金额（元）
（股） （月）
1 财通基金管理有限公司 29,885,064 156,000,034.08 6
青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限
2 28,735,632 149,999,999.04 6
合伙）
上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越
3 24,904,214 129,999,997.08 6
二号私募证券投资基金
4 济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙） 19,157,088 99,999,999.36 6
5 秦皇岛金核投资有限公司 11,494,252 59,999,995.44 6
6 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 11,494,252 59,999,995.44 6
7 UBS AG 10,536,398 54,999,997.56 6
8 诺德基金管理有限公司 10,536,398 54,999,997.56 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南
9 10,344,827 53,999,996.94 6
方天辰景晟 26 期私募证券投资基金
10 南方工业资产管理有限责任公司 9,578,544 49,999,999.68 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南
11 9,578,544 49,999,999.68 6
方天辰 2 号私募证券投资基金
淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限
12 9,578,544 49,999,999.68 6
合伙）
百年人寿保险股份有限公司-分红保险
13 7,662,835 39,999,998.70 6
产品
北京益安资本管理有限公司-益安富家
14 7,662,835 39,999,998.70 6
私募证券投资基金
15 李建锋 7,662,835 39,999,998.70 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南
16 方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资 7,662,835 39,999,998.70 6
基金
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业
17 7,662,835 39,999,998.70 6
（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人
18 7,662,835 39,999,998.70 6
分红产品
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配
19 7,662,835 39,999,998.70 6
置型投资账户
20 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 7,662,835 39,999,998.70 6
21 中信证券股份有限公司 7,662,835 39,999,998.70 6
合计 254,789,272 1,329,999,999.84
（二）发行对象情况
5
本次非公开发行的股票数量为 254,789,272 股，发行对象数量为 21 名，具体
情况如下：
1、财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 人民币 20000.0000 万元整
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
主要经营范围
可的其他业务。
限售期 6 个月
2、青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
山东省青岛市崂山区株洲路 177 号院内 2 号楼蓝天阳新能源产业孵化
注册地
基地 411 室
执行事务合伙人 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖振东）
一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
主要经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
限售期 6 个月
3、上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基金
企业性质 一人有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号第 6 层 04A 单元
注册资本 人民币 5000,0000 万元整
法定代表人 钱明飞
资产管理，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
主要经营范围
开展经营活动）
限售期 6 个月
4、济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
住所 济宁市曲阜市圣阳路 1 号
6
执行事务合伙人 杭州华弘国泰投资管理有限公司（委派代表：宁雪帆）
经营范围 以自有资金从事投资活动
限售期 6 个月
5、秦皇岛金核投资有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地 山海关区沈山路 18 号 15 栋 203 室
注册资本 1000 万元人民币
法定代表人 朱德强
一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：对制造业
主要经营范围
的投资。
限售期 6 个月
6、青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号 12 层 1206 室
执行事务合伙人 青岛市科技风险投资有限公司（委派代表：谭啸）
以自有资金对外投资。（未经金融监管部门依法批准,不得从事
经营范围 向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
限售期 6 个月
7、UBS AG
企业性质 合格境外机构投资者
合格境外机构投资
者证券投资业务许 QF2003EUS001
可证编号
合格境外机构投资
者证券投资业务许 2010 年 10 月 31 日
可证取得日期
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
注册地址
1,4051 Basel, Switzerland
限售期 6 个月
8、诺德基金管理有限公司
7
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 人民币 10,000.0000 万元整
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
主要经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
限售期 6 个月
9、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 26 期私募证券投资
基金
类型 其他有限责任公司
住所 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人 陈明
注册资本 1000 万元人民币
投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
限售期 6 个月
10、南方工业资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
注册资本 330000 万元人民币
法定代表人 肖勇
实业投资；信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
主要经营范围
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
限售期 6 个月
8
11、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰 2 号私募证券投资基金
类型 其他有限责任公司
住所 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人 陈明
注册资本 1000 万元人民币
投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
限售期 6 个月
12、淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 山东省淄博市高新区世纪路 218 号医药创新中心 B 座 2206
