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公司公告

圣龙股份:2019年第三季度报告2019-10-31  

						                    2019 年第三季度报告



公司代码:603178                          公司简称:圣龙股份




        宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
              2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 12




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人钱毅及会计机构负责人(会计主管人员)许萍保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              2,006,760,203.16            2,096,318,328.94                      -4.27
归属于上市公司        736,022,376.17                843,125,409.38                   -12.70
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         42,869,901.60                153,755,802.56                   -72.12
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              818,831,906.39            1,006,648,904.96                     -18.66
归属于上市公司        -95,992,273.76                 43,277,202.12                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司       -107,874,286.29                 35,654,869.26                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产              -12.17                      5.22     减少 17.39 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                 -0.47                      0.21                 不适用
(元/股)
稀释每股收益                 -0.47                      0.21                 不适用
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          2,549,737.78         10,923,576.79
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理            589,454.64          1,726,957.86
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其      -5,414.49                -370,650.91
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额     -112,840.67               -397,871.21
(税后)
所得税影响额

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         合计                   3,020,937.26             11,882,012.53



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                             12,053
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                   股东性质
  (全称)           量                                       股份状态       数量
                                               量
宁波圣龙(集     122,698,50     60.38      122,698,500                              0   境内非国
                                                                无
团)有限公司              0                                                             有法人
宁波禹舜商贸     10,294,100      5.07       10,294,100                              0   境内非国
                                                                无
有限公司                                                                                有法人
宁波圣达尔投      8,000,000      3.94        8,000,000                              0   境内非国
资合伙企业                                                      无                      有法人
(有限合伙)
罗力成            5,147,100      2.53        5,147,100                              0   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
陈雅卿            3,860,300      1.90        3,860,300                              0   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
娄宏洁            1,137,200      0.56                                               0   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
郝鹏飞            1,026,300      0.51                                               0   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
王正                815,000      0.40                                               0   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
桑会金              784,559      0.39                                               0   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
朱杭英              760,036      0.37                                               0   境内自然
                                                                无
                                                                                          人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                        量                           种类               数量
娄宏洁                                           1,137,200       人民币普通股           1,137,200
郝鹏飞                                           1,026,300       人民币普通股           1,026,300
王正                                                815,000      人民币普通股             815,000
桑会金                                              784,559      人民币普通股             784,559
朱杭英                                              760,036      人民币普通股             760,036
张步海                                              688,300      人民币普通股             688,300
梅永多                                              621,600      人民币普通股             621,600
刘万鹏                                              566,800      人民币普通股             566,800
杨竹青                                              522,400      人民币普通股             522,400
                                              6 / 26
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孙彩云                                              510,200      人民币普通股            510,200
上述股东关联关系或一致        陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙(集团)有限公司 25%和 35%的股
行动的说明                    权;宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙(集团)有限公司全资子公
                              司;陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合
                              伙人委派代表;陈雅卿与罗力成为母子关系。除上述股东外,公司
                              未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东        不适用。
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


项目               期末余额              年初余额             变动金额       变动比例(%) 注释
应收票据          38,218,330.70       69,582,505.30         -31,364,174.60        -45.07   注1
预付款项           1,816,145.84          3,800,808.73        -1,984,662.89        -52.22   注2
其他应收款          711,486.70           1,421,713.82          -710,227.12        -49.96   注3
在建工程        183,902,977.77       301,318,756.54     -117,415,778.77           -38.97   注4
开发支出           7,416,196.85       17,768,353.07         -10,352,156.22        -58.26   注5
短期借款        755,881,131.07       558,732,635.78         197,148,495.29         35.28   注6
预收款项             89,793.45            130,682.75           -40,889.30         -31.29   注7
一年内到期的
                  14,180,000.00      230,000,000.00     -215,820,000.00            93.83   注8
非流动负债
长期借款          50,013,796.44          2,310,680.90        47,703,115.54      2,064.46   注9
递延收益          50,347,007.04       33,180,701.51          17,166,305.53         51.74   注 10
非流动负债合
                138,740,306.76        76,387,292.99          62,353,013.77         81.63   注 11
计
其他综合收益       1,378,011.45           296,170.90          1,081,840.55        365.28   注 12
未分配利润      175,296,592.21       283,481,465.97     -108,184,873.76           -38.16   注 13
少数股东权益    9,832,141.06       44,508,242.49        -34,676,101.43          -77.91     注 14


