保荐总结报告书


                       华泰联合证券有限责任公司
                     关于上海网达软件股份有限公司
                  2020 年度非公开发行之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                    内容
保荐机构名称                            华泰联合证券有限责任公司
                        深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                                              镇 B7 栋 401
主要办公地址                   上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
法定代表人                                         江禹
联系人                                          刘骏、田来
联系电话                                       021-20426486



三、发行人基本情况

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           情况                                     内容
发行人名称                               上海网达软件股份有限公司
证券代码                                           603189
注册资本                                      269,548,349.00 元
注册地址                        上海市浦东新区自由贸易试验区川桥路 409 号
主要办公地址                    上海市浦东新区自由贸易试验区川桥路 409 号
法定代表人                                          冯达
实际控制人                                         蒋宏业
联系人                                             蒋宏业
联系电话                                       021-50306629
本次证券发行类型                              非公开发行股票
本次证券发行时间                             2021 年 8 月 16 日
本次证券上市时间                             2021 年 9 月 10 日
本次证券上市地点                              上海证券交易所
                                   2021 年度报告于 2022 年 4 月 30 日披露
年度报告披露时间
                                   2022 年度报告于 2023 年 4 月 25 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                  工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
                            持续督导期的重要信息披露文件如年度报告、募集资金使用、
（1）公司信息披露审阅
                        重要三会文件等由我公司保荐代表人认真审阅后，报交易所公告；
情况
                        对于其他文件由保荐代表人安排定期事后审阅。
                            持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 12 月 30 日、2022
                        年 12 月 30 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人
（2）现场检查情况
                        的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公
                        司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
（3）督导公司建立健全       督导公司建立健全并有效执行防止关联方占用公司资源的制
并有效执行规章制度      度、内控制度、内部审计制度以及关联交易、对外担保、对外投
（包括防止关联方占用    资等重大经营决策相关的制度与规则等。


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        项目                                          工作内容
公司资源的制度、内控
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                            发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
（4）督导公司建立募集   的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
资金专户存储制度情况    场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
以及查询募集资金专户        发行人本次非公开发行股票募集资金净额为 730,153,557.37
情况                    元，投资于高新视频服务平台项目、AI 视频大数据平台项目和补
                        充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入
                        247,736,766.51 元 ， 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 期 末 余 额 为
                        270,000,000.00 元，七天通知存款账户余额 195,000,000.00 元，募
                        集资金专用账户余额为 27,160,089.93 元（含已结算利息）。
                            持续督导期内，保荐代表人审阅了发行人召开的主要股东大
（5）公司董事会和股东   会、董事会、监事会的会议资料，了解发行人“三会”的召集、
大会督导情况            召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重
                        大事项的决策情况，督导发行人按规定召开。
                            持续督导期内：
                            2021 年 10 月，保荐机构对发行人使用闲置募集资金进行现
                        金管理发表独立意见，认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金
                        进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议
                        通过，经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已
                        发表了明确同意的意见，履行了必要法律程序，符合《上海证券
                        交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
                        办法》等相关规定；2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
                        管理没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常
                        进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
                        况，且有利于提高募集资金的使用效率，获得一定收益。因此，
（6）保荐机构发表独立   保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
意见情况                    2022 年 3 月，保荐机构对发行人非公开发行限售股份上市流
                        通事项发表独立意见，认为：1、网达软件本次解除限售股份数量、
                        上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保
                        荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
                        法规和规范性文件的要求；2、公司本次申请解除限售股份的限售
                        股东均已严格履行相关承诺；3、截至本核查意见出具之日，公司
                        关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完
                        整。综上所述，保荐机构对网达软件本次限售股份解禁上市流通
                        无异议。
                            2022 年 4 月，保荐机构对发行人募集资金存放与使用情况发
                        表独立意见，认为：经核查，网达软件严格执行募集资金制度，
                        有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占

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项目                            工作内容
       用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，网达软件不存在
       变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情
       况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的
       情形。保荐机构对网达软件在 2021 年度募集资金存放与使用情况
       无异议。
           2022 年 4 月，保荐机构对发行人 2021 年关联交易及 2022 年
       关联交易计划事项发表独立意见，认为：经上述核查，上述关联
       交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行
       了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相
       关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
       础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，交
       易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、特别是
       中小股东的利益。本保荐机构对公司上述关联交易无异议。
           2022 年 8 月，保荐机构对发行人使用闲置募集资金进行现金
       管理发表独立意见，认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金进
       行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
       经公司第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了明
       确同意的意见，履行了必要法律程序，符合《证券发行上市保荐
       业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
       管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
       海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上
       海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相
       关规定；2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与
       募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存
       在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利
       于提高募集资金的使用效率，获得一定收益。因此，保荐机构同
       意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
           2023 年 4 月，保荐机构对发行人募集资金存放与使用情况发
       表独立意见，认为：经核查，网达软件严格执行募集资金制度，
       有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制
       人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，网达软件不
       存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实
       施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存
       在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件
       在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
           2023 年 4 月，保荐机构对发行人 2022 年关联交易及 2023 年
       关联交易计划事项发表独立意见，认为：经上述核查，上述关联
       交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行
       了必要的审批程序，符合《公司法》及《上海证券交易所股票上
       市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定；上述关联交易是
       在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，符
       合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害
       公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。本保荐机构对

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        项目                                        工作内容
                         公司上述关联交易无异议。
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况    东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                         相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                  事项                                         说明
1、保荐代表人变更及其理由                                      无
2、其他重大事项                                                无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出


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具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


    截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继
续对发行人本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资
金使用完毕。




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