中信建投证券股份有限公司

                   关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司

        2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏新泉汽车饰件

股份有限公司（下称“新泉股份”、“公司”）首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对新泉股份 2019 年度募集资

金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可[2018]283 号）核准，公司于 2018 年 6 月公开发行 450 万张可

转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为 45,000 万元，期限为 6 年，扣除相关

发行费用 759.40 万元后，实际募集资金净额为 44,240.60 万元。上述募集资金已于 2018 年 6

月 8 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第 ZA15237

号验资报告验证。

    二、募集资金的存放、使用及结余情况

    1、募集资金专户存储及管理情况

    公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理办法》

的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管

理办法》等制度的情形。

    2018 年 7 月 3 日，公司分别与招商银行股份有限公司常州新北支行以及保荐机构中信

建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储

四方监管协议》。

    经核查，上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交
      易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

          2、2019 年度募集资金专户余额及实际使用情况

          截至 2019 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如

      下：

                                                                                   单位：元

                                                                                                存储
  账户名称        银行名称          账号         初始存放日    初始存放金额     截止日余额
                                                                                                方式
江苏新泉汽车饰   招商银行常
                              999010303210909     2018-6-30    237,230,000.00   10,084,508.52   活期
件股份有限公司   州新北支行
长沙新泉汽车饰   招商银行常
                              519903194310401     2018-6-30    205,176,000.00   10,874,202.86   活期
件系统有限公司   州新北支行
      -             合计              -               -        442,406,000.00   20,958,711.38    -

          截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 20,958,711.38 元。


          截至 2019 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
                  募集资金总额                           44,240.60                                 本年度投入募集资金总额                             11,198.89
             变更用途的募集资金总额                           0.00
                                                                                                   已累计投入募集资金总额                             42,189.34
         变更用途的募集资金总额比例                       0.00%


              已变更                                                                          截至期末累计
                                                                                                              截至期末    项目达到               是否    项目可行
              项目，含                           截至期末承                      截至期末累   投入金额与承
承诺投资项               募集资金承   调整后投                   本年度投入                                   投入进度    预定可使    本年度实   达到    性是否发
              部分变                             诺投入金额                      计投入金额   诺投入金额的
    目                   诺投资总额   资总额                       金额                                       （%）(4)    用状态日    现的效益   预计    生重大变
              更（如                                 (1)                             (2)        差额(3)＝
                                                                                                              ＝(2)/(1)     期                   效益      化
                有）                                                                              (2)-(1)


常州生产制
                                                                                                                          2019 年 6
造基地扩建        -       23,723.00        -      23,723.00          3,801.68     22,732.84      -990.16        95.83                 1491.06    是          否
                                                                                                                           月 30 日
  项目
长沙生产制
                                                                                                                          2019 年 6
造基地建设        -       20,517.60        -      20,517.60          7,397.21     19,456.50     -1,061.10       94.83                 1324.06    是          否
                                                                                                                           月 30 日
  项目
  合计           —       44,240.60        —     44,240.60          11,198.89    42,189.34     -2,051.26       95.36        —         —       —          —
                      未达到计划进度原因
                                                                                        截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有项目均按计划进行。
                      （分具体募投项目）
                        项目可行性发生
                                                                                                              不适用
                      重大变化的情况说明
                        募集资金投资项目                         2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
                      先期投入及置换情况                         使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 25,326.75 万元置换预先已投
                                               入募投项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经立信会
                                               计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2018 年 6 月 26 日出具了信会师报字〔2018〕ZA15315 号《关
                                               于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构
                                               针对本次置换发表了同意意见。2018 年 7 月 6 日，公司完成由募集资金对预先投入募投项目的自筹资金
                                               人民币 25,326.75 万元的置换。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，公司未发生募投项目先期
                                               投入及置换情况。
        用闲置募集资金
                                                                                             不适用
      暂时补充流动资金情况
       对闲置募集资金进行
                                                                                             不适用
   现金管理，投资相关产品情况
   用超募资金永久补充流动资金
                                                                                             不适用
       或归还银行贷款情况
  募集资金结余的金额及形成原因                                                               不适用
      募集资金其他使用情况                                                                   不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    三、关于募集资金使用的其他情况

    1、募投项目先期投入及置换情况

    公司在 2019 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

    2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司本次募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

    3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

    4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    6、节余募集资金使用情况

    公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

    7、募集资金使用的其他情况

    公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目情况。

    五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新泉股份公司 2019 年度《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，
并在所有重大方面如实反映了新泉股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

    六、保荐机构主要核查工作

    保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新泉股份募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的
银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理
层、财务人员等相关人员沟通交流。
    七、保荐机构核查意见

    经核查，中信建投认为，新泉股份 2019 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）




   保荐代表人签字：

                       谢吴涛            韩勇




                                            中信建投证券股份有限公司



                                                           年   月   日




   一、募集资金基本情况


   1、实际募集资金金额和资金到账时间
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]283 号《关于核准江苏新泉汽车
饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月
4 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总