项目                本期金额             上期金额             变动金额       变动比例(%) 注释
税金及附加         2,333,140.84          4,184,470.02        -1,851,329.18        -44.24   注 15
其他收益          10,923,576.79          7,830,144.69         3,093,432.10         39.51   注 16
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资产处置收益        12,252.83       613,006.01            -600,753.18      -98.00   注 17
信用减值损失    -1,686,207.09              0.00         -1,686,207.09      不适用   注 18
资产减值损失   -64,402,409.05     -1,594,201.35        -62,808,207.70   -3,939.79   注 19
营业利润       -121,013,157.25    52,596,595.93    -173,609,753.18        不适用    注 20
营业外收入         103,729.53        67,274.44             36,455.09       54.19    注 21
营业外支出         474,380.44        58,650.35            415,730.09      708.83    注 22
利润总额       -121,383,808.16    52,605,220.02    -173,989,028.18        不适用    注 23
净利润         -130,668,375.19    44,143,770.53    -174,812,145.72        不适用    注 24
持续经营净利
               -130,668,375.19    44,143,770.53    -174,812,145.72        不适用    注 25
润
归属于母公司
所有者的净利   -95,992,273.76     43,277,202.12    -139,269,475.88        不适用    注 26
润
少数股东损益   -34,676,101.43       866,568.41         -35,542,669.84     不适用    注 27
其他综合收益
                 1,081,840.55      2,281,739.89         -1,199,899.34     -52.59    注 28
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综
                 1,081,840.55      2,281,739.89         -1,199,899.34     -52.59    注 29
合收益的税后
净额
外币财务报表
                 1,081,840.55      2,281,739.89         -1,199,899.34     -52.59    注 30
折算差额
综合收益总额   -129,586,534.64    46,425,510.42    -176,012,045.06        不适用    注 31
归属于母公司
所有者的综合   -94,910,433.21     45,558,942.01    -140,469,375.22        不适用    注 32
收益总额
归属于少数股
东的综合收益   -34,676,101.43       866,568.41         -35,542,669.84     不适用    注 33
总额
收到的税费返
                 3,540,616.63      6,327,118.73         -2,786,502.10     -44.04    注 34
还
收到其他与经
营活动有关的    39,207,353.43     17,460,959.99         21,746,393.44     124.54    注 35
现金
支付其他与经
营活动有关的    40,301,987.61     59,682,837.53        -19,380,849.92     -32.47    注 36
现金
经营活动产生
的现金流量净    42,869,901.60    153,755,802.56    -110,885,900.96        -72.12    注 37
额
收回投资收到
               135,439,500.00     85,000,000.00         50,439,500.00      59.34    注 38
的现金


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取得投资收益
                 9,261,337.05      1,297,687.83           7,963,649.22    613.68   注 39
收到的现金
处置固定资
产、无形资产
和其他长期资        40,000.00        596,958.73            -556,958.73    -93.30   注 40
产收回的现金
净额
购建固定资
产、无形资产
               100,557,573.79    215,101,633.12     -114,544,059.33       -53.25   注 41
和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现
                75,000,000.00     20,000,000.00          55,000,000.00    275.00   注 42
金
支付其他与投
资活动有关的           177.20      7,300,000.00          -7,299,822.80   -100.00   注 43
现金
吸收投资收到
                         0.00       -564,810.00            564,810.00     不适用   注 44
的现金
投资活动产生
的现金流量净   -21,438,176.16   -146,016,492.69         124,578,316.53     85.32   注 45
额
取得借款收到
               715,734,956.76    537,004,069.49         178,730,887.27     33.28   注 46
的现金
收到其他与筹
资活动有关的             0.00     18,076,429.83         -18,076,429.83    不适用   注 47
现金
偿还债务支付
               724,941,866.88    524,266,855.76         200,675,011.12     38.28   注 48
的现金
支付其他与筹
资活动有关的     5,560,807.74      3,503,349.44           2,057,458.30     58.73   注 49
现金
筹资活动产生
的现金流量净   -59,596,156.90    -25,740,445.09         -33,855,711.81   -131.53   注 50
额


