中信建投证券股份有限公司
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）
非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”
或“保荐机构”）对新泉股份2021年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2838号文核准，公司向特定投资
者非公开发行股票 49,810,515 股，发行价格为 24.07元/ 股，募集资金总额为
1,198,939,096.05元，扣除上市费用（不含税金额）人民币11,167,862.72元，实际
募集资金净额1,187,771,233.33元，其中股本增加49,810,515.00元，股本溢价人民
币1,137,960,718.33元计入资本公积。上述款项已于2020年12月21日全部到位。募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2020]第ZA16086号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。
2020年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金7,147.59万元（使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,147.58万元已于2021年3月4日
完成置换）；2021年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金59,782.65
万元；截至2021年12月31日，募集资金账户余额为53,365.77万元（含利息及理财
净收入1,518.88万元），其中存储于募集资金账户余额为13,365.77万元，存储于
理财账户40,000万元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
1
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管
理办法》等制度的情形。
2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及江苏新泉汽车饰件股份有
限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽
车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利
和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。截至本核查报告出具日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司常
519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 62,562,819.26 活期
州分行
招商银行股份有限公司常 结构性存
51990357428100051 2021-10-9 10,000,000.00
州分行 款
招商银行股份有限公司常 结构性存
51990357428100065 2021-10-9 10,000,000.00
州分行 款
招商银行股份有限公司常 结构性存
51990357428100082 2021-11-30 50,000,000.00
州分行 款
西安新泉汽车饰件有限 招商银行股份有限公司常
51990357428200044 2021-4-23 20,000,000.00 大额存单
公司 州分行
招商银行股份有限公司常
51990357428200030 2021-4-20 10,000,000.00 大额存单
州分行
招商银行股份有限公司常
51990357428200027 2021-4-12 10,000,000.00 大额存单
州分行
招商银行股份有限公司常
51990357428200092 2021-5-21 30,000,000.00 大额存单
州分行
招商银行股份有限公司常
51990357428200102 2021-6-9 60,000,000.00 大额存单
州分行
2
中国工商银行股份有限公
1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 20,944,774.01 活期
司常州经济开发区支行
新泉（上海）汽车零部 中国工商银行股份有限公 结构性存
1105020229088888888 2021-11-8 70,000,000.00
件有限公司 司常州经济开发区支行 款
中国工商银行股份有限公 结构性存
1105020229088888888 2021-11-26 30,000,000.00
司常州经济开发区支行 款
苏州银行股份有限公司常
51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 50,150,083.90 活期
江苏新泉汽车饰件股份 州分行
有限公司上海分公司 苏州银行股份有限公司常 结构性存
52675200000349 2021-11-9 100,000,000.00
州分行 款
江苏新泉汽车饰件股份 南京银行股份有限公司常
1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 0.00 已销户
有限公司 州分行
- 合计 - - 1,187,771,233.33 533,657,677.17 -
（三）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021年度，公司实际使用非公开发行股票募集资金59,782.65万元。募集资金
使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 71,475,809.00
元，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
71,475,809.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12 月
22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏
新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独
立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 22 日，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：元
截至 2020 年 12 截至 2020 年 12 月
项目预计投资 拟投入募集资 月 22 日公司以自 22 日可用募集资金
项目名称
总额 金金额 筹资金预先投入 置换预先投入募投
募投项目金额 项目的自筹资金
西安生产基地建设项目 372,728,200.00 372,728,200.00 26,069,647.00 26,069,647.00
