中信建投证券股份有限公司
    关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票
     暨 2018 年公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江
苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）首次公开发
行股票及 2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2019 年
12 月 31 日。目前，持续督导期已满。中信建投根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报
告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况
          保荐机构名称                   中信建投证券股份有限公司
            注册地址                  北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
                                 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦
          主要办公地址
                                               北塔 2203 室
           法定代表人                             王常青
         本项目保荐代表人                      谢吴涛、韩勇
            联系电话                           021-68801556
  是否更换保荐人或其他情况                          否

    三、上市公司的基本情况
          上市公司名称                 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
         证券代码                                603179
         注册资本                         226,196,177 元人民币
         注册地址                      江苏省镇江市丹阳市丹北镇长春村
       主要办公地址                  江苏省常州市新北区黄河西路 555 号
        法定代表人                               唐志华
        实际控制人                           唐敖齐、唐志华
          联系人                                 高海龙
         联系电话                            0519-85120170
      本次证券发行类型        首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券
                              首次公开发行股票            2017 年 3 月 7 日
      本次证券发行时间
                           公开发行可转换公司债券         2018 年 6 月 4 日
                              首次公开发行股票            2017 年 3 月 17 日
      本次证券上市时间
                           公开发行可转换公司债券         2018 年 6 月 22 日
      本次证券上市地点                       上海证券交易所
                                   2017 年年度报告于 2018 年 3 月 26 日
       年报披露时间                2018 年年度报告于 2019 年 2 月 26 日
                                   2019 年年度报告于 2020 年 3 月 28 日

    四、保荐工作概述

    保荐机构根据有关法律法规、及中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实
守信、勤勉尽责，按有关规定指定谢吴涛、韩勇两名保荐代表人负责保荐工作。
保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

    （一）尽职推荐阶段

    保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对新
泉股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积
极配合中国证监会的审核，组织新泉股份及其他中介机构对中国证监会的反馈意
见进行答复，按照中国证监会的要求对证券发行上市的特定事项进行尽职调查或
者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向
其提交推荐上市所需要的相关文件。

    （二）持续督导阶段

    新泉股份首次公开发行股票及 2018 年度公开发行可转换公司债券完成后，
保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，
在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，
具体包括：

    1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占 用
发行人资源的制度；

    2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
的内控制度；

    3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对
关联交易发表意见；

    4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、 上
海证券交易所提交的其他文件；

    5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表 意
见；

    6、持续关注发行人为他人提供担保等事项；

    7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。

       五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    持续督导期间，公司曾筹划通过公开增发的方式募集资金用于宁波和西安生
产基地的建设，并于 2018 年 10 月 30 日公告预案，2018 年 12 月 25 日获得中国
证监会受理。2019 年 6 月 11 日，公司收到中国证监会于 2019 年 5 月 29 日出具
的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司增发股票的批复》（证监许可
[2019]962 号）（以下简称“批复”），核准公司增发不超过 45,435,600 股新股，该
批复自核准发行之日（2019 年 5 月 29 日）起 6 个月内有效。

    在取得上述批复后，公司积极推进本次公开增发 A 股股票发行的各项工作，
由于资本市场环境变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的 6 个月有效
期内（即 2019 年 11 月 28 日前）实施本次公开增发 A 股股票的发行事宜，中国
证监会关于公司公开增发 A 股股票的批复到期自动失效。

       六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
    持续督导期内，新泉股份能够积极配合保荐机构开展尽职调查与持续督导，
及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，为保荐机构的核查工作
工作提供了必要的条件和便利。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及
评价

    新泉股份聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就首
次公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐
机构开展核查与协调工作。

    八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

    对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事
后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不
断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，
保荐机构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露
义务，其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司已
根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度，对募集资金的管理和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法
违规情形。

    十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，公
开发行可转换公司债券募集资金尚结余 20,958,711.38 元。保荐机构将对该事项
继续履行持续督导义务。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限
公司首次公开发行股票暨 2018 年公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书》
之签字盖章页）




    保荐代表人：____________ ____________

                   谢吴涛         韩勇




    保荐机构法定代表人（或授权代表）：____________

                                         刘乃生




                                              中信建投证券股份有限公司

                                                            年   月   日