注 1:应收票据较年初余额下降 45.07%,主要系收入降低所致;
注 2:预付款项较年初余额下降 52.22%,主要系预付款项减少所致;
注 3:其他应收款较年初余额下降 49.96%,主要系收回返还社保所致;
注 4:在建工程较年初余额下降 38.97%,主要系在建工程转入固定资产所致;
注 5:开发支出较年初余额下降 58.26%,主要系开发支出转入无形资产所致;
注 6:短期借款较年初余额上升 35.28%,主要系一年内到期的长期借款归还使用短期借款弥补所
致;
注 7:预收款项较年初余额下降 31.29%,主要系本期收到的客户预收款减少所致;
注 8:一年内到期的非流动负债较年初余额下降 93.83%,主要系提前归还贷款所致;
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注 9:长期借款较年初余额上升 2064.46%,主要系获得新的项目贷款所致;
注 10:递延收益较年初余额上升 51.74%,主要系收到政府补贴所致;
注 11:非流动负债合计较年初余额上升 81.63%,主要系获得新的项目贷款和政府补贴所致
注 12:其他综合收益较年初余额上升 365.28%,主要系美元汇率变动所致;
注 13:未分配利润较年初余额下降 38.16%,主要系企业今年亏损所致;
注 14:少数股东权益较年初余额下降 77.91%,主要系合资子公司亏损所致;
注 15:税金及附加较上年同期下降 44.24%,主要系城建税、教育费附加降低所致;
注 16:其他收益较上年同期上升 39.51%,主要系政府补助增加所致;
注 17:资产处置收益较上年同期下降 98.00%,主要系资产处置减少所致;
注 18:信用减值损失较上年同期上升 168.62 万元,主要系报告期内会计政策变更,将应收账款
和其他应收款坏账损失计入本项目所致;
注 19:资产减值损失较上年同期上升 3939.79%,主要系闲置设备、减产设备增加所致;
注 20:营业利润较上年同期下降 17,360.98 万元,主要系销售收入减少及减值损失增加所致;
注 21:营业外收入较上年同期上升 54.19%,主要系供应商赔偿所致;
注 22:营业外支出较上年同期上升 708.83%,主要系对本期捐赠支出增加所致;
注 23:利润总额较上年同期下降 17,398.90 万元,主要系销售收入减少及减值损失增加所致;
注 24:净利润较上年同期下降 17,481.21 万元,主要系销售收入减少及减值损失增加所致;
注 25:持续经营净利润较上年同期下降 17,481.21 万元,主要系销售收入减少及减值损失增加所
致;
注 26:归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 13,926.95 万元,主要系销售收入减少及减
值损失增加所致;
注 27:少数股东损益较上年同期下降 3,554.27 万元,主要系合资子公司销售收入减少以及减值
损失增加所致;
注 28:其他综合收益的税后净额较上年同期下降 52.59%,主要系美元汇率变动所致;
注 29:归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期下降 52.59%,主要系美元汇率变
动所致;
注 30:外币财务报表折算差额较上年同期下降 52.59%,主要系美元汇率变动所致;
注 31:综合收益总额较上年同期下降 17,601.20 万元,主要系销售收入减少及减值损失增加所致;
注 32:归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降 14,046.94 万元,主要系销售收入减
少及减值损失增加所致;
注 33:归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降 3,554.27 万元,主要系合资子公司销售
收入减少以及减值损失增加所致;
注 34:收到的税费返还较上年同期下降 44.04%,主要系 2018 所得税多预缴部分返还所致;
注 35:收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升 124.54%,主要系政府补助增加所致;
注 36:支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 32.47%,主要系支出减少所致;
注 37:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 72.12%,主要系营业收入降低,上期大额承
兑汇票到期及客户 2017 年末大额超期货款延期支付综合影响所致;
注 38:收回投资收到的现金较上年同期上升 59.34%,主要系本期募集资金理财到期所致;
注 39:取得投资收益收到的现金较上年同期上升 613.68%,主要系联营企业的分红所致;
注 40:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降 93.30%,主要系
资产处置变化所致;
注 41:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 53.25%,主要系投资
减少所致;
注 42:投资支付的现金较上年同期上升 275.00%,主要系募集资金理财变化所致;
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注 43:支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 100.00%,主要系投资减少所致;
注 44:吸收投资收到的现金较上年同期上升 56.48 万元,主要系上期股权激励回购所致;
注 45:投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 85.32%,主要系投资项目放缓所致;
注 46:取得借款收到的现金较上年同期上升 33.28%,主要系生产经营需要增加银行借款所致;
注 47:收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 1,807.64 万元,主要系上期有内保外贷
保证金收回所致;
注 48:偿还债务支付的现金较上年同期上升 38.28%,主要系借款偿还所致;
注 49:支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升 58.73%,主要系承兑汇票保证金增加所致;
注 50:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 131.53%,主要系借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    根据中汽协数据显示,2019 年 1-9 月,中国汽车产销分别完成 1,814.9 万辆和 1,837.1 万辆,