执行事务合伙人 上海驰泰资产管理有限公司（委派代表：邱石辉）
一般项目：投资管理、项目投资（除依法须经批准的项目外，凭营业
经营范围
执照依法自主开展经营活动）
限售期 6 个月
13、百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险
产品
企业性质 有限责任公司
注册地 中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-2-5 号 5 层
注册资本 人民币壹亿元整
法定代表人 庄粤珉
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨
主要经营范围 询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他
部门批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
限售期 6 个月
9
14、北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1
法定代表人 刘意
注册资本 3000 万元
资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
限售期 6 个月
15、李建锋
姓名 李建锋
住址 江苏省无锡市锡山区安镇镇厚盛北路
限售期 6 个月
16、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募
证券投资基金
类型 其他有限责任公司
住所 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人 陈明
注册资本 1000 万元人民币
投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
限售期 6 个月
17、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
10
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 1208 室
执行事务合伙人 青岛市科技风险投资有限公司（委派代表：谭啸）
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。 除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
限售期 6 个月
18、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分
红产品
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本 人民币 100000.0000 万元整
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允
主要经营范围
许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
限售期 6 个月
19、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置
型投资账户
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本 人民币 100000.0000 万元整
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允
主要经营范围
许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
限售期 6 个月
20、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-泰康资产聚鑫
股票专项型养老金产品
11
企业性质 其他有限责任公司
注册地 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本 人民币 100000.0000 万元整
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允
主要经营范围
许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
限售期 6 个月
21、中信证券股份有限公司
企业性质 上市股份有限公司
注册地 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区
域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
主要经营范围 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基
金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做
市。
限售期 6 个月
（三）本次发行的发行对象与公司的关联关系说明
1、发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、与上述机构及人员存在
关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接
参与本次发行认购的情形。本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其
控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的
情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，除公司现金收购秦皇岛金核投资有限公司原控股公司中核嘉华设
备制造股份公司控股权外，公司与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未
发生过重大交易。
3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
12
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变动情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）
1 兰州兰石集团有限公司 国有法人 680,439,704 64.71
2 中信国安集团有限公司 国有法人 17,000,000 1.62
3 马晓 境内自然人 10,304,201 0.98
甘肃祁连山水泥集团股份有限
4 其他 8,000,000 0.76
公司
5 张益博 境内自然人 4,133,780 0.39
6 光大兴陇信托有限责任公司 其他 2,780,000 0.26
7 周小军 境内自然人 2,608,696 0.25
8 王忠权 境内自然人 2,600,191 0.25
9 马淑琴 境内自然人 2,567,600 0.24
10 王志中 境内自然人 2,508,704 0.24
合计 732,942,876 69.70
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）
1 兰州兰石集团有限公司 国有法人 680,439,704 52.09
盈科创新资产管理有限公司－青
私募投资
2 岛盈科价值永泰投资合伙企业 28,735,632 2.20
基金
（有限合伙）
上海驰泰资产管理有限公司－驰 私募投资
3 24,904,214 1.91
泰卓越二号私募证券投资基金 基金
济宁惠圣产业投资合伙企业（有
4 其他 19,157,088 1.47
限合伙）
5 中信国安集团有限公司 国有法人 17,000,000 1.30
6 UBS AG QFII 11,817,626 0.90
青岛市科技风险投资有限公司－ 私募投资
7 11,494,252 0.88
青岛华资汇金投资合伙企业（有 基金
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序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）
限合伙）
8 秦皇岛金核投资有限公司 其他 11,494,252 0.88
南方天辰（北京）投资管理有限
私募投资
9 公司－南方天辰景晟 26 期私募证 10,344,827 0.79
基金
券投资基金
10 南方工业资产管理有限责任公司 国有法人 9,578,544 0.73
合计 824,966,139 63.15
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份数量为
680,439,704 股，占公司总股份的比例为 64.71%。
本次发行完成后，公司将新增有限售条件流通股 254,789,272 股，总股本将
增至 1,306,291,798.股。公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份数量
