证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2021-003
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：49,810,515 股
发行价格：24.07 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份共计 49,810,515 股，公司已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售
手续，并收到中登上海分公司于 2021 年 1 月 4 日出具的《证券变更登记证明》，
股权登记日为 2021 年 1 月 4 日。公司新增股份自办理完成股份登记手续之日起 6
个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 5 月 15 日，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条
1
件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预
案的议案》《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。
2020 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
2020 年 11 月 2 日，中国证监会下发了《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：49,810,515 股
4、发行价格：24.07 元/股
5、募集资金总额：1,198,939,096.05 元
6、发行费用（不含税）：11,167,862.72 元
7、募集资金净额：1,187,771,233.33 元
8、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2020 年 12 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
会计师”）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16081 号）。截至 2020 年 12 月 21
日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币
1,198,939,096.05 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2020 年 12 月 21 日，中信建投证券向新泉股份划转了认股款。2020 年 12
月 22 日，立信会计师出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司验资报告》（信会
师报字[2020]第 ZA16086 号）。截至 2020 年 12 月 22 日，发行人已发行 A 股股
2
票计 49,810,515 股；本次非公开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为 24.07 元/股，募集资金总额为 1,198,939,096.05 元，扣除上市费用（不含
税金额）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金金额 1,187,771,233.33 元，其中
股本增加 49,810,515.00 元，股本溢价人民币 1,137,960,718.33 元计入资本公积。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行的新增股份共计 49,810,515 股，公司已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限
售手续，并收到中登上海分公司于 2021 年 1 月 4 日出具的《证券变更登记证明》，
股权登记日为 2021 年 1 月 4 日。公司新增股份自办理完成股份登记手续之日起 6
个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公
开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对
象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发
行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照
《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《江苏新泉
汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司未向
发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关
方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、
主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员
直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确
定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管
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理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案
情况并发表了意见。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意
见
上海市锦天城律师事务所认为：
本次发行已依法取得必要的批准与授权；发行人为本次发行所制作和签署的
《认购邀请书》、《申购报价单》、认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发
行对象已按照《股份认购协议》、《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项；本次
发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》的有关规定以及新泉股份股东大会决议的相关要求，具有认购本次发
行项下新增股份的主体资格；本所律师已按照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了相关意见；本
次发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、
发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合
相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次发行严格按照《江苏新泉
汽车饰件股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》、《江苏新泉汽车饰件股
份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 24.07 元/
股，发行股份数量 49,810,515 股，募集资金总额 1,198,939,096.05 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 陈志军 6 个月 1,454,092 34,999,994.44
众石财富（北京）投资基金管
2 6 个月 2,908,184 69,999,988.88
理有限公司
4
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
3 大家资产管理有限责任公司 6 个月 2,908,184 69,999,988.88
4 易方达基金管理有限公司 6 个月 2,492,729 59,999,987.03
5 工银瑞信基金管理有限公司 6 个月 5,816,368 139,999,977.76
6 国泰基金管理有限公司 6 个月 5,691,732 136,999,989.24
7 嘉实基金管理有限公司 6 个月 1,911,092 45,999,984.44
8 财通基金管理有限公司 6 个月 2,077,274 49,999,985.18
9 南方基金管理股份有限公司 6 个月 3,614,457 86,999,979.99
平安资产管理有限责任公司
10 （代中国平安人寿保险股份有 6 个月 1,578,728 37,999,982.96
限公司-投连-个险投连）
平安资产管理有限责任公司
11 （代平安资产－工商银行－鑫 6 个月 1,578,728 37,999,982.96
享 3 号资产管理产品）
平安资产管理有限责任公司
12 （代平安资产－工商银行－鑫 6 个月 1,578,728 37,999,982.96
享 7 号资产管理产品）
13 华夏基金管理有限公司 6 个月 2,658,911 63,999,987.77
14 汇添富基金管理股份有限公司 6 个月 2,600,747 62,599,980.29
15 银华基金管理股份有限公司 6 个月 10,940,561 263,339,303.27
合计 - 49,810,515 1,198,939,096.05
（二）发行对象基本情况
1、陈志军
申购人名称： 陈志军
身份证号码： 32118119********12
通信地址： 浙江省宁波市杭州湾新区银湾东路 152 号
2、众石财富（北京）投资基金管理有限公司
企业名称： 众石财富（北京）投资基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（境内资本）
注册地址： 北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 19 层 02-2202