产销量较上年同期分别下降 11.4%和 10.3%。公司主要客户 2019 年 1-9 月,长安福特累计销量为

12.9 万辆,同比下滑 58%;神龙汽车 2019 年 1-9 月累计销量为 9.28 万辆,同比下滑 54.6%;

上汽通用五菱 2019 年 1-9 月累计销量为 112.72 万辆,同比下滑 24.64%。

    鉴于公司主要客户销量大幅下滑,造成公司部分固定资产闲置。公司为进一步核实资产,更

加准确、真实的反映公司财务状况,根据会计准则的有关规定对公司部分闲置的固定资产进行了

计提减值准备。

    综上不利因素影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。



                                                                     宁波圣龙汽车动力系统股
                                                          公司名称
                                                                     份有限公司
                                                     法定代表人      罗玉龙
                                                             日期    2019 年 10 月 31 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          110,890,719.67           145,993,139.59
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           38,218,330.70            69,582,505.30
  应收账款                                          242,060,441.99           216,812,901.44
  应收款项融资
  预付款项                                            1,816,145.84             3,800,808.73
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                              711,486.70           1,421,713.82
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              194,290,973.22           203,345,825.02
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      105,664,046.92           122,227,221.07
    流动资产合计                                    693,652,145.04           763,184,114.97
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资

                                          12 / 26
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  长期应收款
  长期股权投资                                   104,335,680.87      98,295,854.46
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                     2,626,384.61       2,661,238.49
  固定资产                                       790,228,696.64     689,888,336.79
  在建工程                                       183,902,977.77     301,318,756.54
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       143,085,453.66     129,735,067.71
  开发支出                                         7,416,196.85      17,768,353.07
  商誉
  长期待摊费用                                    39,191,166.46      41,978,438.79
  递延所得税资产                                  42,321,501.26      51,488,168.12
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,313,108,058.12       1,333,134,213.97
     资产总计                               2,006,760,203.16       2,096,318,328.94
流动负债:
  短期借款                                       755,881,131.07     558,732,635.78
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        25,401,581.97      20,656,294.98
  应付账款                                       279,801,790.46     274,828,236.62
  预收款项                                             89,793.45        130,682.75
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    13,750,183.65      13,438,957.16
  应交税费                                         5,070,016.89       4,064,750.94
  其他应付款                                      27,990,881.68      30,445,825.85
  其中:应付利息                                   2,473,346.03
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
                                       13 / 26
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  一年内到期的非流动负债                            14,180,000.00          230,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                              1,122,165,379.17           1,132,297,384.08
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                          50,013,796.44            2,310,680.90
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          50,347,007.04           33,180,701.51
  递延所得税负债                                    38,379,503.28           40,895,910.58
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 138,740,306.76           76,387,292.99
       负债合计                               1,260,905,685.93           1,208,684,677.07
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               203,210,000.00          203,210,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         340,312,209.38          340,312,209.38
  减:库存股                                        18,942,210.00           18,942,210.00
  其他综合收益                                       1,378,011.45              296,170.90
  专项储备
  盈余公积                                          34,767,773.13           34,767,773.13
  一般风险准备
  未分配利润                                       175,296,592.21          283,481,465.97
  归属于母公司所有者权益(或股东权                 736,022,376.17          843,125,409.38
益)合计
  少数股东权益                                       9,832,141.06           44,508,242.49
    所有者权益(或股东权益)合计                   745,854,517.23          887,633,651.87
       负债和所有者权益(或股东权益)         2,006,760,203.16           2,096,318,328.94
总计


