证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-079
青岛海容商用冷链股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）的规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）将截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
A.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公
众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面
值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币
645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司
自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民
币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募
集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6
月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25
元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020
年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，
扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等
其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,673,596.89 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
A.首次公开发行股票募集资金
首次公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
596,047,169.81 元由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入
本公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 3803028438000000696 2018-11-23 311,590,700.00
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 37150199780609899999 2018-11-23 148,759,000.00
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 222136548893 2018-11-23 135,697,469.81
合计 596,047,169.81
注：上述募集资金金额中包含审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发
行费用人民币 9,344,669.81 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 3803028438000000696 69,770,459.80
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 37150199780609899999 15,733.48
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 222136548893 8,469,690.94
合计 78,255,884.22
注：上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额 40,000,000.00 元。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
495,408,820.75 元由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入本
公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司
69040078801800002245 2020-7-3 495,408,820.75
青岛经济技术开发区支行
合计 495,408,820.75
注：上述募集资金金额中包含律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费
等发行费用人民币 1,673,596.89 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技
69040078801800002245 28,060,608.14
术开发区支行
合计 28,060,608.14
注：上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额 400,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件二《可转
换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
A.首次公开发行股票募集资金
公司于 2019 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 使 用 募 集 资 金
237,784,887.40 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《青岛海容商用冷链股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019JNA40001）。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。
B、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外
转让或置换情况。
（三）前次募集资金实际投资项目变更
A.首次公开发行股票募集资金
1、“年产 10 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大
生产项目”
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并经 2019 年 5
月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准，同意公司将“年产 10 万台超低温
冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为：
原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品，
应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公
司产品类型，抢占新兴市场，增强公司市场竞争力。2015 年规划原项目后，市
场环境发生了较大变化，原项目整体的市场规模低于预期，投资回报期变长，若
继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发，为提高
募集资金使用效率，公司拟缩小原项目投资规模，调整原项目未使用的募集资金
用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目，原项目已投入的厂房和设备等在新
项目中继续使用。
原项目投资总额 14,875.90 万元，计划投入募集资金 14,875.90 万元，新项
目投资总额 22,734.00 万元，计划投入募集资金 14,875.90 万元，变更募投项目
相应的资金缺口由公司以自有资金解决。
上述情况详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露的《变更募集资金投资项目公告》
（公告编号：2019-019）。
2、变更“冷链设备研发中心建设项目”投资规模
公司于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更
“冷链设备研发中心建设项目”，扩大项目投资规模。冷链设备研发中心拟由 4
层改为 7 层，建筑面积由 4,199 平方米变为 13,500 平方米；冷链设备研发中心
建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能，并增加实验室、研发设备、检测设备、
物联网设备方面的投入，拓展研发项目和信息化建设项目。变更原因为：
公司首次公开发行股票之冷链设备研发中心建设募投项目，主要为了满足当
时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上市后，研发投入不断增加，企业和
产品形象不断提升，对冷链设备研发中心的技术研发能力、实验和检测设备配置、
信息化建设、新品陈列、企业形象展示的要求均大幅提高，因此有必要增加冷链
设备研发中心的研发设备投入和功能拓展项目，以满足公司日益增长的研发和展
示需求。
冷链设备研发中心建设项目原投资总额 5,364.28 万元，计划投入募集资金
5,364.28 万元，变更后项目投资总额为 11,743.00 万元，计划投入募集资金
5,364.28 万元，由此增加的投资资金缺口由公司以自有资金解决。
上述情况详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《变更募集资金投资项目公告》
（公告编号：2019-035）。
B、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目
的情况。
（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
A.首次公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
承诺募集资金 实际募集资金
投资项目 差额 差异原因
投资金额 投资金额
年产50万台冷链终端设备项目 31,159.07 24,804.07 -6,355.00 见注释
项目建设使用
了部分募集资
商用立式冷藏展示柜扩大生产项目 14,875.90 15,066.44 190.54 金利息收入及
现金管理形成
的收益
冷链设备研发中心建设项目 5,364.28 876.81 -4,487.48 项目尚在建设中
补充流动资金 7,271.00 7,271.00 0.00 -
合计 58,670.25 48,018.32 -10,651.93 -
注：截至 2021 年 6 月 30 日止，年产 50 万台冷链终端设备项目已经建设完成，在
项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，合理、有效、审慎使用募集
资金，较好地控制了采购成本，节约了项目建设费用，形成了资金节余。
B、公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币万元
承诺募集资金 实际募集资金