法定代表人： 张磊
统一社会信用代码： 9111010534437564X1
5
成立日期： 2015 年 07 月 07 日
注册资本： 10,000 万元人民币
经营范围： 非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从
事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金
融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资
企业以外的企业提供担保。）；项目投资；资产管理。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
3、大家资产管理有限责任公司
企业名称： 大家资产管理有限责任公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址： 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人： 何肖锋
统一社会信用代码： 9111000057693819XU
成立日期： 2011 年 05 月 20 日
注册资本： 60,000 万元人民币
经营范围： 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有
人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产
管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业
务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6
4、易方达基金管理有限公司
企业名称： 易方达基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公
区)
法定代表人： 刘晓艳
统一社会信用代码： 91440000727878666D
成立日期： 2001 年 04 月 17 日
注册资本： 13,244.20 万元人民币
经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管
理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
5、工银瑞信基金管理有限公司
企业名称： 工银瑞信基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司(中外合资)
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲
5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9
层甲 5 号 901
法定代表人： 王海璐
统一社会信用代码： 91110000717856308U
成立日期： 2005 年 06 月 21 日
注册资本： 20,000 万元人民币
经营范围： （1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中
国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、国泰基金管理有限公司
企业名称： 国泰基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司(中外合资)
7
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人： 陈勇胜
统一社会信用代码： 91310000631834917Y
成立日期： 1998 年 03 月 05 日
注册资本： 11,000 万元人民币
经营范围： 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
7、嘉实基金管理有限公司
企业名称： 嘉实基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司(中外合资)
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二
期 27 楼 09-14 单元
法定代表人： 经雷
统一社会信用代码： 91310000700218879J
成立日期： 1999 年 03 月 25 日
注册资本： 15,000 万元人民币
经营范围： 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
8、财通基金管理有限公司
企业名称： 财通基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人： 夏理芬
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011 年 06 月 21 日
注册资本： 20,000 万元人民币
8
经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中
国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
9、南方基金管理股份有限公司
企业名称： 南方基金管理股份有限公司
企业类型： 股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址： 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人： 张海波
统一社会信用代码： 91440300279533137K
成立日期： 1998 年 03 月 06 日
注册资本： 36,172 万元人民币
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它
业务。
10、平安资产管理有限责任公司
企业名称： 平安资产管理有限责任公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
法定代表人： 万放
统一社会信用代码： 91310000710933446Y
成立日期： 2005 年 05 月 27 日
注册资本： 150,000 万元人民币
经营范围： 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资
金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资
产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
注：平安资产管理有限责任公司（代中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连）、
平安资产管理有限责任公司（代平安资产－工商银行－鑫享 3 号资产管理产品）、平安资产
管理有限责任公司（代平安资产－工商银行－鑫享 7 号资产管理产品）等三名发行对象的管
理人均为平安资产管理有限责任公司
11、华夏基金管理有限公司
9
企业名称： 华夏基金管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
注册地址： 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人： 杨明辉
统一社会信用代码： 911100006336940653
成立日期： 1998 年 04 月 09 日
注册资本： 23,800 万元人民币
经营范围： （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）
从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其
他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
12、汇添富基金管理股份有限公司
企业名称： 汇添富基金管理股份有限公司
企业类型： 其他股份有限公司(非上市)
注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
法定代表人： 李文
统一社会信用代码： 91310000771813093L
成立日期： 2005 年 02 月 02 日
注册资本： 13,272.42 万元人民币
经营范围： 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其
他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
13、银华基金管理股份有限公司
企业名称： 银华基金管理股份有限公司
企业类型： 股份有限公司(非上市)
注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
10
法定代表人： 王株林
统一社会信用代码： 914403007109283569
成立日期： 2001 年 05 月 28 日
注册资本： 22,220 万元人民币
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他
业务。
（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控
制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构
及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化
等形式间接参与本次发行认购的情形。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易
情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至 2020 年 12 月 18 日），公司前十大股东的情况如下：
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例（%）
1 江苏新泉志和投资有限公司 境内一般法人 97,810,440 30.79