法定代表人:罗玉龙         主管会计工作负责人:钱毅            会计机构负责人:许萍

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

                                         14 / 26
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                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        80,909,418.80          79,691,724.36
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        20,968,995.63          54,201,479.61
  应收账款                                       108,050,244.25          96,809,317.58
  应收款项融资
  预付款项                                         1,033,499.75           4,480,633.59
  其他应收款                                     366,418,228.67         314,007,812.10
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            67,447,431.43          71,401,592.91
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    88,814,013.66         112,178,364.53
   流动资产合计                                  733,641,832.19         732,770,924.68
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   379,868,118.20         363,828,291.80
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    17,363,487.71          18,253,927.10
  固定资产                                       229,020,178.77         159,466,633.65
  在建工程                                       123,558,413.83         229,537,228.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        43,243,820.84          28,255,704.68
  开发支出                                         7,416,196.85          17,768,353.07
  商誉
  长期待摊费用                                    32,085,787.99          34,816,321.96
  递延所得税资产                                                          5,946,838.56
  其他非流动资产
                                       15 / 26
                                 2019 年第三季度报告



   非流动资产合计                                832,556,004.19     857,873,298.87
     资产总计                               1,566,197,836.38       1,590,644,223.55
流动负债:
  短期借款                                       549,000,000.00     412,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       158,128,431.06     171,060,090.97
  预收款项                                             22,128.64         18,689.42
  合同负债
  应付职工薪酬                                     7,872,101.59       9,105,103.47
  应交税费                                         1,315,577.09       1,579,819.10
  其他应付款                                      18,238,216.52       20,270,787.3
  其中:应付利息                                    708,927.50          787,659.03
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          14,180,000.00     200,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  748,756,454.90     814,034,490.26
非流动负债:
  长期借款                                        47,820,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        30,386,105.63      11,420,720.01
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 78,206,105.63      11,420,720.01
     负债合计                                    826,962,560.53     825,455,210.27
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             203,210,000.00     203,210,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                       334,484,697.93     334,484,697.93
  减:库存股                                      18,942,210.00      18,942,210.00
                                       16 / 26
                                      2019 年第三季度报告



  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             34,767,773.13            34,767,773.13
  未分配利润                                          185,715,014.79           211,668,752.22
       所有者权益(或股东权益)合计                   739,235,275.85           765,189,013.28
        负债和所有者权益(或股东权益)           1,566,197,836.38             1,590,644,223.55
总计


法定代表人:罗玉龙          主管会计工作负责人:钱毅              会计机构负责人:许萍

                                         合并利润表
                                       2019 年 1—9 月
编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季     2018 年第三季       2019 年前三季度   2018 年前三季度
         项目
                       度(7-9 月)      度(7-9 月)          (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入       287,296,492.79    330,471,492.69       818,831,906.39    1,006,648,904.96
其中:营业收入       287,296,492.79    330,471,492.69       818,831,906.39    1,006,648,904.96
        利息收入
        已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       305,425,440.65    323,053,403.49       908,023,961.38     980,524,453.59
其中:营业成本       261,268,501.47    270,083,828.63       751,500,441.42     807,430,288.71
        利息支出
      手续费及佣
金支出
        退保金
        赔付支出净
额
      提取保险责
任准备金净额
        保单红利支
出
        分保费用
        税金及附加       888,124.03      2,224,772.98         2,333,140.84       4,184,470.02
        销售费用       7,001,768.00      5,373,638.69        25,135,157.72      23,292,844.21
        管理费用      16,910,508.75     22,017,655.80        54,637,565.02      68,664,844.54
        研发费用      17,497,309.16     18,534,699.07        52,414,732.09      57,972,835.50
        财务费用       1,859,229.24      4,818,808.32        22,002,924.29      18,979,170.61
        其中:利息     9,405,222.46      7,069,312.77        29,828,017.23      21,651,949.32
费用

                                            17 / 26
                                      2019 年第三季度报告



            利息        141,582.11         268,711.37           403,157.86     1,436,294.47
收入
  加:其他收益         2,549,737.78      1,590,284.98        10,923,576.79     7,830,144.69
      投资收益         5,229,456.28      5,292,145.86        23,331,684.26    19,623,195.21
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联       4,640,001.64      4,987,084.10        21,604,726.40    18,446,344.87
营企业和合营企业
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损      -2,129,353.19                          -1,686,207.09
失(损失以“-”
号填列)
      资产减值损     -47,973,771.73     -4,350,164.53       -64,402,409.05    -1,594,201.35
失(损失以“-”
号填列)
      资产处置收              0.00         205,676.31            12,252.83      613,006.01
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏 -60,452,878.72         10,156,031.82       -121,013,157.25   52,596,595.93
损以“-”号填列)
  加:营业外收入              0.00           63,529.44          103,729.53       67,274.44
  减:营业外支出          5,414.49           52,150.35          474,380.44       58,650.35
四、利润总额(亏     -60,458,293.21     10,167,410.91       -121,383,808.16   52,605,220.02
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用      10,826,307.03        946,847.16         9,284,567.03     8,461,449.49
五、净利润(净亏     -71,284,600.24      9,220,563.75       -130,668,375.19   44,143,770.53
损以“-”号填
列)
  (一)按经营持续
性分类

