国金证券股份有限公司
关于青岛海容商用冷链股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下
简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐
机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对海容冷链
募集资金的 2020 年度存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
A.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）批准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A）股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 32.25
元，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,829.75
万元，实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。上述募集资金的到位情况已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2018JNA40251 号
验资报告。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6
月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余
额为人民币 495,408,820.75 元，由本保荐机构于 2020 年 7 月 3 日汇入发行人募
1
集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，扣除发行人自行支付的律
师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币
1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。上述募集资
金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用和结余情况
A.首次公开发行股票募集资金
2020 年度，发行人募集资金投资项目使用 41,410,324.21 元，其中：年产 50
万台冷链终端设备项目使用 23,050,386.72 元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项
目使用 18,095,937.49 元，冷链设备研发中心建设项目使用 264,000.00 元。发行
人收到的银行存款利息及理财产品收益 2,601,126.08 元，支付银行手续费
1,922.80 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 464,994,754.60
元，累计利息收入及理财产品收益 10,499,214.63 元，累计支付银行手续费
4,520.40 元，募集资金账户余额为 132,202,439.63 元，其中存放于募集资金专户
82,202,439.63 元，未到期的银行理财产品 50,000,000.00 元。
B. 公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 度 ， 公 司 智 能 冷 链 设 备 及 商 用 自 动 售 货 设 备 产 业 化 项 目 使 用
36,506,718.20 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 4,495,001.30 元，支
付银行手续费 64.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项
目累计使用 36,506,718.20 元，累计利息收入及理财产品收益 4,495,001.30 元，累
计支付银行手续费 64.00 元，募集资金账户余额为 462,255,530.43 元（包括公司
尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用 532,087.47 元），其中存
放于募集资金专户 162,255,530.43 元，未到期的银行理财产品 300,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
2
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，
保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛海容
商用冷链股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资
金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，
公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日与中国工商银行
青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公
司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2019 年 1 月 29 日
与中国工商银行青岛黄岛支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。2020 年 7 月 3 日，
公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛
经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在
问题。截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
A.首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 3803028438000000696 26,134,224.42
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 37150199780609899999 15,709.65
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 222136548893 56,052,505.56
合计 82,202,439.63
3
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技
69040078801800002245 162,255,530.43
术开发区支行
合计 162,255,530.43
注：截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额中包括公司尚未转出的应自募集资金
中扣除的自行支付的发行费用 532,087.47 元。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2020 年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
A.首次公开发行股票募集资金
截至首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金
投资项目共计 237,784,887.40 元。2019 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次
会议及公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 237,784,887.40 元置换预先投入的自筹
资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规
定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股
份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
B、公开发行可转换公司债券募集资金
公司 2020 年度可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
4
公司 2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金现金管理情况
A.首次公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议，并于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币
1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财
决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产
品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会发表了
同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司对利用首
次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司
在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司 2020 年度利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金额 是否赎回
中国工商银行法
人理财产品工银
中国工商银行 理财保本型“随心 5,000 2020-8-10 2020-11-9 28.36 是
E”（定向）2017 年
第3期
中国银行挂钩型结
中国银行 5,000 2020-8-17 2020-11-17 44.11 是
构性存款
中国工商银行保本
中国工商银行 型法人 63 天稳利人 5,000 2020-11-13 2021-1-14 不适用 否
民币理财产品
中国银行挂钩型结