上海智能制造基地建设项目 452,060,900.00 452,060,900.00 45,406,162.00 45,406,162.00
3
截至 2020 年 12 截至 2020 年 12 月
项目预计投资 拟投入募集资 月 22 日公司以自 22 日可用募集资金
项目名称
总额 金金额 筹资金预先投入 置换预先投入募投
募投项目金额 项目的自筹资金
合 计 824,789,100.00 824,789,100.00 71,475,809.00 71,475,809.00
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,147.58万元已于
2021年3月4日完成置换。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
公司非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安
新泉汽车饰件有限公司使用总额不超过 25,000 万元、新泉（上海）汽车零部件有
限公司使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公
司使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募
集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性
存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 40,000.00 万元进行现金管
理，投资相关产品情况具体如下：
报告期 到期收
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品
产品名称 认购日 到期日 内是否 益（万
号 称 型 （万元） 益率 期限
归还 元）
工商银行挂钩汇率区间累
中国工商 2021 年
结构性 计型法人人民币结构性存 2021 年 4 183
1 银行股份 7,000 1.30%-3.60% 10 月 12 是 126.35
存款 款产品-专户型 2021 年第 月 12 日 天
有限公司 日
096 期 E 款
招商银行 1.56%或
结构性 招商银行点金系列看涨三 2021 年 4 2021 年 7
2 股份有限 5,000 3.50%或 91 天 是 43.63
存款 层区间 91 天结构性存款 月 14 日 月 14 日
公司 4.07%
中国工商 结构性 工商银行挂钩汇率区间累 2021 年 4 2021 年 184
3 2,000 1.50%-3.70% 是 35.97
银行股份 存款 计型法人人民币结构性存 月 27 日 10 月 28 天
4
有限公司 款产品-专户型 2021 年第 日
112 期 E 款
苏州银行 1.84%或 2021 年
结构性 苏州银行 2021 年第 338 2021 年 4 6个
4 股份有限 10,000 3.00%或 10 月 27 是 150.00
存款 期结构性存款 月 27 日 月
公司 3.10% 日
3年
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 2024 年 2 （可
5 股份有限 1,000 3.41% 否 -
单 2021 年第 126 期 月 13 日 月9日 转
公司
让）
3年
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 2022 年 6 （可
6 股份有限 1,000 3.78% 否 -
单 2019 年第 1658 期 月 21 日 月 19 日 转
公司
让）
3年
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 2022 年 4 （可
7 股份有限 2,000 3.79% 否 -
单 2019 年第 951 期 月 24 日 月3日 转
公司
让）
3年
招商银行 2021 年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 （可
8 股份有限 2,000 4.18% 12 月 13 是 53.18
单 2018 年第 2790 期 月 29 日 转
公司 日
让）
工商银行挂钩汇率区间累
中国工商
结构性 计型法人人民币结构性存 2021 年 6 2021 年 9
9 银行股份 4,000 1.05%-3.70% 87 天 是 35.28
存款 款产品-专户型 2021 年第 月7日 月2日
有限公司
160 期 B 款
工商银行挂钩汇率区间累
中国工商 2021 年
结构性 计型法人人民币结构性存 2021 年 5 180
10 银行股份 2,000 1.30%-3.60% 11 月 22 是 35.12
存款 款产品-专户型 2021 年第 月 26 日 天
有限公司 日
144 期 N 款
3年
招商银行 2021 年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 5 （可
11 股份有限 3,000 4.18% 12 月 13 是 71.76
单 2018 年第 2790 期 月 21 日 转
公司 日
让）
3年
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 5 2024 年 2 （可
12 股份有限 3,000 3.41% 否 -
单 2021 年第 126 期 月 21 日 月9日 转
公司
让）
3年
招商银行
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 6 2024 年 2 （可
13 股份有限 6,000 3.41% 否 -
单 2021 年第 126 期 月9日 月9日 转
公司
让）
招商银行 1.56%或
结构性 招商银行点金系列看跌三 2021 年 7 2021 年 9
14 股份有限 2,000 3.20%或 91 天 是 15.96
存款 层区间 91 天结构性存款 月1日 月 30 日
公司 3.40%
5
招商银行 1.56%或 2021 年
结构性 招商银行点金系列看跌三 2021 年 7
15 股份有限 5,000 3.45%或 10 月 21 90 天 是 42.53
存款 层区间 90 天结构性存款 月 23 日
公司 3.65% 日
工商银行挂钩汇率区间累
中国工商 2021 年
结构性 计型法人人民币结构性存 2021 年 9
16 银行股份 4,000 1.05%-3.30% 10 月 19 32 天 是 8.85
存款 款产品-专户型 2021 年第 月 17 日
有限公司 日
275 期 D 款
工商银行挂钩汇率区间累
中国工商 2021 年
结构性 计型法人人民币结构性存 2021 年 10
17 银行股份 6,000 1.05%-3.30% 11 月 22 32 天 是 17.36
存款 款产品-专户型 2021 年第 月 21 日
有限公司 日
307 期 D 款
招商银行 1.56%或
结构性 招商银行点金系列看跌三 2021 年 10 2022 年 1
