税友软件集团股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司


   税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“发行人”）首次公
开发行新股不超过 4,059 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]549 号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销
商）”）。发行人的股票简称为“税友股份”，股票代码为“603171”。
   本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、 市场情况、募集资金需求
等因素，协商确定本次发行价格为 13.33 元/股，发行数量为 4,059 万股，全部为
新股发行，无老股转让。
   回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,841.30 万股，占本次发行总量的
70%，网上初始发行数量为 1,217.70 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 405.90 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发
行数量为 3,653.10 万股，占本次发行总量的 90%。
   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 22 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
   保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
   （一）网上新股认购情况
   1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,438,645
   2、网上投资者缴款认购的金额（元）：485,727,137.85
   3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：92,355


                                    1
          4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,231,092.15
          （二）网下新股认购情况
          1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,058,408
          2、网下投资者缴款认购的金额（元）：54,098,578.64
          3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：592
          4、网下投资者放弃认购的金额（元）：7,891.36
          网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
                                                     初步获配     应缴款金额    实际缴款    放弃认购
序号      投资者名称              配售对象名称
                                                     数量（股）     （元）      金额（元） 数量（股）
       浙江永利实业集团       浙江永利实业集团有限
 1                                                         148       1,972.84        0.00        148
       有限公司               公司
 2     姚成志                 姚成志                       148       1,972.84        0.00        148

 3     郭幼全                 郭幼全                       148       1,972.84        0.00        148

 4     李明智                 李明智                       148       1,972.84        0.00        148

                       合计                                592       7,891.36        0.00        592

       二、保荐机构（主承销商）包销情况
          网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
       荐机构（主承销商）包销股份的数量为 92,947 股，包销金额为 1,238,983.51 元，
       包销比例为 0.2290%。
          2021 年 6 月 24 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、
       网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费（不含税）后划给发行人，发行人向
       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记
       至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
       三、保荐机构（主承销商）联系方式
          网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
       荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
          联系电话：021-68826139、021-68826123
          联系人：资本市场部
                                                      发行人：税友软件集团股份有限公司
                                         保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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    2021 年 6 月 24 日




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（本页无正文，仅为《税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




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