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公司公告

日播时尚:2019年年度股东大会资料2020-04-30  

						日播时尚集团股份有限公司                     2019 年年度股东大会




                  日播时尚集团股份有限公司
                   2019 年年度股东大会资料




                                上海
                           二○二○年五月
日播时尚集团股份有限公司                               2019 年年度股东大会


                       日播时尚集团股份有限公司

                           2019 年年度股东大会议程



一、会议时间:
    现场会议时间召开时间:2020 年 5 月 20 日 14:30;
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;
    通过交易系统投票平台的投票时间:2020 年 5 月 20 日 9:15-9:25,
    9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点:上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室
三、现场会议主持人:董事长 王卫东先生
四、会议方式:现场投票与网络投票相结合
五、出席人员:
    1、截止 2020 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
        海分公司登记在册的本公司全体股东;
    2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人可不必是公司股
        东;
    3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程:
    1、 主持人宣布会议开始,介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数;
    2、 以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票(审议事项与股东有
        关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票)
    3、 审议会议议案
                                                       投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2019 年度董事会工作报告的议案                   √
2       关于 2019 年度监事会工作报告的议案                   √
3       关于 2019 年度财务决算的议案                         √
4       关于 2020 年度财务预算的议案                         √
5       关于 2019 年度利润分配的议案                         √
日播时尚集团股份有限公司                              2019 年年度股东大会

6       关于聘任 2020 年度内部控制与审计机构的议案          √
7       关于《2019 年度报告》及其摘要的议案                 √
8       关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案             √
9       关于计提资产减值准备的议案                          √
10      关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集            √
        资金永久补充流动资金的议案
11      关于变更经营范围并修改公司章程的议案                √
     4、 股东及股东代表发言与提问;
     5、 现场投票表决:进行表决统计时,应当由两名股东代表、监事、律师共
        同负责计票和监票;
     6、 宣读现场会议投票结果;
     7、 休会,等待网络投票结果;
     8、 合并投票结果,宣读会议决议;
     9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书;
     10、 宣布会议结束。
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议案一:

               关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表:


     经日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过《2019 年度
董事会工作报告》,特向股东大会汇报。


     以上议案, 请审议。




                                          日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                    二○二○年五月二十日
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                        日播时尚集团股份有限公司
                           2019 年度董事会工作报告


     2019 年,全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《公司章程》

赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公

司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持稳健的发展态势,

有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会工作报告如下:

    一、2019 年度主要经营情况

    2019 年度公司实现营业收入 11.14 亿元,同比下滑 1.57%;实现归属上市公司股东的

净利润 881.31 万元,较上年同期减少 2,955.12 万元;经营活动产生的现金流量净额 1.15

亿元,同比增加 1.40 亿元。公司旗下共有“broadcast 播”、 “CRZ”、“MUCHELL”、“broadcute

播”、 “Personal Point”五个品牌,其中“MUCHELL”和“broadcute 播”为公司 2018 年新推出

品牌。2019 年各品牌的营业收入如下所示:

                                                                               单位:万元
                                        毛利率    营业收入比    营业成本比    毛利率比上
  品牌类型      营业收入    营业成本
                                        (%)     上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
broadcast 播    92,761.08   36,555.77     60.59           0.81          2.79         -0.76
CRZ             11,450.97    5,142.10     55.09         -24.11        -17.23        -3.73
PERSONAL         1,277.23      978.32     55.09         -51.82        -15.27        -33.04
POINT
MUCHELL          2,164.74    1,113.63    48.56          188.84        323.85         -16.39
broadcute 播       581.63      334.30    42.52          203.22        281.40         -11.78
合计           108,235.65   44,124.12    59.23           -2.22          1.95          -1.67



    2019 年度经营业绩大幅下滑的主要原因如下:

    1、公司主动调整优化销售渠道,部分品牌收入及毛利下滑。2019 年度公司面对经营效

益下滑状况,主动调整优化销售渠道,加快清理长期亏损门店,2019 年度直营店铺总数量

净减少 92 家,营业收入同比减少 1.57%;2019 年度 PERSONAL POINT 和 CRZ 因品牌

调整,总店数同比净减少 86 家,收入出现较大幅度下滑,同时加速对往年货品清理,毛利

率均有较大幅度的下滑。店铺总数量的下降以及上述品牌的经营调整构成公司 2019 年度业

绩大幅下滑的重要原因。

    2、公司新女装品牌目澈 MUCHELL 与童装品牌 broadcute 仍处于培育期。新品牌需要

经过市场与消费者认知的过程,产出效益暂未达到预期,前期生产采购投入、商品研发投入、
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渠道开发投入等相对较大,造成 2019 年度新品牌业务成本费用增速高于收入。

   3、2019 年受经济增速放缓、终端消费疲软的影响,品牌服饰消费端持续承压,销售终

端市场的总体表现较为平淡。同时,为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,计提

了资产减值准备 6,263.52 万元。

   面对充满挑战的外部经济和行业环境,公司积极分析应对市场环境变化,持续推进以“用

户价值体验为核心”的全网全渠道建设,优化和调整门店,集中资源提升现有店铺的运营效

益,关闭低效门店,坚定不移向具备高级坪效店潜力点位布局。
                                 2018 年末数       2019 年末数
    品牌           门店类型                                       2019 新开(家) 2019 关闭(家)
                                  量(家)          量(家)
broadcast 播     直营门店                 210               168              14              56
broadcast 播     经销门店                 541               498              69             112
broadcast 播     联销门店                  75                73              18              20
PERSONAL         直营门店                  13                 2               1              12
POINT
PERSONAL         经销门店                     5              0                0               5
POINT
PERSONAL         联销门店                     3              0                0               3
POINT
CRZ              直营门店                     57            42               20              35
CRZ              经销门店                    102            48                3              57
CRZ              联销门店                     19            21               19              17
MUCHELL          直营门店                     29             6                2              25
MUCHELL          经销门店                      1             0                0               1
MUCHELL          联销门店                      6             4                7               9
broadcute 播     直营门店                      6             5                1               2
broadcute 播     经销门店                      0             0                0               0
broadcute 播     联销门店                      0             3                3               0
    合计               -                   1,067           870              157             354
    线上渠道 2019 年营业收入占比为 10.44%,较上年提升 0.71 个百分点。以“消费者价

值体验”为中心的全网全渠道是公司矢志不渝的推进方向。
                               2019 年                                   2018 年
销售渠道                      营业收入                                   营业收入
               营业收入                     毛利率(%)    营业收入                   毛利率(%)
                              占比(%)                                 占比(%)
线上销售        11,304.36          10.44           47.88    10,770.33          9.73        50.03
线下销售        96,931.29          89.56           60.56    99,923.31         90.27        62.07
  合计         108,235.65         100.00           59.23   110,693.64        100.00        60.90