投资项目 差额 差异原因
投资金额 投资金额
智能冷链设备及商用自动售货设备产
49,373.52 7,567.93 -41,805.59 项目尚在建设中
业化项目
承诺募集资金 实际募集资金
投资项目 差额 差异原因
投资金额 投资金额
合计 49,373.52 7,567.93 -41,805.59 -
（五）闲置募集资金用于现金管理情况
公司于 2020 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议，并于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用
可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公
开发行股票闲置募集资金及单日最高余额不超过人民币 4 亿元的可转换公司债
券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不
超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一
年内有效。
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十七次会议，并于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用可转换
公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行
股票闲置募集资金及单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
12 个月的理财产品或存款类产品。公司对利用首次公开发行股票及可转换公司
债券闲置募集资金购买理财产品情况逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
A.首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金额 是否赎回
中国银行挂钩型结
中国银行 4,000 2021-4-23 2021-7-26 不适用 否
构性存款
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金额 是否赎回
上海浦东发展银
行利多多公司稳
利 21JG6051 期（3
浦发银行 10,000 2021-4-14 2021-7-14 不适用 否
个月三层网点专
属）人民币对公结
构性存款
上海浦东发展银
行利多多公司稳
利 21JG6129 期（3
浦发银行 30,000 2021-5-28 2021-8-27 不适用 否
个月看涨网点专
属）人民币对公结
构性存款
（六）尚未使用完毕的前次募集资金
A.首次公开发行股票募集资金
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
586,702,500.00 元，其中募集资金投资项目累计使用 480,183,206.60 元，利息
净 收 入 及 现 金 管 理 净 收 益 11,736,590.82 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金
118,255,884.22 元，其中存放于募集资金专户 78,255,884.22 元，未到期的银
行理财产品 40,000,000.00 元，尚未使用募集资金金额占募集资金净额的比例为
20.16%。
尚未使用募集资金构成及原因：①“冷链设备研发中心建设项目”尚未使用
募集资金 48,469,690.94 元，该项目尚在建设中，上述尚未使用募集资金将继续
用于募投项目建设；②“年产 50 万台冷链终端设备项目”节余募集资金
69,770,459.80 元，该项目已经建设完工，由于公司加强各环节费用的控制管理，
对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，节省了募集资
金投入；③“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”募集资金已全部投入，该项目
已经建设完工,募集资金账户余额 15,733.48 元为利息收入及现金管理收益。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为
493,735,223.86 元，其中智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使
用 75,679,328.33 元，利息净收入及现金管理净收益 10,004,712.61 元，尚未使
用的募集资金 428,060,608.14 元，其中存放于募集资金专户 28,060,608.14 元，
未到期的银行理财产品 400,000,000.00 元，尚未使用募集资金金额占募集资金
净额的比例为 86.70%。
公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目尚未使用募集资金
428,060,608.14 元，该项目尚在建设中，尚未使用募集资金将继续用于该募投
项目建设。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见附件三《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、
附件四《可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附
注三备注事项、附注四备注事项。
四、认购股份资产的运行情况
公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
附件一
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 48,018.32
募集资金总额： 58,670.25
各年度使用募集资金总额：
2018 年度： 7,632.86
变更用途的募集资金总额： 14,875.90
2019 年度： 34,725.58
2020 年度： 4,141.03
变更用途的募集资金总额比例： 25.36%
2021 年 1-6 月： 1,518.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期/或截止日
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 项目完工程度
年 产 50 万 台 冷 链 年产50万台冷链终端 2021 年 6 月
1 31,159.07 31,159.07 24,804.07 31,159.07 31,159.07 24,804.07 -6,355.00
终端设备项目 设备项目 30 日
年 产 10 万 台 超 低 商用立式冷藏展示柜 2020 年 12 月
2 14,875.90 14,875.90 15,066.44 14,875.90 14,875.90 15,066.44 190.54
温冷链设备项目 扩大生产项目 31 日
冷 链 设 备 研 发 中 冷链设备研发中心建 2022 年 12 月
3 5,364.28 5,364.28 876.81 5,364.28 5,364.28 876.81 -4,487.48
心建设项目 设项目 31 日
4 补充流动资金 补充流动资金 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 0.00 不适用
合计 58,670.25 58,670.25 48,018.32 58,670.25 58,670.25 48,018.32 -10,651.93
附件二
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 7,567.93
募集资金总额： 49,373.52
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0 2020 年度： 3,650.67
变更用途的募集资金总额比例： 0% 2021 年 1-6 月： 3,917.26
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期/或截止日
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 项目完工程度
智 能 冷 链 设 备 及 智能冷链设备及商用
2023 年 12 月
1 商 用 自 动 售 货 设 自动售货设备产业化 49,373.52 49,373.52 7,567.93 49,373.52 49,373.52 7,567.93 -41,805.59
31 日
备产业化项目 项目
合计 49,373.52 49,373.52 7,567.93 49,373.52 49,373.52 7,567.93 -41,805.59
附件三
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益
项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年 1-6 月 实现效益 预计效益
号 能利用率
年产50万台冷链终端设备
1 不适用 10,771.07 3,340.77 7,092.44 7,324.77 3,949.77 21,707.75 见注 1
项目
商用立式冷藏展示柜扩大
2 76.92% 4,361.00 不适用 不适用 -203.28 3,456.70 3,253.42 见注 2
生产项目
冷链设备研发中心建设项
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 见注 3
目
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 见注 4
注 1：募投项目“年产 50 万台冷链终端设备项目” 达到预定可使用状态的日期为 2021 年 6 月 30 日，由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达
到预计可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已
经建设完工，由于受新冠疫情和原材料涨价等因素的影响，项目尚未达到承诺效益。
注 2：募投项目“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”，2020 年底完成投产，尚属于投产初期，2020 年度尚未产生实际收益；2021 年 1-6 月产生收益已达到
承诺年均效益的 79.26%。
注 3：募投项目“冷链设备研发中心建设项目”旨在满足公司对研发场地和研发能力的需求，产生经济效益不可量化。
注 4：“补充流动资金”旨在满足公司对日常经营资金的需求，产生经济效益不可量化。
附件四
可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益
项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年 1-6 月 实现效益 预计效益
号 能利用率
智能冷链设备及商用自动
1 不适用 17,154.24 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 见注 1
售货设备产业化项目
注 1：募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”尚在建设中，尚未实现效益。