                                            18 / 26
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      1.持续经营     -71,284,600.24      9,220,563.75       -130,668,375.19   44,143,770.53
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归
属分类
      1.归属于母     -47,596,483.11     10,795,725.05       -95,992,273.76    43,277,202.12
公司股东的净利润
(净亏损以“-”
号填列)
      2.少数股东     -23,688,117.13     -1,575,161.30       -34,676,101.43      866,568.41
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益       1,225,468.49      1,793,426.45         1,081,840.55     2,281,739.89
的税后净额
  归属母公司所有       1,225,468.49      1,793,426.45         1,081,840.55     2,281,739.89
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量
设定受益计划变动
额
      2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
      3.其他权益
工具投资公允价值
变动
      4.企业自身
信用风险公允价值
变动
    (二)将重分       1,225,468.49      1,793,426.45         1,081,840.55     2,281,739.89
类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
      2.其他债权
投资公允价值变动

                                            19 / 26
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      3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
      4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
      5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
      6.其他债权
投资信用减值准备
      7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的有
效部分)
      8.外币财务     1,225,468.49      1,793,426.45         1,081,840.55     2,281,739.89
报表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额   -70,059,131.75     11,013,990.20       -129,586,534.64   46,425,510.42
  归属于母公司所   -46,371,014.62     12,589,151.50       -94,910,433.21    45,558,942.01
有者的综合收益总
额
  归属于少数股东   -23,688,117.13     -1,575,161.30       -34,676,101.43      866,568.41
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股            -0.23                0.05              -0.47            0.21
收益(元/股)
  (二)稀释每股            -0.23                0.05              -0.47            0.21
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:罗玉龙        主管会计工作负责人:钱毅        会计机构负责人:许萍

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计


                                          20 / 26
                                     2019 年第三季度报告



                         2019 年第三季    2018 年第三季    2019 年前三季    2018 年前三季
        项目
                          度(7-9 月)     度(7-9 月)     度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入             113,234,215.01   135,982,936.99   293,925,683.36   417,902,754.07
  减:营业成本            99,945,077.25    98,666,480.05   261,082,878.49   323,885,168.08
       税金及附加           327,528.42      1,463,399.32      968,380.78      2,125,197.23
       销售费用            3,518,875.52     3,292,578.90    10,142,619.13    11,850,217.53
       管理费用            6,115,963.55    13,324,979.05    24,080,552.94    40,182,147.24
       研发费用            7,772,552.92     9,542,960.78    26,239,874.07    30,106,019.94
       财务费用           -3,181,957.30     1,669,590.15     5,835,674.04     7,503,188.66
       其中:利息费用      6,968,794.57     6,119,439.49    22,179,396.86    11,393,932.50
               利息收      2,835,157.45    -2,565,329.98     8,507,248.94     3,266,353.54
入
  加:其他收益             1,093,515.15       858,185.91     6,611,772.19     5,598,696.29
      投资收益(损失       5,229,456.28     5,292,145.86    23,331,684.26    19,623,195.21
以“-”号填列)
      其中:对联营企       4,640,001.64     4,987,084.10    19,351,759.69    18,446,344.87
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失          -906,310.29                     -1,330,503.20
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失          -708,668.84    -1,080,976.49    -1,641,499.89      891,344.67
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                            210,158.40                       579,804.14
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       3,444,166.95    13,302,462.42    -7,452,842.73    28,943,855.70
“-”号填列)
  加:营业外收入                                              103,080.86
  减:营业外支出              5,250.00         54,293.95      464,537.00        58,735.95
三、利润总额(亏损总       3,438,916.95    13,248,168.47    -7,814,298.87    28,885,119.75
额以“-”号填列)
     减:所得税费用        5,946,838.56        -1,437.43    5,946,838.560      740,096.39
四、净利润(净亏损以      -2,507,921.61    13,249,605.90   -13,761,137.43    28,145,023.36
“-”号填列)
  (一)持续经营净利      -2,507,921.61    13,249,605.90   -13,761,137.43    28,145,023.36
                                           21 / 26
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润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
    4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资
信用减值准备
    7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表
折算差额
    9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收
                             22 / 26
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益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:罗玉龙         主管会计工作负责人:钱毅           会计机构负责人:许萍

