证券代码：603179         证券简称：新泉股份           公告编号：2020-051
债券代码：113509         债券简称：新泉转债
转股代码：191509         转股简称：新泉转股


                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 6 月 30 日，累计已有人民币 218,452,000 元新
泉转债已转换为公司股票，累计转股数为 15,355,665 股，占新泉转债转股前公
司已发行股份总额的 6.7427%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的新泉转债金额
为人民币 231,548,000 元，占新泉转债发行总量的比例为 51.4551%。


    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283 号）核准，江苏新泉
汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日公开发行了 450
万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总
额 45,000 万元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90 号文同意，公司 4.5 亿
元可转换公司债券于 2018 年 6 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“新泉转债”，债券代码“113509”。
    （三）根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“新泉转债”自 2018 年 12
月 10 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 25.34 元/股，最新转股价格为
14.22 元/股。
    1、公司于 2018 年 9 月 5 日向下修正“新泉转债”转股价格，新泉转债的转
                                     1
   股价格由 25.34 元/股调整为 19.40 元/股。
        2、因 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成，公
   司于 2018 年 12 月 13 日调整“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由 19.40
   元/股调整为 19.38 元/股。

        3、公司于 2019 年 4 月 12 日实施 2018 年年度利润分配方案，“新泉转债”
   转股价格由 19.38 元/股调整为 18.89 元/股。
        4、公司于 2020 年 5 月 19 日实施 2019 年年度利润分配方案，“新泉转债”
   转股价格由 18.89 元/股调整为 14.22 元/股。


        二、可转债本次转股情况
        （一）自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币
   218,169,000 元 新 泉 转 债 已 转 换 为 公 司 股 票 ， 因 转 股 形 成 的 股 份 数 量 为
   15,340,817 股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的 6.7362%。截至 2020
   年 6 月 30 日，累计已有人民币 218,452,000 元新泉转债已转换为公司股票，累
   计转股数为 15,355,665 股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的 6.7427%。
        （二）截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的新泉转债金额为人民币
   231,548,000 元，占新泉转债发行总量的比例为 51.4551%。


        三、股本变动情况
                                                                                              单位：股
                                  变动前                                                  变动后
    股份类别                                             本次可转债转股
                        （2020 年 5 月 18 日）                                  （2020 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股                      0                          0                            0
无限售条件流通股              294,072,614                 15,337,862                  309,410,476
     总股本                   294,072,614                 15,337,862                  309,410,476
       注：自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 18 日期间，累计已有人民币 56,000 元新泉转债已转换为公司
   股票，因转股形成的股份数量为 2,955 股，公司总股本由 226,206,748 股变更为 226,209,703 股。2020 年 5
   月 19 日，公司 2019 年度利润分配预案实施完毕，以方案实施前的公司总股本 226,209,703 股为基数，每股
   派发现金红利 0.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 90,483,881.20
   元，转增 67,862,911 股，本次分配后公司总股本由 226,209,703 股增至 294,072,614 股（即为变动前 2020 年
   5 月 18 日的股本数量）。自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 218,113,000 元新

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泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 15,337,862 股，公司总股本由 294,072,614 股变更为
309,410,476 股。自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 218,169,000 元新泉转债已
转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 15,340,817 股。

     四、其他

     联系部门：投资管理部
     咨询电话：0519-85122303


     特此公告。

                                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

                                                                                2020 年 7 月 1 日




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