中信建投证券股份有限公司
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏新
泉汽车饰件股份有限公司（下称“新泉股份”、“公司”）公开发行可转换公司债
券及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和
规范性文件的要求，对新泉股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]283 号《关于核准江苏新泉汽车
饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月
4 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总
额为人民币 45,000 万元，扣除本次发行费用人民币 759.40 万元，实际募集资金
净额为人民币 44,240.60 万元。
上述募集资金已于 2018 年 6 月 8 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了信会师报字[2018]第 ZA15237 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金 44,240.60
万元（其中 2018 年度使用募集资金 30,990.45 万元，2019 年度使用募集资金
11,198.89 万元，2020 年度使用募集资金 2,097.85 万元（含部分利息））已对承
诺投资项目全部使用完毕，募集账户已作注销。
（二）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开
发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 49,810,515 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,198,939,096.05 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实
际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。公司已
于 2021 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。
2、募集资金使用和结余情况
2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年
3 月 4 日完成置换），截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为
118,777.11 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集
资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规
定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使
用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集
资金使用管理办法》等制度的情形。
1、2018 年 7 月 3 日，公司及全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司就
公开发行可转换公司债券募集资金分别与招商银行股份有限公司常州新北支行
以及保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的
权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》一致，不存在重大差异。截至本核查意见出具日，募集资金专户已
作注销，上述监管协议相应终止。
2、2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及公司上海分公司、全
资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非
公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与南京银行
股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份
有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主
要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不
存在重大差异。截至本核查意见出具日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储
情况列示如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
江苏新泉汽车饰 招商银行常州新北支
999010303210909 2018-6-30 237,230,000.00 0.00 已销户
件股份有限公司 行
长沙新泉汽车饰 招商银行常州新北支
519903194310401 2018-6-30 205,176,000.00 0.00 已销户
件系统有限公司 行
合计 442,406,000.00 0.00
2、非公开发行股票募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
西安新泉汽车饰 招商银行股份有
519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 372,728,200.00 活期
件有限公司 限公司常州分行
新泉（上海）汽 中国工商银行股
车零部件有限公 份有限公司常州 1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 452,060,900.00 活期
司 经济开发区支行
江苏新泉汽车饰
苏州银行股份有
件股份有限公司 51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 154,149,900.00 活期
限公司常州分行
上海分公司
江苏新泉汽车饰 南京银行股份有
1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 208,832,133.33 活期
件股份有限公司 限公司常州分行
合计 1,187,771,233.33 1,187,771,133.33
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
（一）公开发行可转换公司债券的资金使用情况
2020 年度，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 2,097.85 万元，
具体情况如下：
单位：万元
募集资金总额 44,240.60 本年度投入募集资金总额 2,097.85
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 44,287.19
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投入 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计
项目 分变更 资总额 金额 （%）(4) 用状态日 现的效益 生重大变
总额 (1) (2) 差额(3)＝(2)- 效益
（如有） ＝(2)/(1) 期 化
(1)
常州生产
2019 年 6
制造基地 - 23,723.00 23,723.00 23,723.00 1,009.63 23,742.47 19.47 100.08% 6,572.99 是 否
月 30 日
扩建项目
长沙生产
2019 年 6
制造基地 - 20,517.60 20,517.60 20,517.60 1,088.22 20,544.72 27.12 100.13% 1,218.31 是 否
月 30 日
建设项目
合计 - 44,240.60 44,240.60 44,240.60 2,097.85 44,287.19 46.59 100.11%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有项目均按计划进行。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 25,326.75 万元置换预先已投入募
投项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经立信会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 务所（特殊普通合伙）审核，并于 2018 年 6 月 26 日出具了信会师报字〔2018〕ZA15315 号《关于江苏新
泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次
置换发表了同意意见。2018 年 7 月 6 日，公司完成由募集资金对预先投入募投项目的自筹资金人民币
25,326.75 万元的置换。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）非公开发行股票的资金使用情况
2020 年度，公司实际使用非公开发行股票募集资金 7,147.59 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金总额 118,777.12 本年度投入募集资金总额 7,147.59
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,147.59
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投入 入进度 性是否发
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计
项目 分变更 诺投资总额 资总额 金额 （%）(4)＝ 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝(2)- 态日期 效益 效益
（如有） (2)/(1) 化
(1)
西安生产
2022 年 6 月
基地建设 - 37,272.82 37,272.82 37,272.82 2,606.96 2,606.96 -34,665.86 6.99% - 是 否
30 日
项目
上海智能
2022 年 6 月
制造基地 - 45,206.09 45,206.09 45,206.09 4,540.62 4,540.62 -40,665.47 10.04% - 是 否
30 日
建设项目
上海研发 不直接
2021 年 12 月
中心建设 - 15,415.00 15,415.00 15,415.00 0.01 0.01 -15,415.00 0.00% - 产生效 否
31 日
项目 益
不直接
补充流动
- 20,883.21 20,883.21 20,883.21 0.00 0.00 -20,883.21 0.00% 不适用 - 产生效 否
资金
益
合计 - 118,777.12 118,777.12 118,777.12 7,147.59 7,147.59 -111,629.53 6.02% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有项目均按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,147.58 万元，公司于 2021 年 1 月 12 日召
开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 7,147.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊
募集资金投资项目先期投入及置换情况
普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12 月 22 日的情况进行了审核，并
出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、关于募集资金使用的其他情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 71,475,809.00
元，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 71,475,809.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年
12 月 22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于
江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公
司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 22 日止，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：元
截至 2020 年 12
截至 2020 年 12
月 22 日止可用募
项目预计投资总 拟投入募集资金 月 22 日止公司以
项目名称 集资金置换预先
额 金额 自筹资金预先投
投入募投项目的
入募投项目金额
自筹资金
西安生产基地建
372,728,200.00 372,728,200.00 26,069,647.00 26,069,647.00
设项目
上海智能制造基
452,060,900.00 452,060,900.00 45,406,162.00 45,406,162.00
地建设项目
合 计 824,789,100.00 824,789,100.00 71,475,809.00 71,475,809.00
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司在 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司在 2020 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，非公开发行股票募集
资金尚在投入过程中，均不存在募集资金结余的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]283 号）核准，公司于 2018 年 6 月公开发行
了 450 万张可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉
汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515 股股票，上述融资
后的募集资金运用的具体情况详见本核查意见其它内容。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新泉股份 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券业监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修
订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录一号——临时公
告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了新泉股份 2020 年度
募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新泉股份
募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方
式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告
与文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，新泉股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有
限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
梁宝升 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有
限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
谢吴涛 韩 勇
中信建投证券股份有限公司
年 月
日