    二、2019 年度董事会工作

    报告期内,董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海

证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》,切实做好公

司规范运作,认真履行了信息披露义务。
日播时尚集团股份有限公司                                         2019 年年度股东大会


    1、 董事会召开情况

    报告期内,公司共召开5次董事会,具体情况如下:

    2019年4月25日,召开第二届董事会第十九次会议,审议《关于2018年度总经理工作

报告的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度审计委员会工作报

告的议案》、《关于2018年度独立董事述职报告的议案》、《关于提名第三届董事候选人的议

案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2018年度财务决算的议案》、《关于2019年度

财务预算的议案》、 关于2019年度授信额度的议案》、 关于2019年度日常关联交易的议案》、

《关于2018年度审计报告的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于<2018年度报

告>及其摘要的议案》、《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2018年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2019年第一季度报告>的议案》、《关

于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议

案》、《关于外部董事、监事津贴发放方案的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于

召开2018年度股东大会的议案》。

    2019年5月29日,召开第三届董事会第一次会议,审议《关于选举董事长的议案》、《关

于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于

聘任证券事务代表的议案》、《关于选举战略委员会委员的议案》、《关于选举审计委员会委员

的议案》、《关于选举提名委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》、

《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联

交易的议案》。

    2019年8月22日,召开第三届董事会第二次会议,审议《关于<2019年半年度报告>及

其摘要议案》、 关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、 关

于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

    2019年10月25日,召开第三届董事会第三次会议,《关于<2019年第三季度报告>的议

案》。

    2019年12月27日,召开第三届董事会第四次会议,审议《关于使用闲置资金委托理财

的议案》。

    2、 对股东大会决议的执行情况

    报告期内,公司共召开了1次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等

法律法规的有关要求,严格执行股东大会决议,充分发挥董事会职能作用,推动公司提高治

理水平,维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
日播时尚集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会


    3、 募集资金使用情况

    2019 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议《关于<2018 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》(详见公告 2019-005)。公司募集资金账户

使用金额及当期余额,截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司对募集资金项目累计投入

230,208,250.35 元,其中 2018 年度使用募集资金 148,789,842.82 元。截至 2018 年 12 月

31 日止,本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币 11,595,314.92 元。

    第二届董事会第十九次会议审议《关于部分募投项目延期的议案》 详见公告 2019-011)。

根据募集资金投资项目当前实际情况,为了维护全体股东和企业的利益,经审慎研究后决定,

拟将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由 2019 年 5 月延期至 2022 年 5 月。

主要原因系该项目整体工程量较大,项目整体定位规划花费较多时间,且截止 2018 年 12

月 31 日公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入 809.73 万元,使用募集资金投入

1,758.53 万元,目前该项目正在施工中。

    2019 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于<2019 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》(详见公告 2019-030)。截至 2019 年 6 月

30 日,公司已累计使用募集资金 269,547,221.16 元,公司尚未使用的募集资金余额为

103,059,660.23 元。

    第三届董事会第二次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

(详见公告 2019-031)。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为

9,000.00 万元,期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    2019 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于使用闲置资金委托

理财的议案》(详见公告 2019-038)。公司本次使用暂时闲置募集资金单日最高余额上限

8,000.00 万元,委托理财购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,授权期限自 2020 年

1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

   截至2019年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入293,078,590.62元,其中2019

年度使用募集资金62,870,340.27元。截至2019年12月31日止,本公司尚未使用的募集资金

专户余额为人民币79,565,895.42元。

   公司董事会严格履行募集资金管理与使用的相关法律法规的要求,对募集资金的使用高

度重视,督促公司合法合规对募集资金的使用,做到严格管控,使用合规透明,定期履行披

露,进度时刻跟进,重要变化及时汇报并履行相关的审批程序。

    4、 信息披露情况
日播时尚集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会


   报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》

等相关要求,按照中国证监会和上海证券交易所信息披露有关指引及其他信息披露的规定,

认真履行信息披露义务,确保了公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平,让投

资者能够全面地了解公司经营情况等重要信息。

       5、 投资者关系管理情况

       公司设置专人负责接待投资者调研,设置咨询热线和投资者关系信箱,及时更新上证e

互动,参与上海地区上市公司网上投资者集体接待活动,通过多种途径方便投资者与公司信

息披露人员直接对话,了解公司信息,解答投资者疑问。欢迎广大投资者参与到公司的投资

者互动。当公司接待投资者调研后及时进行了信息披露,保障广大股东,特别是中小股东的

知情权。公司也密切关注互联网上投资者及社会对公司的监督作用,做到对公司股价波动有

重大影响的市场传闻,即刻调查,达到披露标准的需及时作出澄清,切实维护全体股东的利

益。

   三、2020 年公司发展战略

    日播时尚战略定位于“新时尚”,致力为广大客户提供新时尚的生活方式、解决方案及

价值观,愿景成为全球级时尚品牌产业资产管理运营集团。未来三年,公司中期战略规划就

是成为一家具有社会生态价值的公司,通过可持续创新用户价值,可持续实现人才与团队发

展,积极承担环境责任,从而在时尚生活方式和解决方案领域成为行业的引领者。围绕这一

中期战略规划,公司实施的具体发展战略如下:

    1、全网全渠道战略

    面对未来消费者渠道来源更加多元化的趋势,公司以“消费者价值体验”为中心,通过

实体店、第三方电商旗舰店、移动数字客服店、直播店等形式丰富触点,增加交互场景、提

高交互频次,以最短时间提供任何满足消费者需求的产品,极致化用户体验。

    2、智能精益供应链战略

    对于从全渠道反馈而来的用户数据和需求,精准智能地开展设计研发,通过柔性精益供

应体系提升资源利用效率,有效管控成本,实现上游供应商、公司及终端消费者价值链的精

准对接,减少全产业链库存积压损失,形成多方价值共赢的共同体。

    3、多品牌协同运营战略

    公司将围绕不同的客户群打造多品牌生态体系,用我们创意设计能力,继续为客户提供

精品服饰、智能轻定制化产品和优质服务,在公司强大的平台资源支持下,多品牌协同发展;

与此同时,完善品牌运营管理体系,加强品牌定位、品牌文化营销能力,朝着成为一流的时
日播时尚集团股份有限公司                                    2019 年年度股东大会


尚品牌资产运营集团而努力。

    4、数据智能化战略

    搭建以“目标用户价值”为核心的智能数据信息平台,在内部运营层面形成品牌经营、

全渠道交互运营、研发及供应链、企业基础设施环节的信息流价值链。在积累和挖掘客户消

费数据中洞察消费者需求,提高决策效率和成功率。在监测和分析企业运营数据中发现短板

和不足,提高运营效率及降低成本。

    5、人才发展战略

    公司恪守时尚创意文化主导,打造以人才发展为核心的阿米巴,形成“小规模大公司”