18 股份有限 2,000 3.45%或 91 天 否 -
存款 层区间 91 天结构性存款 月 11 日 月 10 日
公司 3.65%
招商银行 1.56%或 2021 年
结构性 招商银行点金系列看跌三 2021 年 10
19 股份有限 5,000 3.45%或 11 月 26 32 天 是 15.12
存款 层区间 32 天结构性存款 月 25 日
公司 3.65% 日
工商银行挂钩汇率区间累
中国工商
结构性 计型法人人民币结构性存 2021 年 11 2022 年 2
20 银行股份 7,000 1.30%-3.65% 92 天 否 -
存款 款产品-专户型 2021 年第 月8日 月8日
有限公司
327 期 C 款
苏州银行 1.90%或 6个
结构性 苏州银行 2021 年第 953 2021 年 11 2022 年 5
21 股份有限 10,000 3.50%或 月零 否 -
存款 期结构性存款 月9日 月 10 日
公司 3.60% 1天
工商银行挂钩汇率区间累
中国工商
结构性 计型法人人民币结构性存 2021 年 11 2022 年 2
22 银行股份 3,000 1.30%-3.60% 94 天 否 -
存款 款产品-专户型 2021 年第 月 26 日 月 28 日
有限公司
344 期 W 款
招商银行 1.56%或
结构性 招商银行点金系列看跌三 2021 年 12 2022 年 2
23 股份有限 5,000 3.45%或 68 天 否 -
存款 层区间 68 天结构性存款 月1日 月7日
公司 3.65%
（四）超募资金的使用情况
公司本次非公开发行股票不存在超募资金。
（五）变更募投项目的资金使用情况
2021年度，公司募投项目未发生变更。
（六）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
6
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新泉股份2021年度募集资金存放
与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》
的相关规定编制，如实反映了新泉股份2021年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新泉股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，
并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，新泉股份2021年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
7
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集资金总额 118,777.12 本年度投入募集资金总额 59,782.65
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 66,930.24
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本年度 是否达到预 项目可
目 项目， 诺投资总额 投资总 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 投入进度 定可使用状 实现的 计效益 行性是
含部分 额 (1) (2) 诺投入金额的 （%）(4) 态日期 效益 否发生
变更 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 重大变
（如 化
有）
西安生产基 2022 年 6 月
- 37,272.82 - 37,272.82 9,159.40 11,766.36 -25,506.46 31.57 - - 否
地建设项目 30 日
上海智能制
2022 年 6 月
造基地建设 - 45,206.09 - 45,206.09 29,079.03 33,619.65 -11,586.44 74.37 296.21 - 否
30 日
项目
上海研发中 2021 年 12 不直接产生
- 15,415.00 - 15,415.00 649.20 649.21 -14,765.79 4.21 - 否
心建设项目 月 31 日 效益
补充流动资 不直接产生
- 20,883.21 - 20,883.21 20,895.02 20,895.02 11.81 100.06 不适用 - 否
金 效益
合计 — 118,777.12 — 118,777.12 59,782.65 66,930.24 -51,846.88 56.35 — — — —
8
上海研发中心建设项目，公司尚未找到理想的研发场所，报告期内未达计划进度。目前公司积极开展
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 网络与实地调研，多方寻求价格合适、地段良好、交通便利、周边设施齐全且具备汽车行业区位优势的研
发场所，积极推进项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,147.58 万元，公司于 2021 年 1 月 12
日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
募集资金投资项目 案》，同意公司使用募集资金 7,147.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普
先期投入及置换情况 通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12 月 22 日的情况进行了审核，并出
具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总额不超过 25,000 万元、新
泉（上海）汽车零部件有限公司使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司
对闲置募集资金进行 使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满
现金管理，投资相关产品情况 足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期
限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 40,000.00 万元进行现金管理，现金管理金额均未到
期。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
9
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
10
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
梁宝升 谢吴涛
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
11