海通证券股份有限公司 关于日播时尚集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为日播时尚 集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等有关法律法规和规范性文件的要求,对日播时尚本次限售股份解禁并上市流通 事项进行了认真、审慎的核查,核查情况如下: 一、日播时尚首次公开发行股票情况 2017 年 5 月 5 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股 份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】651 号)核准,日播 时尚首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,并于 2017 年 5 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 18,000 万股, 首次公开发行后的总股本为 24,000 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售期为自公司股票上 市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股股东共计 3 名自然人,本次限售股上 市流通数量总共为 5,400,000 股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司上市后未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。公司总股本为 24,000 万股,本次限售流通股上市流通后,限售流通股由 18,000 万股减少为 17,460 万股,非限售流通股由 6,000 万股增加至 6,540 万股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东 作出的承诺如下: 1、林亮、郑征作出承诺 (1)自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行 前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 (2)若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价,或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期 将自动延长 6 个月。 (3)在上述锁定期满后,在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每 年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内, 不转让其所直接或间接持有的公司股份。 前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照有关规定 作除权除息处理。 (4)若在所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票,股票减持价格不 低于发行价,在职务变更、离职等情形下仍将忠实履行上述承诺。如果公司上市 后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按 照有关规定作除权除息处理。 (5)减持公司股票将依据法律、法规的规定,通过上海证券交易所大宗交 易、竞价交易或其他方式依法进行,并在减持公司股票前 3 个交易日予以公告。 (6)若违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说 明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及 规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票,且自购回完成之 日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月;如果因未履行相关公开承诺事项而获得 收入的,所得的收入归公司所有,将在获得收入的 5 日内将前述收入转至公司指 定账户;如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将 向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 2、王陶作出承诺 自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其 直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 截至本核查意见发布之日,公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了 上述承诺。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 5,400,000 股,本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 31 日。 本次限售股上市流通明细如下: 单位:股 序 持有限售股 持有限售股占公司 剩余限售股 股东名称 本次上市流通数量 号 数量 总股本比例 数量 1 林亮 1,800,000 0.75% 1,800,000 0 2 郑征 1,800,000 0.75% 1,800,000 0 3 王陶 1,800,000 0.75% 1,800,000 0 合计 5,400,000 2.25% 5,400,000 0 六、股本变动结构表 单位:股 项目 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 0 0 0 2、国有法人持有股份 0 0 0 3、其他境内法人持有股份 129,600,000 0 129,600,000 有限售条件 4、境内自然人持有股份 50,400,000 -5,400,000 45,000,000 的流通股份 5、境外法人、自然人持有股份 0 0 0 6、战略投资者配售股份 0 0 0 7、一般法人配售股份 0 0 0 8、其他 0 0 0 有限售条件的流通股份合计 180,000,000 -5,400,000 174,600,000 A股 60,000,000 5,400,000 65,400,000 B股 0 0 0 无限售条件 H股 0 0 0 的流通股份 其他 0 0 0 无限售条件的流通股份合计 60,000,000 5,400,000 65,400,000 股份总额 240,000,000 0 240,000,000 七、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:日播时尚本次申请解除限售的股份数量、上市流通 时间符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定,不存在实质性障碍;日播时尚本次解禁限售股份持有 人均履行了其在公司首次公开发行 A 股股票中做出的各项承诺;日播时尚关于 本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意日播时 尚本次限售股份解禁并上市流通。 (本页以下无正文)