证券代码：603179          证券简称：新泉股份            公告编号：2021-067
债券代码：113509          债券简称：新泉转债



                       江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            关于 “新泉转债” 赎回结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 1,939,000 元（19,390 张）
     赎回兑付总金额：人民币 1,944,972.12 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2021 年 8 月 18 日
     可转债摘牌日：2021 年 8 月 18 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 7
月 13 日至 2021 年 8 月 2 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的
收盘价格不低于“新泉转债”当期转股价格（15.25 元/股）的 130%，根据公司
《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约
定，已触发“新泉转债”的赎回条款。
    （二）程序履行情况
    2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提
前赎回“新泉转债”的议案》，决定行使“新泉转债”的提前赎回权利，对“赎
回登记日”登记在册的“新泉转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 8
月 3 日在指定信息媒体披露的《关于提前赎回“新泉转债”的提示性公告》（公
告编号：2021-058）。
    2021 年 8 月 9 日，公司披露了《关于实施“新泉转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2021-059），并分别于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 11 日、2021

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年 8 月 12 日、2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 14 日、2021 年 8 月 17 日披露了
6 次关于实施“新泉转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2021-060、
2021-061、2021-062、2021-063、2021-064、2021-065）。相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回登记日为 2021 年 8 月 17 日，赎回对象为 2021 年 8 月 17 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“新泉转债”的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.308 元/
张（面值加当期应计利息）。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2021 年 6 月 4 日至 2022 年 6 月 3 日）的票面利率为 1.50%；
    计息天数：2021 年 6 月 4 日至 2021 年 8 月 18 日（算头不算尾）共 75 天；
    当期应计利息：IA= B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.308 元/张；
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.308=100.308 元/张。
    3、赎回款发放日：2021 年 8 月 18 日


       二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2021 年 8 月 17 日）收市后，“新泉转债”余额为人民币
1,939,000 元（19,390 张），占“新泉转债”发行总额人民币 4.5 亿元的 0.4309%。
    （二）转股情况




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        截至赎回登记日（2021 年 8 月 17 日）收市后，累计人民币 448,061,000 元
   “新泉转债”已转换为公司股票，占“新泉转债”发行总额的 99.5691%。累计
   转股数量为 30,987,684 股，占“新泉转债”转股前公司已发行股份总数的
   10.4674%，可转债累计转股数量已超过转股前公司已发行股份总额的 10%。
        （三）股份变动情况
        2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 17 日期间，因可转债转股引起的股份变动
   情况具体如下：
                                                                                         单位：股
                                  变动前                                               变动后
   股份类别                                             本次可转债转股
                         （2021 年 7 月 8 日）                               （2021 年 8 月 17 日）
有限售条件流通股                     0                          0                         0

无限售条件流通股               369,874,874                 4,972,796                374,847,670

    总股本                     369,874,874                 4,972,796                374,847,670
       注：2021 年 7 月 8 日公司非公开发行 49,810,515 股限售股解禁上市流通，上表中变动前无限售条件流
   通股股数为公司截至 2021 年 6 月 30 日的无限售条件流通股股数 320,064,359 股加上非公开发行限售股解禁
   上市流通的 49,810,515 股后的股份数，即为 369,874,874 股。



        （四）可转债停止交易及转股情况
        2021 年 8 月 18 日起，“新泉转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公
   司登记在册尚未转股的人民币 1,939,000 元“新泉转债”全部被冻结。
        （五）赎回兑付金额
        根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 19,390 张，
   赎回兑付的总金额为人民币 1,944,972.12 元（含当期利息），赎回款发放日为 2021
   年 8 月 18 日。
        （六）本次赎回对公司的影响
        本次可转债赎回兑付总金额为人民币 1,944,972.12 元，不会对公司现金流造
   成重大影响。本次“新泉转债”赎回完成后，公司总股本增加至 374,847,670 股，
   增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本增加，短期内
   对公司每股收益有所摊薄。


        三、本次可转债的后续事项

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   自 2021 年 8 月 18 日起，“新泉转债”（证券代码：113509）在上海证券交易
所摘牌。


   特此公告。




                                       江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 18 日




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