的组织生态架构。公司倾力培养潜力人才,也积极发掘新生代创业者,激励其融入公司的品

牌生态体系茁壮成长。

    6、并购发展战略

    利用上市公司的平台优势,响应国家政策,寻找与公司发展理念相契合的优秀企业,通

过并购进行协同整合,实现上市公司、并购企业以及社会三方共赢发展。



   2020 年董事会将着力提升公司规范运营和治理水平,积极履行股东大会赋予的各项职

权,结合市场消费环境,明确细化战略发展目标,指导和督促公司经营层开展各项工作,加

强创新能力,化危为机,确保业务持续稳定地发展。

   董事会也将继续扎实做好日常工作,按照相关法律法规的要求,严格认真履行信息披露

义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种

渠道加强与投资者的联系和沟通,树立公司良好的资本市场形象;秉持对全体股东负责的原

则,力争完成各项经营指标,实现全体股东和公司利益最大化。




                                                 日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                               2020 年 4 月 24 日
日播时尚集团股份有限公司                              2019 年年度股东大会


议案二:

               关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表:


     经日播时尚集团股份有限公司第三届监事会第五次会议审议通过《2019 年度
监事会工作报告》,特向股东大会汇报。


     以上议案, 请审议。




                                          日播时尚集团股份有限公司监事会

                                                    二○二○年五月二十日
日播时尚集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会


                      日播时尚集团股份有限公司
                       2019 年度监事会工作报告

    各位股东:


    根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责,对监事会 2019 年度
的工作情况向股东大会汇报如下:


    一、 监事会会议情况:

    2019 年 4 月 25 日,召开二届十六次监事会,3 名监事全部出席,审议通过:关于《2018

年度监事会工作报告》的议案、关于 2018 年度财务决算的议案、关于 2019 年度财务预算

的议案、关于 2019 年度日常关联交易的议案、关于 2018 年度利润分配的议案、关于《2018

年度报告》及其摘要的议案、关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案、关于《2019 年第一季度报告》的议案、关于计提资产减值准备的议案、关于部分

募投项目延期的议案、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案、关于提名第三届监事

候选人的议案、关于外部董事、监事津贴发放方案的议案。

    2019 年 5 月 29 日,召开三届一次监事会,3 名监事全部出席,审议通过:关于选举监

事会主席的议案、关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充

流动资金关联交易的议案。

    2019 年 8 月 22 日,召开三届二次监事会,3 名监事全部出席,审议通过:关于《2019

年半年度报告》及其摘要的议案、关于《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案、关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案、关于会计政策变更

的议案。

    2019 年 10 月 25 日,召开三届三次监事会,3 名监事全部出席,审议通过:关于《2019

年第三季度报告》的议案。

    2019 年 12 月 27 日,召开三届四次监事会,3 名监事全部出席,审议通过:关于使用

闲置资金委托理财的议案。

    二、 监事会履行职责情况:

    2019 年 4 月 25 日,公司召开职工代表大会,会议决定推荐选举张丽艳女士为公司第
日播时尚集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会


三届监事会职工监事。2019 年 5 月 29 日,召开 2018 年度股东大会,选举孙进先生、黄建

勋先生为公司第三届监事会非职工监事。由此组成第三届监事会,根据《公司章程》,监事

任期为三年。

    报告期内,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益,

公司监事着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能。

    (1)会议情况监督

    2019 年度公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权,积极列席股

东大会、董事会会议,并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会

对股东大会决议的执行情况进行了监督。

    (2)经营活动监督

    2019 年度监事会密切关注公司经营运作情况,对公司经营管理中的生产经营计划、内

部控制情况、日常关联交易、重大投资方案特别是募集资金投资项目等方面实施全面监督,

并就相关决策提出相应的意见和建议,保证公司经营管理的规范操作,防止违规事项的发生,

捍卫公司和全体股东的利益。

    (3)财务活动监督

    2019 年度监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司定期报告等方式,

对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理、财

务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

    (4)管理人员监督

    为对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督,报告期内监事积极参加 2019

年第二期监事培训班,提升管理和监督水平。在履行日常监督职能的同时,督促公司高层增

强法律意识,提高遵纪守法的自觉性,保证公司经营活动依法进行。

    三、监事会 2020 年工作计划

   2020 年公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公

司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,深入地开展监督和检查工作,督促公司规范运作,

完善公司法人治理结构,为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

   (1)监督公司依法运作情况,加强与董事会、管理层的沟通协调,积极督促内部控制

体系的完善和有效运行,防范可能存在的风险。

   (2)认真审核董事会编制的定期报告,提出书面意见并签名,确保财务报告真实、准

确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
日播时尚集团股份有限公司                                    2019 年年度股东大会


   (3)充分发挥企业内部监督力量的作用,加强与股东、监管部门的沟通和联系,建立

公司规范治理的长效机制;在做好上市公司本部监督检查的基础上,切实增加对子公司的监

督力度,维护公司和全体股东的权益。



   特此报告。




                                                 日播时尚集团股份有限公司监事会

                                                               2020 年 4 月 24 日
日播时尚集团股份有限公司                              2019 年年度股东大会


议案三:

                     关于 2019 年度财务决算的议案

各位股东/股东代表:


     经日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过《2019 年度
财务决算报告》,特向股东大会汇报。


     以上议案, 请审议。




                                          日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                    二○二○年五月二十日



附:《2019 年度财务决算报告》
             日播时尚集团股份有限公司                                    2019 年年度股东大会


                                           日播时尚集团股份有限公司

                                             2019 年度财务决算报告
       日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度的合并及公司资产负债表、利润
   表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)
   审计,审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2019
   年的财务状况。

一. 2019 年度主要会计数据
                                                                               单位:万元 币种:人民币

           主要会计数据                  2019 年          2018 年             本期比上年同期增减(%)

营业收入                                111,438.78         113,213.06                            -1.57

归属于上市公司股东的净利润                  881.31           3,836.43                           -77.03

归属于上市公司股东的扣除非经
                                           -218.56           2,357.88                           不适用
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                 11,548.60         -2,479.69                          不适用


                                        2019 年末        2018 年末         本期末比上年同期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产                 92,252.57        94,471.58                            -2.35