中国银行 5,000 2020-11-23 2020-12-28 15.09 是
构性存款
B.公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2020 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议，并于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
5
确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不
超过人民币 4 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上
述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可
根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。2020 年度，公司
在额度范围内滚动购买理财产品或存款类产品 70,000 万元，取得现金管理收益
（含税）2,933,888.89 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买
的理财产品或存款类产品余额为 300,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金额 是否赎回
上海浦东发展银
行利多多公司稳
浦发银行 利固定持有期 20,000 2020-8-14 2020-11-12 143.39 是
JG9004 期人民币
对公结构性存款
上海浦东发展银行
利多多公司稳利
浦发银行 20,000 2020-8-14 2020-11-13 150.00 是
20JG8413 期人民币
对公结构性存款
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定 持 有 期 JG9014
浦发银行 30,000 2020-11-16 2021-2-14 不适用 否
期人民币对公结构
性存款(90 天网点
专属)
（五）节余募集资金使用情况
公司 2020 年度不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度，公司首次公开发行股票募集资金不存在变更募投项目的情形。
2020 年度，公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
6
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募
集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违
规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公
司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
3、可转换公司债券募集资金使用情况对照表
7
附件一：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 58,670.25 本年度投入募集资金总额 4,141.03
变更用途的募集资金总额 14,875.90 已累计投入募集资金总额
46,499.48
变更用途的募集资金总额比例 25.36%
项目可
已变更项 截至期末累计 截至期末
截至期末承 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入金额与承 投入进度 本年度实现
诺投入金额 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
项目 分变更 诺投资总额 资总额 入金额 诺投入金额的 （%）(4) 的效益
(1) 金额(2) 态日期 效益 重大变
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
化
年产 50 万台冷
2020 年 12
链终端设备项 否 31,159.07 31,159.07 31,159.07 2,305.04 24,084.11 -7,074.96 77.29 7,324.77 否 否
月 31 日
目
年产 10 万台超
低温冷链设备 是 14,875.90 - - - - - - - - - -
项目
冷链设备研发 2022 年 12
是 5,364.28 5,364.28 5,364.28 26.40 77.93 -5,286.35 1.45 不适用 不适用 否
中心建设项目 月 31 日
补充流动资金 否 7,271.00 7,271.00 7,271.00 - 7,271.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
商用立式冷藏
2020 年 12
展示柜扩大生 是 - 14,875.90 14,875.90 1,809.59 15,066.44 190.54 101.28 -203.28 否 否
月 31 日
产项目
合计 — 58,670.25 58,670.25 58,670.25 4,141.03 46,499.48 -12,170.77 — — 7,121.49 — —
9
（1）原计划于 2020 年 12 月 31 日前完成的年产 50 万台冷链终端设备项目延长至 2021 年 12 月 31 日，主要
由于 2020 年全球新冠肺炎疫情肆虐，项目具体实施方面受到制约，导致整体项目进度延后。
（2）原计划于 2020 年 12 月 31 日完成的冷链设备研发中心建设项目延长至 2022 年 12 月 31 日，主要由于公
司 2019 年度对于冷链设备研发中心建设项目进行了变更，将研发中心由 4 层改为 7 层，建筑面积由 4,199 平
方米变为 13,500 平方米，研发中心建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能，并增加实验室、研发设备、检
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
测设备、物联网设备方面的投入，拓展研发项目和信息化建设项目；结合 2020 年全球新冠肺炎疫情肆虐，项
目具体实施方面受到制约，导致整体项目进度延后。
为了保证上述募投项目的顺利、持续推进，提高募集资金投资项目实施的效率，降低募集资金投入风险，保
障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量，更好地维护全体股东的利益。公司根据实际情况，相应放缓
上述募投项目的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三、（二）A.说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之三、（四）A.说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
10
附件二：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
变更后的 对应的原 本报告期实 实际累计投入 本报告期实 是否达到预
投入募集资金 累计投资金额 （%） 可使用状态日 可行性是否发
项目 项目 际投入金额 金额(2) 现的效益 计效益
总额 (1) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
商用立式 年产 10 万
冷藏展示 台超低温 2020 年 12 月 31
14,875.90 14,875.90 1,809.59 15,066.44 101.28 -203.28 否 否
柜扩大生 冷链设备 日
产项目 项目
冷链设备 冷链设备
2022 年 12 月 31
研发中心 研发中心 5,364.28 5,364.28 26.40 77.93 1.45 不适用 不适用 否
日
建设项目 建设项目
合计 - 20,240.18 20,240.18 1,835.99 15,144.37 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
无
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
详见《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》说明
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
11
附件三：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 49,373.52 本年度投入募集资金总额 3,650.67
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
3,650.67
变更用途的募集资金总额比例 0%
项目可
已变更项 截至期末累计 截至期末
截至期末承 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入金额与承 投入进度 本年度实现
诺投入金额 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
项目 分变更 诺投资总额 资总额 入金额 诺投入金额的 （%）(4) 的效益
(1) 金额(2) 态日期 效益 重大变
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
化
智能冷链设备
及商用自动售 2023 年 12
否 49,373.52 49,373.52 49,373.52 3,650.67 3,650.67 -45,722.85 7.39 不适用 不适用 否
货设备产业化 月 31 日
项目
合计 — 49,373.52 49,373.52 49,373.52 3,650.67 3,650.67 -45,722.85 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之三、（三）B.说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
12
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
13