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     801,959,637.71       1,126,230,867.21
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     3,540,616.63           6,327,118.73
  收到其他与经营活动有关的现金                      39,207,353.43          17,460,959.99
    经营活动现金流入小计                           844,707,607.77       1,150,018,945.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                     558,289,700.22         704,439,350.93
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     178,382,105.61         209,903,203.57
  支付的各项税费                                    24,863,912.73          22,237,751.34
  支付其他与经营活动有关的现金                      40,301,987.61          59,682,837.53
    经营活动现金流出小计                           801,837,706.17         996,263,143.37
      经营活动产生的现金流量净额                    42,869,901.60         153,755,802.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               135,439,500.00          85,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             9,261,337.05           1,297,687.83

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  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     40,000.00             596,958.73
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       9,378,737.78            9,490,493.87
    投资活动现金流入小计                           154,119,574.83           96,385,140.43
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               100,557,573.79          215,101,633.12
产支付的现金
  投资支付的现金                                    75,000,000.00           20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             177.20            7,300,000.00
    投资活动现金流出小计                           175,557,750.99          242,401,633.12
      投资活动产生的现金流量净额                   -21,438,176.16         -146,016,492.69
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                          -564,810.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               715,734,956.76          537,004,069.49
  收到其他与筹资活动有关的现金                                              18,076,429.83
    筹资活动现金流入小计                           715,734,956.76          554,515,689.32
  偿还债务支付的现金                               724,941,866.88          524,266,855.76
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                44,828,439.04           52,485,929.21
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,560,807.74            3,503,349.44
    筹资活动现金流出小计                           775,331,113.66          580,256,134.41
      筹资活动产生的现金流量净额                   -59,596,156.90          -25,740,445.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,212,996.16            2,987,923.41
五、现金及现金等价物净增加额                       -35,951,435.30          -15,013,211.81
  加:期初现金及现金等价物余额                     144,717,857.34          150,196,953.57
六、期末现金及现金等价物余额                       108,766,422.04          135,183,741.76

法定代表人:罗玉龙         主管会计工作负责人:钱毅            会计机构负责人:许萍

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
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  销售商品、提供劳务收到的现金                     352,888,031.59     445,834,777.22
  收到的税费返还                                     1,629,003.49
  收到其他与经营活动有关的现金                      35,624,258.97      14,357,337.48
    经营活动现金流入小计                           390,141,294.05     460,192,114.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                     144,247,573.71     313,611,680.66
  支付给职工及为职工支付的现金                      58,012,809.21      73,824,166.36
  支付的各项税费                                    14,310,116.58       1,523,225.65
  支付其他与经营活动有关的现金                     144,579,296.34      74,630,825.44
    经营活动现金流出小计                           361,149,795.84     463,589,898.11
  经营活动产生的现金流量净额                        28,991,498.21      -3,397,783.41
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               158,176,766.83      85,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             9,261,337.05       1,297,687.83
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      596,958.73
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       8,814,186.54
    投资活动现金流入小计                           176,252,290.42      86,894,646.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                58,089,267.96     138,695,977.08
产支付的现金
  投资支付的现金                                   105,500,000.00      20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              177.20    218,387,200.00
    投资活动现金流出小计                           163,589,445.16     377,083,177.08
      投资活动产生的现金流量净额                    12,662,845.26     -290,188,530.52
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     -564,810.00
  取得借款收到的现金                               626,000,000.00     392,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         18,076,429.83
    筹资活动现金流入小计                           626,000,000.00     409,511,619.83
  偿还债务支付的现金                               627,000,000.00      79,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                34,448,683.59      41,574,081.14
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,174,358.00       3,762,994.54
    筹资活动现金流出小计                           666,623,041.59     124,337,075.68
      筹资活动产生的现金流量净额                   -40,623,041.59     285,174,544.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     186,392.56        76,483.33
五、现金及现金等价物净增加额                         1,217,694.44      -8,335,286.45
  加:期初现金及现金等价物余额                      78,896,724.36      87,213,735.00
六、期末现金及现金等价物余额                        80,114,418.80      78,878,448.55


                                         25 / 26
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法定代表人:罗玉龙       主管会计工作负责人:钱毅        会计机构负责人:许萍



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
□适用√不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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