总资产                                    113,856.09       128,092.08                           -11.11
      本公司主要财务指标中营业收入较上年同期呈现下降趋势,收入下降 1.57%,归属于上市公司
股东的净利润同比下降 77.03%,经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.40 亿。
        1、公司整体营业收入下降 1.57%,其中 broadcast 播 品牌主营收入增长 0.81%,CRZ 品牌主
营收入下滑 24.11%。
      2、归属上市公司股东净利润明显减少,主要原因是新品牌业绩未达到预期以及 CRZ 品牌定位
调整,出现较大亏损,因此公司净利润与净资产收益率下降。
      3、经营活动产生的现金流量净额变动原因是总采购额减少及费用降低。
二. 资产类数据对比分析:
     日播时尚集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会
                                                                                   单位:万元
         资产项目               2019年末        2018年末        同比增减额           同比增减率
     货币资金                       13,651.06       10,307.44          3,343.62             32.44%
     交易性金融资产                 14,280.00            0.00         14,280.00            100.00%
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产                       0.00        5,000.00          -5,000.00          -100.00%
    应收票据与应收账款               7,542.89        8,683.85          -1,140.96           -13.14%
      其他应收款                     6,156.27        6,959.61            -803.34           -11.54%
      存货                          28,697.40       37,774.61          -9,077.21           -24.03%
      其他流动资产                       0.00       15,811.00         -15,811.00          -100.00%
      可供出售金融资产                   0.00        2,250.00          -2,250.00          -100.00%
      长期股权投资                       0.00          453.16            -453.16          -100.00%
      其他权益工具投资               1,258.87            0.00           1,258.87           100.00%
      预付款项                       1,570.70        2,456.26            -885.56           -36.05%
      固定资产                      15,886.95       16,531.59            -644.64            -3.90%
      在建工程                       5,716.66        2,589.43           3,127.23           120.77%
      无形资产                       9,513.41       10,378.12            -864.71            -8.33%
      长期待摊费用                   2,546.44        3,755.77          -1,209.33           -32.20%
      递延所得税资产                 7,035.44        5,141.24           1,894.20            36.84%

  资产总计                        113,856.09      128,092.08        -14,235.99           -11.11%
变动分析:
1. 本期货币资金较上年同期增加 32.44%,主要是公司赎回理财产品。
2. 交易性金融资产,变动 100%,主要是本期执行新金融工具准则,核算以公允价值计量且其
   变动计入当期损益的金融资产。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,变动-100%,主要是本期执行新金融工
   具准则,转入交易性金融资产科目核算。
4. 其他流动资产,变动-100%,主要是本期执行新金融工具准则,转入交易性金融资产科目核
   算。
5. 可供出售金额资产,变动-100%,是本期执行新金融工具准则,重分类到其他权益工具投资。
6. 长期股权投资,变动-100%,是联营企业亏损。
7. 其他权益工具投资,变动 100%,是本期执行新金融工具准则,由可供出售金融资产重分类
   转入。
8. 预付账款减少 36.05%,主要是期末门店数量减少,预付租金及门店费用减少。
9. 在建工程增加 120.77%,主要是松江新城国际生态商务区项目开发投入增加。
10. 长期待摊费用减少 32.20%,主要是门店装修摊销金额减少。
11. 递延所得税资产增长 36.84%,主要是子公司可抵扣亏损增加。
12. 资产管理能力分析:
          项目                        2019 年                       2018 年
存货周转天数                            255                           260
应收账款周转天数                        26                            28
在去库存与精益供应策略下,存货周转天数有所降低。应收账款周转天数一直控制在 30 天之内。
          日播时尚集团股份有限公司                                        2019 年年度股东大会
三. 负债与所有者权益对比分析
                                                                                           单位:万元
      负 债 及 所 有 者 权 益        2019年末         2018年末          同比增减额           同比增减率
          短期借款                             0.00          9,000.00          -9,000.00           -100.00%
        应付票据与应付账款                13,538.84         16,449.04          -2,910.20            -17.69%
          预收款项                         1,017.90            794.41             223.49             28.13%
          应付职工薪酬                        21.38             11.08              10.30             92.96%
          应交税费                         1,476.37            -93.92           1,570.29             不适用
          其他应付款                       4,651.81          4,840.48            -188.67             -3.90%
          预计负债                         3,268.94          3,625.48            -356.54             -9.83%
      负债合计                           23,975.24         34,626.57        -10,651.33           -30.76%
          股本                            24,000.00         24,000.00               0.00               0.00%
          资本公积                        38,313.35         38,313.35               0.00               0.00%
          其他综合收益                      -568.76            131.57            -700.33             不适用
          盈余公积                         5,683.75          4,973.37             710.38             14.28%
          未分配利润                      24,824.23         27,053.29          -2,229.06             -8.24%
        归属于公司所有者权益合计         92,252.57         94,471.58          -2,219.01             -2.35%
        少数股东权益                      -2,371.73         -1,006.07          -1,365.66            135.74%
      所有者权益合计                     89,880.84         93,465.51          -3,584.67             -3.84%
    负债和所有者权益总计                113,856.08        128,092.08        -14,236.00           -11.11%
    变动分析:
    1. 短期借款:变动-100%,是因为归还借款。
    2. 应付职工薪酬:变动 92.96%,主要是计提工会经费。
    3. 应交税费:主要是未缴税费增加。
    4. 其他综合收益:主要是对外投资公允价值调整
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四. 盈利能力数据对比分析
                                                                                             单位:万元
                项          目                2019年度        2018年度        同比增减额       同比增减率
     一、营业收入                             111,438.78      113,213.06        -1,774.28           -1.57%
           减:营业成本                         46,844.82       45,413.09         1,431.73            3.15%
               营业税金及附加                       820.24          930.67         -110.43          -11.87%
               销售费用                         41,078.39       41,785.73          -707.34           -1.69%
               管理费用                         13,370.42       14,563.58        -1,193.16           -8.19%
               研发费用                          4,090.52        4,090.55            -0.03            0.00%
               财务费用                             553.35          (58.04)         611.39       -1053.39%
               信用减值损失                       (599.90)             -           -599.90          100.00%
               资产减值损失                     (5,663.62)       4,591.07       -10,254.69         -223.36%
           加:投资收益                             257.02          279.75          -22.73           -8.13%
               资产处置收益                           6.78            7.08           -0.30           -4.24%
               其他收益                             832.62       1,050.96          -218.34          -20.78%
     二、营业利润                                (486.06)       3,234.20        -3,720.26        -115.03%
           加:营业外收入                           176.37          205.87          -29.50          -14.33%
           减:营业外支出                           224.82          147.50           77.32           52.42%
     三、利润总额                                (534.51)       3,292.57        -3,827.08        -116.23%
           减:所得税费用                           (44.62)         467.42         -512.04         -109.55%
     四、净利润                                  (489.89)       2,825.15        -3,315.04        -117.34%
               归属于公司所有者的净利润             881.31       3,836.43        -2,955.12          -77.03%
    1. 主营业务收入、成本、毛利率对比分析
                 按品牌分析                                                       单位:万元 币种:人民币
                                 主营业务收入                        主营业务成本              毛利率
      品牌
                            金额             同比                   金额           同比         当期          同期
  broadcast:播          92,761.08               0.81%           36,555.77         2.79%        60.59%     61.35%
      CRZ               11,450.97              -24.11%           5,142.10        -17.23%       55.09%     58.83%
  目澈 MUCHELL           2,164.74              188.84%           1,113.63        323.85%       48.56%     64.94%
 童装 broadcute           581.63               203.22%            334.30         281.40%       42.52%     54.31%
 PERSONAL POINT          1,277.23              -51.82%            978.32         -15.27%       23.40%     56.44%