为 680,439,704 股，占公司总股份的 52.09%。本次发行不会导致上市公司控制权
发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 254,789,272 股限售流通股，具体股份
变动情况如下：
本次发行前 本次变动数 本次发行后
项目
数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 0 0.00 254,789,272 254,789,272 19.50%
无限售条件流通股份 1,051,502,526 100.00 - 1,051,502,526 80.50%
股份总数 1,051,502,526 100.00 254,789,272 1,306,291,798 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开：对传统压力容器
制造过程进行智能化升级，有利于夯实公司制造基础，奠定未来发展潜力；而
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EPC 项目的募投，则有助于公司实现业务模式升级、增强公司盈利能力，具有较
好经济效益和社会效益。
本次募投项目顺利实施后，公司的市场地位和综合竞争力将得到巩固、提升，
公司盈利能力、持续融资能力和抗风险能力将得到提高。同时，为公司拓展区域
外市场、延伸产业链并进一步提高公司盈利能力奠定基础，对实现公司发展战略
和股东利益最大化的目标具有重要的基础性、战略性意义。
（三）对公司财务状况的影响
本次非公开发行股票有助于扩大公司资产规模和业务规模，扩充资本实力，
整体财务状况也将得到进一步改善。本次发行完成后，虽然短期内可能导致净资
产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着本次募集资金投资
项目的逐步实施，公司的收入水平将得到稳步增长，盈利能力和抗风险能力将得
到进一步提升，整体实力将得到显著增强。
（四）对公司业务与资产的影响
公司的主营业务为炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压
力容器、快速锻造液压机组、板式换热器等装备的研发、设计、制造及检测、检
修服务，炼油化工、煤化工等能源行业工程总承包。本次非公开发行股票募集资
金投资项目将围绕公司主营业务展开，公司的业务范围保持不变，不涉及公司业
务与资产的整合。本次发行后，公司主营业务规模将有效扩大，公司总资产规模、
净资产规模将有一定幅度的提升。
（五）对公司章程的影响
本次非公开发行完成后，公司注册资本和股本总额将相应增加，公司股东结
构也将发生变化。公司将根据实际发行结果和股本的变化情况，对《公司章程》
中的相关条款进行调整，并办理工商登记手续。
（六）对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高
管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行
必要的法律程序和信息披露义务。
（七）对公司盈利能力的影响
本次发行募集资金到位后，公司总股本增大，由于募集资金投资项目的收益
需经过一定时间才能实现，因此短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收
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益率有所下降，但是随着募投项目的建成投产，公司业绩将逐步提升。从中长期
看，本次发行有利于公司提高产能，延伸产业链，提升公司的经营业绩，公司的
盈利能力将进一步增强。
（八）对公司现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。募集资金投资
项目建设期间，公司投资活动现金流出将大幅增加，随着募集资金投资项目建成
投产并产生效益后，公司经营活动现金流入将大幅增加。
（九）对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争的影响
本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理
关系、关联交易及同业竞争情况均不会发生重大变化。
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司控股股东及其关联人不存在占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司
为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。本次发行完成后，公司将继续严格
遵守相关法律法规，执行相关内部控制制度，防止出现公司为控股股东及其关联
人提供违规担保的情形。
（十一）对公司负债情况的影响
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟 3.20 亿元投入盘锦浩业
360 万吨/年重油加氢 EPC 项目，2.80 亿元用于宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油
提质改造 EPC 项目，3.40 亿元用于重型承压装备生产和管理智能化新模式建设
项目，3.90 亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司不存在通过本次发行
而大量增加负债（包括或有负债）的情况。本次非公开发行完成后，公司的资产
负债率将有所下降。
本次募集资金到位后，公司净资产将增加，资产负债率将有所下降，有利于
进一步增强公司的抗风险能力，公司资产结构将更加稳健，为本次募集资金投资
项目的实施和未来业务的发展提供有力保障。
六、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
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法定代表人 葛小波
地址 无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元
联系电话 0510-85200510
传真 0510-85203300
保荐代表人 刘晓平、陆晓菁
项目组成员 孙慧乾、张儒雅
（二）联席主承销商：兴业证券股份有限公司
法定代表人 杨华辉
地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
联系电话 021-20370640
传真 021-68982627
（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 贺青
地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层
联系电话 021-38031868
传真 021-68876330
（四）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人 江禹
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
地址
B7 栋 401
联系电话 010-56839300
传真 010-56839500
（五）律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人 王丽
地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话 010-52682888
传真 010-52682999
经办律师 高玉洁、赵文通
（六）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 梁春
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地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
联系电话 010-58350011
传真 010-58350011
经办会计师 张海英、樊苍
七、备查文件
1、北京德恒律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A
股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
2、联席主承销商关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票发行
过程和认购对象合规性的报告；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于兰州兰石重型装备股份有限公
司本次非公开发行股票出具的相关验资报告；
4、兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
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