证券简称：海容冷链 证券代码：603187 公告编号：2020-047
青岛海容商用冷链股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下
简称）证监许可[2020]971 号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“海容转债”，债券代码为“113590”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛海容商用冷链股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 1 日（T+2 日）日终
有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相
关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主
承销商）包销。
2、保荐机构（主承销商）对认购不足 50,012.70 万元的部分承担余额包销责
任，包销基数为 50,012.70 万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,003.81 万元。当实际包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；
如确定采取中止发行措施，发行人及保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
发行过程中，当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人和保荐机构（主承销商）先行协商，
协商不成的，将中止本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）应及时向中国证
监会，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债与可交换债的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
海容冷链本次公开发行 50,012.70 万元可转换公司债券原股东优先配售及网
上申购已于 2020 年 6 月 29 日（T 日）结束，现将本次海容转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
海容转债本次发行 50,012.70 万元，发行价格每张 100 元，共计 5,001,270 张
（500,127 手），发行日期为 2020 年 6 月 29 日（T 日）。
二、发行结果
根据《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次海容转债发行总额为 50,012.70 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会
公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
1、原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先
配售的海容转债总计为 265,049 手，即 265,049,000 元，占本次发行总量的 53.00%，
配售比例为 100.00%。
2、原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 128,916 手，即 128,916,000 元，最
终向原有限售条件股东优先配售的海容转债总计为 128,916 手，即 128,916,000 元，
占本次发行总量的 25.78%，配售比例为 100.00%。
（二）一般社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的海容转债为
106,162,000 元 （ 106,162 手 ）， 占 本 次 发 行 总 量 的 21.23% ， 网 上 中 签 率 为
0.00163561%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资
者发行有效申购数量为 6,490,652,810 手，即 6,490,652,810,000 元，配号总数为
6,490,652,810 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 106,490,652,809。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 6 月 30 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号结果将在 2020 年 7 月 1 日（T+2 日）的《证券时报》和《上海
证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中
签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）海容
转债。
（三）本次发行配售结果汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配 实际获配金额
类别
比例（%） （手） 数量（手） （元）
原有限售条件股东 100 128,916 128,916 128,916,000
原无限售条件股东 100 265,049 265,049 265,049,000
网上社会公众投资者 0.00163561 6,490,652,810 106,162 106,162,000
合计 - 6,491,046,775 500,127 500,127,000
三、上市时间
本次发行的海容转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 6 月 23 日刊登于《证券时
报》和《上海证券报》上的《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书摘要》、《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关材料。
五、发行人、主承销商联系方式
1、发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司
注册地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号
电 话：0532-58762750
联系人：赵定勇
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
电 话：021-68826809
联 系 人：资本市场部
发行人：青岛海容商用冷链股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
（此页无正文，为《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
青岛海容商用冷链股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