      合计              108,235.65             -2.22%           44,124.12         1.95%        59.23%     60.90%
CRZ、PERSONAL POINT 品牌调整,同时加速对往年货品清理,毛利率下降




        按销售模式分析                                                      单位:万元 币种:人民币
                               主营业务收入                       主营业务成本               毛利率
  销售模式
                        金额                同比                 金额           同比          当期             同期
  直营销售           46,308.70             4.59%              14,831.28        11.45%        67.97%           69.94%
  经销销售           43,349.75            -11.22%             19,755.38        -8.43%        54.43%           55.82%
  联销销售            7,272.84             6.67%               3,645.80        20.85%        49.87%           55.76%
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电商销售          11,304.36                 4.96%     5,891.66            9.47%     47.88%     50.03%
  合计            108,235.64               -2.22%    44,124.12            1.95%     59.23%     60.90%

     按渠道分析                                                      单位:万元 币种:人民币
                          主营业务收入                  主营业务成本                     毛利率
销售渠道
                     金额                   同比        金额         同比            当期        同期
线上销售          11,304.36                 4.96%     5891.66       9.47%           47.88%      50.03%
线下销售          96,931.29                -2.99%    38,232.46      0.88%           60.56%      62.07%
主营合计          108,235.65               -2.22%     44,124.12     1.95%           59.23%      60.90%


  2. 期间费用变动分析:                                                  单位:万元 币种:人民币
                               2019 年度                     2018 年度
   项目                                占营业收入                    占营业收入          同比增长
                        金额                          金额
                                           比重                          比重
 销售费用            41,078.39             36.86%   41,785.73            36.91%           -1.69%
 管理费用            13,370.42             12.00%   14,563.58            12.86%           -8.19%
 研发费用             4,090.52              3.67%    4,090.55             3.61%            0.00%
 财务费用              553.35               0.50%     -58.04             -0.05%           不适用
   合计               59,092.68            53.03%    60,381.82           53.33%            2.13%

     (1)期间费用同比降低 1,289.14 万元,同比降低 2.13%,主要是总部管理成本费用降低。
     (2)销售费用同比降低 707.35 万元, 减少原因为:主要系本公司及本公司下属直营二级子公
        司本期工资、门店费用减少所致。
     (3)管理费用同比降低 1,193.16 万元,减少原因为:主要系本公司本期工资减少所致。
     (4)研发费用同比持平。
     (5)财务费用同比增加 611.39 万元,增加原因为:主要系本公司下属二级子公司日播国际
        (香港)有限公司本期汇兑收益减少所致。
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五. 现金流量表对比分析
                                                                                            单位:万元
                         项    目                          本期发生额         上期发生额        同比变动
一、经营活动产生的现金流量
      销售商品、提供劳务收到的现金                              133,970.18         142,050.51       -5.69%
      收到的税费返还                                                 15.29              12.92       18.34%
      收到其他与经营活动有关的现金                                4,169.98           3,884.46        7.35%
        经营活动现金流入小计                                   138,155.45         145,947.89       -5.34%
      购买商品、接受劳务支付的现金                               58,891.21          74,323.49      -20.76%
      支付给职工以及为职工支付的现金                             24,519.76          26,609.79       -7.85%
      支付的各项税费                                              7,208.83          10,486.47      -31.26%
      支付其他与经营活动有关的现金                               35,987.04          37,007.82       -2.76%
        经营活动现金流出小计                                   126,606.84         148,427.57     -14.70%
          经营活动产生的现金流量净额                            11,548.61          -2,479.68     不适用
二、投资活动产生的现金流量
      收回投资收到的现金                                         64,161.00         100,090.00      -35.90%
      取得投资收益所收到的现金                                       710.07            890.49      -20.26%
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              46.46             32.65       42.30%
        投资活动现金流入小计                                    64 ,917.53        101,013.14     -35.73%
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              4,808.19           8,328.47      -42.27%
      投资支付的现金                                             57,878.04          99,051.00      -41.57%
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           -             300.00     -100.00%
        投资活动现金流出小计                                    62,686.23         107,679.47     -41.78%
          投资活动产生的现金流量净额                             2,231.30          -6,666.33     不适用
三、筹资活动产生的现金流量
      吸收投资收到的现金                                              5.54                  -
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                          5.54                  -
      取得借款收到的现金                                          7,000.00          13,334.00      -47.50%
        筹资活动现金流入小计                                     7,005.54          13,334 .00    -47.46%
      偿还债务支付的现金                                         16,000.00           4,334.00     269.17%
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          2,751.22           2,717.51        1.24%
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                -
      支付其他与筹资活动有关的现金                                                          -
        筹资活动现金流出小计                                    18,751.22           7,051.51     165.92%
          筹资活动产生的现金流量净额                           -11,745.68           6,282.49     不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 15.89             30.92     -48.61%
五、现金及现金等价物净增加额                                     2 ,050.12         -2,832.60     不适用
    加:年初现金及现金等价物余额                                 10,307.44          13,140.04       -21.56%
六、年末现金及现金等价物余额                                    12,357.56          10,307.44       19.89%

     1、经营活动产生的现金流量净额变化主要是总采购额减少及费用下降。
     2、投资活动产生的现金流量净额变化主要是理财产品投入影响。
     3、筹资活动产生的现金流量净额变化主要是归还借款影响。
日播时尚集团股份有限公司                               2019 年年度股东大会

议案四:

                     关于 2020 年度财务预算的议案

各位股东/股东代表:


     经日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过《2020 年度
财务预算报告》,特向股东大会汇报。
     该预算仅为公司安排经营计划所用,不构成对业绩的预测与承诺。


     以上议案, 请审议。




                                          日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                    二○二○年五月二十日



   附:《2020 年度财务预算报告》
日播时尚集团股份有限公司                       2019 年年度股东大会


                    日播时尚集团股份有限公司
                       2020 年度财务预算报告


     2019 年在经济持续下行、消费需求疲软等因素的影响下,公司

实现销售收入 11.14 亿,同比下降 1.57%。

     2020 年面对更加复杂多变的市场环境,公司将积极分析应对市

场环境变化,秉持“设计创新生活”的品牌理念,实施以“创意、设

计”为主导的多品牌组合战略,优化现有营销网络,积极拓展线上多

种渠道,持续加大设计研发投入,提升各品牌的盈利能力,不断推进

以“消费者价值体验”为核心的全网全渠道建设,力争实现整体销售

收入稳定增长,经营业绩有较大改善。

     根据公司年度经营发展计划和发展目标,编制公司 2020 年度财

务预算方案如下:

