证券代码：603179         证券简称：新泉股份           公告编号：2020-022
债券代码：113509         债券简称：新泉转债
转股代码：191509         转股简称：新泉转股


                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有人民币 283,000 元新泉转
债已转换为公司股票，累计转股数为 14,848 股，占新泉转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0065%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的新泉转债金额
为人民币 449,717,000 元，占新泉转债发行总量的比例为 99.9371%。


    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283 号）核准，江苏新泉
汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日公开发行了 450
万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总
额 45,000 万元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90 号文同意，公司 4.5 亿
元可转换公司债券于 2018 年 6 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“新泉转债”，债券代码“113509”。
    （三）根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“新泉转债”自 2018 年 12
月 10 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 25.34 元/股，最新转股价格为
18.89 元/股。
    1、公司于 2018 年 9 月 5 日向下修正“新泉转债”转股价格，新泉转债的转
                                     1
  股价格由 25.34 元/股调整为 19.40 元/股。
       2、因 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成，公
  司于 2018 年 12 月 13 日调整“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由 19.40
  元/股调整为 19.38 元/股。

       3、公司于 2019 年 4 月 12 日实施 2018 年年度利润分配方案，“新泉转债”
  转股价格由 19.38 元/股调整为 18.89 元/股。


       二、可转债本次转股情况
       （一）自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 200,000
  元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 10,571 股，占新泉转
  债转股前公司已发行股份总额的 0.0046%。截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有人
  民币 283,000 元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为 14,848 股，占新泉
  转债转股前公司已发行股份总额的 0.0065%。
       （二）截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的新泉转债金额为人民币
  449,717,000 元，占新泉转债发行总量的比例为 99.9371%。


       三、股本变动情况
                                                                                         单位：股
                                  变动前                                                变动后
    股份类别                                           本次可转债转股
                         （2020 年 3 月 17 日）                               （2020 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                      0                            0                       0
无限售条件流通股              226,196,177                   10,571                  226,206,748
      总股本                  226,196,177                   10,571                  226,206,748
      注：2020 年 3 月 9 日，公司回购 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期和预留授予
  部分第二个解锁期共计限制性股票 1,430,300 股注销完毕；2020 年 3 月 17 日，公司首次公开发行限售股合
  计 129,838,800 股上市流通，上表中变动前股份总数为公司截至 2019 年 12 月 31 日的股份总数 227,626,477
  股减去回购注销的 1,430,300 股后的股份数，即为 226,196,177 股。



       四、其他

       联系部门：投资管理部

                                                  2
咨询电话：0519-85122303


特此公告。

                              江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

                                                 2020 年 4 月 1 日




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