证券代码：603179         证券简称：新泉股份           公告编号：2021-029
债券代码：113509         债券简称：新泉转债
转股代码：191509         转股简称：新泉转股


                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 359,945,000 元新
泉转债已转换为公司股票，累计转股数为 25,218,092 股，占新泉转债转股前公
司已发行股份总额的 8.5185%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的新泉转债金额
为人民币 90,055,000 元，占新泉转债发行总量的比例为 20.0122%。


    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283 号）核准，江苏新泉
汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日公开发行了 450
万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总
额 45,000 万元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90 号文同意，公司 4.5 亿
元可转换公司债券于 2018 年 6 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“新泉转债”，债券代码“113509”。
    （三）根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“新泉转债”自 2018 年 12
月 10 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 25.34 元/股，最新转股价格为
15.55 元/股。
    1、公司于 2018 年 9 月 5 日向下修正“新泉转债”转股价格，新泉转债的转
                                     1
   股价格由 25.34 元/股调整为 19.40 元/股。
       2、因 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成，公
   司于 2018 年 12 月 13 日调整“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由 19.40
   元/股调整为 19.38 元/股。

       3、公司于 2019 年 4 月 12 日实施 2018 年年度利润分配方案，“新泉转债”
   转股价格由 19.38 元/股调整为 18.89 元/股。
       4、公司于 2020 年 5 月 19 日实施 2019 年年度利润分配方案，“新泉转债”
   转股价格由 18.89 元/股调整为 14.22 元/股。
       5、公司于 2021 年 1 月 4 日完成非公开发行股票新增股份 49,810,515 股的
   登记托管手续，“新泉转债”转股价格由 14.22 元/股调整为 15.55 元/股。


       二、可转债本次转股情况
       （一）自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币
   19,243,000 元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,260,841
   股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的 0.4259%。截至 2021 年 3 月 31 日，
   累计已有人民币 359,945,000 元新泉转债已转换为公司股票，累计转股数为
   25,218,092 股，占新泉转债转股前公司已发行股份总额的 8.5185%。
       （二）截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的新泉转债金额为人民币 90,055,000
   元，占新泉转债发行总量的比例为 20.0122%。


       三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                          变动前                                       变动后
    股份类别                                   本次可转债转股
                   （2021 年 1 月 4 日）                        （2021 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股       49,810,515                    0               49,810,515
无限售条件流通股       318,006,722               1,260,841          319,267,563
     总股本            367,817,237               1,260,841          369,078,078



       四、其他

                                           2
联系部门：投资管理部
咨询电话：0519-85122303


特此公告。




                              江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 1 日




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