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及2020年度经营计划,以经审计的2019年度的

经营业绩为基础,在充分考虑相关各项基本假设的前提下,按照合并

报表口径,经公司管理层分析研究,编制了2020年度的财务预算。

二、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化;

2. 公司所处行业形势、市场需求无重大变化;

3. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2020 年主要财务预算指标如下:
日播时尚集团股份有限公司                                2019 年年度股东大会


                                                              单位:万元

       项目          2019年度实际数   2020年度预算数       增减额         增减率
营业总收入                  111,439          114,782            3,343              3%
营业总成本                   46,845            49,356           2,511              5%
销售费用                     41,078            38,452         -2,626            -6%

管理费用                     13,370            13,552               182            1%

研发费用                      4,091             4,591               500         12%

资产减值损失                  6,264             5,429            -835          -13%
净利润                         -490             2,241           2,731         不适用
归属于上市公司股东
                                881             2,486           1,605          182%
的净利润
日播时尚集团股份有限公司                                         2019 年年度股东大会

议案五:

                     关于 2019 年度利润分配的议案

各位股东/股东代表:


     经日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过《2019 年度
利润分配预案》,具体方案如下:
    根 据 众 华 会 计 师 事 务 所 审 计 , 2019 年 度 母 公 司 利 润 表 实 现 净 利 润

71,037,979.31 元。公司拟定利润分配预案如下:

   (1)提取 10%的法定盈余公积金 7,103,797.93 元;

   (2)2019 年度拟分配利润 48,000,000.00 元;

   (3)剩余 15,934,181.38 元转入未分配利润。
     以公司总股本 2.4 亿股为基数,每 10 股分配现金分红 2.00 元(含税)。


     以上议案, 请审议。




                                                 日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                             二○二○年五月二十日
日播时尚集团股份有限公司                                  2019 年年度股东大会


议案六:

           关于聘任 2020 年度内部控制与审计机构的议案

各位股东/股东代表:



    公司提请聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机

构,任期为一年。

    公司提请聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的内部控

制审计机构,任期为一年。
     提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。


     以上议案, 请审议。




                                          日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                    二○二○年五月二十日



   附:《关于续聘会计师事务所的公告》
日播时尚集团股份有限公司                                           2019 年年度股东大会


                         关于续聘会计师事务所的公告

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息

    1、基本信息

事务所名称                   众华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质                     特殊普通合伙企业

是否曾从事证券服务业务       自 1993 年起从事证券服务业务

历史沿革                     众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月,是
                             在上海注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪

                             银会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务
                             所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

业务资质                     取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、
                             期货相关业务许可证(证书序号:000357)

是否加入相关国际会计网络     美国 PCAOB 注册

注册地址                     上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

   2、人员信息

首席合伙人                                孙勇

2019 年末合伙人数量                       41 人

2019 年末注册会计师数量                   334 人

其中从事过证券业务的注册会计师数量        307 人

注册会计师近一年的变动情况                2019 年新注册 54 人,转入 25 人、转出 41 人

2019 年末从业人员数量                     1045 人

   3、业务规模

最 近 一 年 业 务 情 况      业务收入                      45,620.19 万元

(2018)                     净资产金额                    3,048.62 万元

                             审计公司家数                  约 3,200 家

                             上市公司年报审计家数          59 家

                             上市公司审计业务收入          5049.22 万元

                             上市公司资产均值              60.97 亿元
日播时尚集团股份有限公司                                          2019 年年度股东大会


是否有涉及上市公司所在行    电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他电子设备制造

业审计业务经验              业;专用设备制造业;房地产业等

    4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额                         众华事务所自 2004 年起购买职业保险,不再

                                             计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额                 2 亿元

相关职业保险能否覆盖因审计失败导致的民       能

事赔偿责任

    5、独立性和诚信记录

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形。最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况

如下:

    (1)刑事处罚:无

    (2)行政处罚:2 次,上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

    (3)行政监管措施:6 次,上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

    (4)自律监管措施:无

    (二)项目成员信息

    1、人员信息

项目合伙人                                   周敏

拟签字会计师                                 周敏、何亮亮

质量控制复核人                               朱依君

    拟签字注册会计师 1(项目合伙人):周敏

    执业资质:中国注册会计师

    是否从事过证券服务业务:是

    是否具备相应的专业胜任能力:是

    从业经历:1992 年 12 月起从事审计工作,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合

伙人,曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作,特别在企业改制上市、企业重组和

资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及

签字的项目主要有老凤祥(600612)、凯众股份(603037)、阳晨股份(900935)、新潮能源
日播时尚集团股份有限公司                                         2019 年年度股东大会


(600777)、海欣股份(600851)、四创电子(600990)、日播时尚(603196)等。

    拟签字会计师 2:何亮亮

    执业资质:中国注册会计师

    是否从事过证券服务业务:是

    是否具备相应的专业胜任能力:是

    从业经历: 从 2007 年 9 月起从事审计工作,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)

主管,具有中国注册会计师执业资格,对企业改制上市审计、上市公司审计及国有企业审计

等方面具有丰富的执业经验。负责及签字的项目主要有日播时尚(603196)、老凤祥(600612)

等。

    质量控制复核人:朱依君

    执业资质:中国注册会计师、注册税务师(非执业)、高级会计师、澳大利亚注册会计

师、中国注册会计师协会资深会员

    是否从事过证券服务业务:是

    是否具备相应的专业胜任能力:是

    从业经历:

    2004 年之前 主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作,并提交美国主审会

计师;

    2004-2005 主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国 SOX404 的审计工

作;

    2005-2009 主要审计若干中国公司,并帮助其在德国证券交易所成功挂牌上市,并审计

国内的外商投资企业;

    2009-至今 主要从事国内公司在国内证券交易所 IPO 的审计以及提供相关的年度审计

服务,以及国内的外商投资企业的尽职调查、年度审计等;

    同时,提供国内、海外收购的尽职调查,以满足各方收购需求。

    负责及签字项目如下:鸣志电器(603728)、科博达(603786)、精工钢构(600496)、

合胜科技(430630)、雷博司(831584)、基理科技(872218)、东泽环境(870651)、鸣志电

工(870151)、琪瑜光电(833902)、伟联科技(839623)、瑞晟智能(832884)。"

    担任凯众股份(603037)、*ST 安煤(600397)、老凤祥(600612)、日播时尚(603196)、

ST 刚泰(600687)、焦点科技(002315)、长青股份(002391)、创志科技(837564)、氟聚

股份(872121)、三森股份(871837)、张江超艺(833696)、卓易科技(833711)、龙的股份
日播时尚集团股份有限公司                                              2019 年年度股东大会