2 唐志华 境内自然人 52,780,000 16.61
3 唐美华 境内自然人 18,200,000 5.73
中国农业银行股份有限公司
4 －国泰智能汽车股票型证券 其他 12,301,396 3.87
投资基金
中国工商银行股份有限公司
5 －农银汇理新能源主题灵活 其他 8,083,481 2.54
配置混合型证券投资基金
6 陈志军 境内自然人 4,550,000 1.43
江苏新泉汽车饰件股份有限
7 其他 4,542,226 1.43
公司－第一期员工持股计划
中国民生银行股份有限公司
8 －嘉实动力先锋混合型证券 其他 3,957,734 1.25
投资基金
11
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例（%）
中国工商银行股份有限公司
9 －嘉实智能汽车股票型证券 其他 3,846,782 1.21
投资基金
中国农业银行股份有限公司
10 －嘉实环保低碳股票型证券 其他 3,723,447 1.17
投资基金
合计 - 209,795,506 66.03
（二）本次发行后前十名股东持股情况
本次发行完成后，截至股份登记日（2021 年 1 月 4 日），公司前十名股东情
况如下：
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例（%）
1 江苏新泉志和投资有限公司 境内一般法人 97,810,440 26.59
2 唐志华 境内自然人 52,780,000 14.35
3 唐美华 境内自然人 18,200,000 4.95
中国农业银行股份有限公司
4 －国泰智能汽车股票型证券 其他 12,301,396 3.34
投资基金
中国工商银行股份有限公司
5 －农银汇理新能源主题灵活 其他 8,537,781 2.32
配置混合型证券投资基金
大家资产－民生银行－大家
6 资产－盛世精选 2 号集合资产 其他 6,313,396 1.72
管理产品（第二期）
7 陈志军 境内自然人 6,004,092 1.63
8 全国社保基金四一三组合 其他 5,452,141 1.48
基本养老保险基金八零四组
9 其他 4,872,577 1.32
合
江苏新泉汽车饰件股份有限
10 其他 4,542,226 1.23
公司－第一期员工持股计划
合计 - 216,814,049 58.93
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行完成后，公司控股股东仍为江苏新泉志和投资有限公司，实际控制
人仍为唐敖齐先生和唐志华先生，本次发行不会导致公司控制权变化。
12
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 49,810,515 股限售流通股，具体股份变
动情况如下：
本次变动前 变动数 本次变动后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
- - 49,810,515 49,810,515 13.54
的流通股份
无限售条件
318,006,722 100.00 - 318,006,722 86.46
的流通股份
合计 318,006,722 100.00 49,810,515 367,817,237 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次非公开发行募集的募集资金将用于公司的主营业务，拟投资“西安生产
基地建设项目”、“上海智能制造基地建设项目”、“上海研发中心建设项目”和补
充流动资金，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。通过本次非公开
发行股票，首先，公司将加强与上汽集团、吉利汽车、陕汽集团、国际知名品牌
电动车等大型客户的合作关系，有效扩大公司乘用车、商用车饰件总成产品的生
产和销售规模，提高市场占有率和市场竞争地位，持续盈利能力将得到不断增强；
其次，公司产品及生产布局进一步完善，市场竞争实力进一步增强，为公司进一
步开拓长三角及西北地区市场提供良好保障；最后，公司技术研发创新能力和核
心竞争实力将进一步加强，为公司长远发展奠定坚实基础。本次非公开发行完成
后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升。
（二）对公司治理和高管人员变动的影响
本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，
若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露
义务。
（三）对财务状况的影响
本次非公开发行股票募集资金投资项目中的西安生产基地建设项目、上海智
能制造基地建设项目具有良好的市场发展前景和经济效益，上海研发中心建设项
目有助于提升公司产品总体研发实力，补充流动资金将为公司生产经营带来新的
动力。通过本次非公开发行股票，公司主营业务收入和净利润将有所提升，盈利
13
能力和抗风险能力将得到增强；总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构将
更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（四）对盈利能力的影响
本次非公开发行完成后，募集资金将投入“西安生产基地建设项目”、“上海
智能制造基地建设项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金。项目实施
后，有助于公司增强资本实力，把握市场机遇，顺应产业发展；深化公司主业，
扩大竞争优势，满足资金需求。整体而言，有利于提高公司未来的行业竞争能力。
（五）对现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非
公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资
项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资
活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上
升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量
的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。
（六）本次发行对公司负债情况的影响
截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 57.64%。本次发行完
成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构
将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量
增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情
形。
（七）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况
本次非公开发行完成后，江苏新泉志和投资有限公司仍为公司的控股股东，
唐敖齐、唐志华父子仍为公司的实际控制人，公司与控股股东实际控制人及其关
联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。
公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控
股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。
（八）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
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本次非公开发行完成前及完成后，公司控股股东、实际控制人及其控制的其
他关联方不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东、实
际控制人及其关联方进行违规担保的情形。
六、本次发行的相关中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
法定代表人：王常青
保荐代表人：梁宝升、谢吴涛
项目协办人：宣言
项目组成员：王郭、窦岳、雷晓凤
联系电话：021-68801584
传真：021-68801551
（二）发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所
联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
负责人：顾功耘
经办律师：张优悠、张颖、杨尧栋
联系电话：021-20511000
传真：021-20511999
（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：鲁晓华、吕杰
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
七、上网公告附件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
2、保荐机构（主承销商）关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行
股票发行过程和认购对象合规性的报告；
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3、上海市锦天城律师事务所关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发
行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
4、江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
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