国金证券股份有限公司
关于青岛海容商用冷链股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛海容
商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链非公开发行限售股上市
流通情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行股份核准情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容
商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）向 23 名特定对象合计发行
人民币普通股（A 股）31,575,623 股。
（二）非公开发行股份登记时间及锁定期安排
公司于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
登记托管手续。本次上市流通的限售股即为上述 23 名发行对象合计所持有的非
公开发行限售股 31,575,623 股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6
个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2022 年 7 月 29 日，公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由
244,511,664 股增加至 276,087,287 股。
本次限售股形成后，公司 2019 年限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职，均不再具备股权
激励资格，公司回购并注销了其尚未解除限售的限制性股票共计 33,831 股，公
司总股本由 276,087,287 股减少至 276,053,456 股。
除上述回购以外，本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等
其他导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自
发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份
限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限
售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 31,575,623 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日。
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售股 剩余限
持有限售股 本次上市流
序号 投资者名称 股东名称 占公司总股 售股数
数量 通数量
本比例 量
华菱津杉（天
华菱津杉（天
津）产业投资
津）产业投资基
1 基金合伙企 947,268 0.3431% 947,268 0
金合伙企业（有
业（有限合
限合伙）
伙）
中信证券股 中信证券股份
2 1,894,537 0.6863% 1,894,537 0
份有限公司 有限公司
太平基金－江
苏银行－太平
基金－定增 1 221,029 0.0801% 221,029 0
号集合资产管
理计划
太平基金管 太平基金－太
3
理有限公司 平人寿保险有
限公司－保险
资金－太平基 947,268 0.3431% 947,268 0
金－太平人寿
－盛世锐进 2
号单一资产管
理计划
太平基金－江
苏银行－太平
基金－盛世锐 94,726 0.0343% 94,726 0
进 6 号集合资
产管理计划
国泰君安资 国泰君安金融
4 产管理（亚 控股有限公司 1,452,478 0.5262% 1,452,478 0
洲）有限公司 －客户资金
5 李学森 李学森 947,268 0.3431% 947,268 0
财通基金－中
信建投证券股
份有限公司－
473,634 0.1716% 473,634 0
财通基金玉泉
合富 60 号单一
资产管理计划
财通基金－肖
颖华－财通基
金安吉 322 号 157,878 0.0572% 157,878 0
单一资产管理
计划
财通基金－首
创证券股份有
限公司－财通
94,726 0.0343% 94,726 0
基金汇通 2 号
财通基金管 单一资产管理
6
理有限公司 计划
财通基金－吴
清－财通基金
安吉 136 号单 94,726 0.0343% 94,726 0
一资产管理计
划
财通基金－豫
章壹号私募股
权投资基金－
94,726 0.0343% 94,726 0
财通基金安吉
318 号单一资产
管理计划
财通基金－久
银鑫增 17 号私
63,151 0.0229% 63,151 0
募证券投资基
金－财通基金
君享尚鼎 2 号
单一资产管理
计划
财通基金－潘
旭虹－财通基
金韶夏 1 号单 63,151 0.0229% 63,151 0
一资产管理计
划
财通基金－长
城证券股份有
限公司－财通
31,575 0.0114% 31,575 0
基金天禧定增
56 号单一资产
管理计划
财通基金－中
英人寿保险有
限公司－传统
保险产品－财 31,575 0.0114% 31,575 0
通基金中英人
寿 2 号单一资
产管理计划
财通基金－胡
梅－财通基金
6,315 0.0023% 6,315 0
金兰 1 号单一
资产管理计划
7 UBS AG UBS AG 1,610,356 0.5833% 1,610,356 0
共青城胜恒投
资管理有限公
共青城胜恒
司－胜恒九重
8 投资管理有 1,263,024 0.4575% 1,263,024 0
风控策略 2 期
限公司
私募股权投资
基金
中国光大银行
股份有限公司
－华夏磐益一
1,742,974 0.6314% 1,742,974 0
年定期开放混