(835307)、天狐创意(833938)、时代光影(839463)、闻泰科技(600745)、华建集团(600629)、

明天种业(835662)、远望谷(002161)、至纯科技(603690)、全筑股份(603030)、永和阳

光(870853)等上市公司审计的质量控制复核人。

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    上述人员不存在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行审

计工作时保持独立性,未发现其存在不良诚信记录,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行

政监管措施和自律监管措施。

    3、审计收费

    公司 2019 年度的审计费用(含内控)为人民币 128 万元(不含税),2020 年度的审计

费用拟提请股东大会授权董事会根据会计师事务所全年工作量情况协商确定。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)董事会审计委员会意见

    鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、

负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,建议

续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制与审计机构。

    (二)独立董事书面意见

    基于双方多年的合作,审计机构对公司有着充分的了解,我们同意续聘众华会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

    (三)董事会审议情况

    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任 2020

年度内部控制与审计机构的议案》,并同意提交股东大会审议,提请股东大会授权董事会授

权本公司管理层决定其酬金。

    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议

通过之日起生效。



  特此公告。




                                                         日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                                         2020 年 4 月 28 日
日播时尚集团股份有限公司                              2019 年年度股东大会

议案七:

              关于《2019 年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代表:


     公司根据 2019 年度的实际经营情况及上海证券交易所的通知要求,编写了
《2019 年年度报告》及其摘要。


     以上议案, 请审议。




                                         日播时尚集团股份有限公司董事会
                                                   二○二○年五月二十日
日播时尚集团股份有限公司                                2019 年年度股东大会


议案八:

              关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

各位股东/股东代表:


     公司独立董事依据 2019 年度的实际工作情况编写了《2019 年度独立董事述职
报告》,向股东大会汇报。


     以上议案, 请审议。




                                           日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                     二○二○年五月二十日



   附:《2019 年度独立董事述职报告》
日播时尚集团股份有限公司                                          2019 年年度股东大会


                       日播时尚集团股份有限公司
                      2019 年度独立董事述职报告

    我们作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”或“公司”)第三届董事会独

立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、

《独立董事工作制度》及相关法律法规规定,在 2019 年度中,忠实履行独立董事的职责,

积极参加会议,认真审议董事会及各委员会相关议案,并对重要事项发表独立意见,切实维

护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2019 年度履职情况汇报如下:

    一、 独立董事的基本情况

    公司第二届董事会原三名独立董事吕超、王军、闫同柱任期于 2019 年 5 月 28 日到期。

经股东大会选举,公司第三届董事会共三名独立董事,分别为郭永清、陈虎、吴声。本届独

立董事任期为 2019 年 5 月 29 日至 2022 年 5 月 28 日。

    郭永清先生:男,45 岁。现担任上海国家会计学院会计学教授,兼任日播时尚集团股

份有限公司、天津创业环保股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、黄山旅游发展

股份有限公司独立董事。

    陈虎先生:男,45 岁。现担任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司 CEO,日播时尚集

团股份有限公司独立董事。

    吴声先生:男,46 岁。现担任场景派(北京)科技有限公司总经理、场景智造(北京)

文化科技有限公司总经理、日播时尚集团股份有限公司独立董事。

    作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务,也未在公司股东

单位任职,亦不存在其他影响本人独立性的情况,具备中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

    二、 独立董事年度履职概况

    1、独立董事履职情况

    2019 年度,公司共计召开 5 次董事会和 1 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集

召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司

的独立董事,我们出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料,详细了解议案

内容及背景,了解公司的经营情况,从各自的专业角度出发,为公司提出建设性意见和建议。

充分发挥独立董事的指导与监督作用,认真履行独立董事的职责,具体出席会议情况如下:
日播时尚集团股份有限公司                                       2019 年年度股东大会


独立董事姓名                  出席董事会次数             出席股东大会次数

郭永清                        4                          1

陈虎                          4                          1

吴声                          4                          1

吕超(离任)                  1                          0

王军(离任)                  1                          0

闫同柱(离任)                1                          0

       2、 现场考察及公司配合情况

    2019 年度,我们密切保持和公司管理层的沟通,通过现场会议及电话沟通的方式积极

向管理层了解公司的发展状况,关注重大事项的进展情况,并基于我们各自专业角度提出建

议。对于我们给出的意见和建议,公司高度重视,并积极采纳与配合。

       三、 独立董事履职具体关注事项

       1、 董事候选人提名

    2019 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议《关于提名第三届董事

候选人的议案》,我们认为系公司第二届董事会已任期届满,经提名第三届董事候选人为:

王卫东、林亮、何定佳、于川、郭永清、吴声、陈虎,其中郭永清、吴声、陈虎为独立董事

候选人,董事任期自股东大会通过之日起三年。经审阅上述第三届董事会董事候选人的任职

资格、专业经验等情况,均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁止尚未解除的现象,我们认为公司第三届董事

会董事候选人具有担任上市公司董事的资格和能力,符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。本次提名的三名独立董事候选人包括郭永清、吴声、陈虎不存在《公司法》、《上海证券

交易所上市公司董事选任与行为指引》不得担任公司董事的情形,符合中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求,我

们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,我们

同意上述董事候选人的提名,并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议,其中独立

董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

       2、 关联交易情况

    2019 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议《关于 2019 年度日常关
日播时尚集团股份有限公司                                      2019 年年度股东大会


联交易的议案》,我们认为属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的

情形,不影响公司的独立性。2019 年度预计日常关联交易是公司业务发展的需要,双方的

交易定价公允,没有损害公司非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。我们发表同意

意见。

    2019 年 5 月 29 日,公司召开第三届董事会第一次会议审议《关于日播时尚集团股份

有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》,我们认为公

司提请的《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资

金关联交易的议案》,是基于公司参股企业目前规模较小,无法单独申请贷款,此次借予资

金的利率与同期银行贷款利率相同,保证交易的公允性,未损害公司及非关联方股东的利益。

我们发表同意意见。

    3、 对外担保及资金占用情况

    报告期内公司不存在对外担保及资金占用情况。

    4、 募集资金使用情况

    2019 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议《关于<2018 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。我们认为根据公司目前的募投项目实际进

展情况进行详细的报告。我们认可相关内容,并督促公司加紧实施募投项目,尽快投入使用。

    第二届董事会第十九次会议审议《关于部分募投项目延期的议案》,我们认为公司本次

对部分募投项目延期,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不涉及项目的内容、投

资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项

履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司将“研发设计中心项目”延期。

    2019 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于使用暂时闲置募集

资金临时补充流动资金的议案》,我们认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流

动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不会变相改变募集

资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司股东利益的情形,符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发

表同意意见。

    2019 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第四次会议审议《关于使用闲置资金委托
日播时尚集团股份有限公司                                      2019 年年度股东大会