合型证券投资
华夏基金管
9 基金
理有限公司
中国工商银行
股份有限公司
－华夏聚利债 631,512 0.2288% 631,512 0
券型证券投资
基金
华夏基金－中
泰资管 8131 号
FOF 单一资产
管理计划－华 473,634 0.1716% 473,634 0
夏基金－中泰 1
号单一资产管
理计划
华夏基金－江
西铜业（北京）
国际投资有限
公司－华夏基 56,836 0.0206% 56,836 0
金－江铜增利 1
号单一资产管
理计划
平安资产－工
平安资产管
商银行－鑫享 3
10 理有限责任 2,841,806 1.0294% 2,841,806 0
号资产管理产
公司
品
华泰资管-兴业
华泰资产管 银行-华泰资产
11 947,268 0.3431% 947,268 0
理有限公司 价值精选资产
管理产品
华泰资管－广
州农商行－华
华泰资产管
12 泰资产价值优 947,268 0.3431% 947,268 0
理有限公司
选资产管理产
品
华泰资管－兴
业银行－华泰
华泰资产管
13 资产华泰稳健 947,268 0.3431% 947,268 0
理有限公司
增益资产管理
产品
华泰优颐股票
专项型养老金
华泰资产管
14 产品－中国农 947,268 0.3431% 947,268 0
理有限公司
业银行股份有
限公司
华泰资管－中
华泰资产管 信银行－华泰
15 947,268 0.3431% 947,268 0
理有限公司 资产稳赢优选
资产管理产品
华泰优选三号
华泰资产管
16 股票型养老金 947,268 0.3431% 947,268 0
理有限公司
产品－中国工
商银行股份有
限公司
华泰优逸五号
混合型养老金
华泰资产管
17 产品－中国银 947,268 0.3431% 947,268 0
理有限公司
行股份有限公
司
广东塔牌创 广东塔牌创业
18 业投资管理 投资管理有限 1,041,995 0.3775% 1,041,995 0
有限公司 公司
上海宁泉资产
上海宁泉资 管理有限公司
19 产管理有限 －宁泉致远－ 947,268 0.3431% 947,268 0
公司 兴选 1 号私募
证券投资基金
大家资产－民
生银行－大家
大家资产管
资产－盛世精
20 理有限责任 947,268 0.3431% 947,268 0
选 2 号集合资
公司
产管理产品（第
二期）
中国工商银行
股份有限公司
－中欧消费主 631,512 0.2288% 631,512 0
题股票型证券
投资基金
中国建设银行
股份有限公司
－中欧悦享生 1,484,054 0.5376% 1,484,054 0
活混合型证券
投资基金
中欧基金－光
中欧基金管
21 大银行－中欧
理有限公司
基金阳光 1 号 189,453 0.0686% 189,453 0
集合资产管理
计划
中欧基金－光
大银行－中欧
基金阳光增盈 378,907 0.1373% 378,907 0
稳健 3 号集合
资产管理计划
中欧基金－邮
储银行－中欧 568,361 0.2059% 568,361 0
基金春华 1 号
集合资产管理
计划
南方基金－中
信银行－南方
基金中信卓睿 221,029 0.0801% 221,029 0
定增 1 号集合
资产管理计划
南方基金－中
泰资管 8131 号
FOF 单一资产
管理计划－南 505,209 0.1830% 505,209 0
方基金华睿 1
号单一资产管
理计划
南方基金－广
州凯得投资控
股有限公司－
221,029 0.0801% 221,029 0
南方基金凯得 1
号单一资产管
理计划
南方基金－邮
南方基金管
储银行－南方
22 理股份有限
基金中邮鸿 1 473,634 0.1716% 473,634 0
公司
号集合资产管
理计划
南方基金－金
圆资本管理（厦
门）有限公司－
94,726 0.0343% 94,726 0
南方基金圆睿
单一资产管理
计划
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司－南方集
63,151 0.0229% 63,151 0
利 18 个月定期
开放债券型证
券投资基金
南方基金－邮
储银行－南方
基金鼎睿 1 号 63,151 0.0229% 63,151 0
集合资产管理
计划
建信基金管 建信基金－兴
23 234,087 0.0848% 234,087 0
理有限责任 业银行－建信
公司 基金－东源投
资再融资主题
精选策略集合
资产管理计划
建信基金－兴
业银行－建信
基金东源投资
321,871 0.1166% 321,871 0
再融资 FOF1 号
集合资产管理
计划
建信基金－兴
业银行－建信
基金东源投资
263,348 0.0954% 263,348 0
再融资 FOF2 号
集合资产管理
计划
建信基金－兴
业银行－建信
基金东源投资
58,521 0.0212% 58,521 0
再融资 FOF3 号
集合资产管理
计划
合计 31,575,623 11.4382% 31,575,623 0
五、股本变动结构表
本次限售股上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 34,061,338 -31,575,623 2,485,715
无限售条件的流通股 241,992,118 31,575,623 273,567,741
股份合计 276,053,456 0 276,053,456
六、保荐机构意见
（1）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；
（2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上
市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求；
（3）截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上，保荐机构同意公司本次非公开发行限售股上市流通事项。