理财的议案》,我们认为公司对部分闲置募集资金进行委托理财,是秉持在保证本金安全,

提高资金使用效率,增加投资收益,为股东创造更大价值的原则进行,符合公司和全体股东

的利益,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,符合《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金

使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使用额度最高不超过人民

币 8,000 万元(可滚动使用)的部分暂时闲置募集资金进行委托理财。

    5、 高级管理人员提名以及薪酬情况

    报告期内张云菊女士获得提名委任第三届董事会财务总监兼董事会秘书,原财务总监何

定佳先生、原董事会秘书靳耀鹏先生的任期随第二届董事会到期而解任。经核查,我们认为,

张云菊女士已获得上海证券交易所董事会秘书资格,具备履职董事会秘书的职业素质,其任

职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任

公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。

本次董事会聘任董事会秘书的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

    此外,我们未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况,也不存在

其被中国证监会确定为市场禁入者的现象。

    公司根据经营目标完成情况及业绩表现等,经考核确定公司高级管理人员的薪酬。报告

期内,高级管理人员在公司领取的报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案,所披露

的报酬与实际发放情况一致。

    6、 聘任或者更换会计师事务所情况

    为公司提供审计服务的众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计

资格,在为公司进行年度财务审计过程中,严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德,

认真履行了双方规定的义务和责任。经 2019 年 5 月 29 日召开的 2018 年度股东大会审议

通过,继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构及内部控制

审计机构。

    7、 会计政策变更情况

    2019 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于会计政策变更的议

案》,我们认为公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整,

符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更。
日播时尚集团股份有限公司                                          2019 年年度股东大会


    8、 现金分红及其他投资者汇报情况

    经公司 2018 年度股东大会审议通过。公司 2018 年度利润分配方案为:以公司总股本

2.4 亿股为基数,每 10 股分配现金分红 1 元(含税),已实施完毕。

    9、 公司及股东承诺履行情况

    本报告期内公司及股东切实履行相关承诺,没有发生违反承诺的情况。

    10、 信息披露的执行情况

    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、

《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、

法规及规章的要求履行了各项信息披露义务,遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的基本

原则。我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督,我们认为公司的信息披露真实、准

确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    11、 董事会以及下属专门委员会的运作情况

    报告期内,公司共召开 5 次董事会、7 次专门委员会会议,公司董事会及下属专门委员

会的召集、召开程序、议案事项均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。

    四、 总体评价和建议

    2019 年,我们收获全体股东的信任,成为公司第三届董事会独立董事。报告内,我们

本着勤勉尽责的精神,按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,在公司规范运作、

健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险,以及重大项目决策等方面,发挥独立董

事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    2020 年,我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责,维护广大投资者、尤其是

中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注,不断提升履

职能力,为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见,提高公司决

策水平和经营效益,谢谢。



    独立董事:




    郭永清                       陈 虎                        吴 声



                                                                    2020 年 4 月 24 日
日播时尚集团股份有限公司                                   2019 年年度股东大会

议案九:

                     关于计提资产减值准备的议案

各位股东/股东代表:



    一、本次计提资产减值准备情况概述

    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司

的资产减值和财务状况,公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算,对

存在减值迹象的资产计提减值准备 6,263.52 万元。

    二、计提资产减值准备的具体情况说明

    (一)坏账损失。截止 2019 年 12 月 31 日,公司应收款项余额为 14,894.17

万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对单项金额重大

的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,按具有类似信用

风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试,本期计提坏账损失 599.90 万元。

    (二)存货跌价损失。截止 2019 年 12 月 31 日,公司存货账面余额为 35,956.84

万元。公司财务部门基于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成

本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试,本期计提存货跌价准备 5,663.62

万元。

    三、本次计提资产减值准备对公司的影响
     本次计提资产减值准备后,减少公司 2019 年度合并报表利润总额 6,263.52
万元。


     以上议案, 请审议。




                                             日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                        二○二○年五月二十日
日播时尚集团股份有限公司                                    2019 年年度股东大会

议案十:

关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流

                               动资金的议案

各位股东/股东代表:


     鉴于公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”已实施完毕,为更合理地使用
募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余
募集资金 22,807,398.9 元(包含截至 2020 年 3 月 31 日的利息 10,780,544.74 元,实
际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。
本事项符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
     结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专
户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议
也随之终止。


     一、 变更的原因及必要性
     公司募集资金投资项目营销网络建设项目已实施完毕。根据 2020 年 4 月 28 日
披露的《日播时尚集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》(临时公告 2020-008),截至 2019 年 12 月 31 日,营销网络建设项目使用
募集资金投资进度达 93.41%。截至 2020 年 4 月 24 日,营销网络建设项目已实施完
毕,第三届董事会第五次会议审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》,经董事会审慎考虑,决议通过该议案。同意将募集
资金投资项目营销网络建设项目结项,并将截至 2020 年 3 月 31 日的结余募集资金
22,807,398.9 元(含理财收益和利息),实际金额以资金转出当日专户余额为准,永
久补充公司流动资金(临时公告 2020-013)。因此,本次将营销网络建设项目结项,
并将结余募集资金永久补充流动资金对公司而言是必要的、合理的。
     二、 相关募投项目的信息披露情况
     1、上市以来,公司每半年度均披露《日播时尚集团股份有限公司关于募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》,其中对营销网络建设项目的募集资金使用情况
进行对照;关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度募集资金存放与实际使用情况,
众华会计师事务所出具了鉴证报告,海通证券出具同意的保荐机构核查意见,公司
日播时尚集团股份有限公司                                     2019 年年度股东大会


均进行了充分的信息披露。
     2、2019 年 5 月 24 日公司在《日播时尚集团股份有限公司关于对上海证券交
易所 2018 年年度报告的事后审核问询函的回复》(临时公告 2019-018)中表示:公
司营销网络建设项目的门店开设进度、开业时间、门店的分布同前期计划基本一致。
     三、 募集资金的存放、管理与使用情况
     2020 年 4 月 28 日公司披露《日播时尚集团股份有限公司关于 2019 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》(临时公告 2020-008),对历次募集资金的存
放、管理与使用情况已作出详细说明。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况。
     四、 公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构的履职情况
     针对募集资金的使用,董事、监事、高级管理人员对原募投项目实施难度和市
场前景变化风险等进行了充分审慎评估,上述人员以董事会、监事会等形式参加决
策,董事、监事和高管积极列席股东大会,履行应尽的勤勉尽责义务。保荐机构在
持续督导期间,对首发募集资金使用情况密切关注,核查了募集资金使用相关文件,
每次均发表保荐机构核查意见。
     五、 募集资金未来具体用途和保障措施
     鉴于公司募集资金投资项目营销网络建设项目已实施完毕,为更合理地使用募
集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募
集资金 22,807,398.9 元(包含截至 2020 年 3 月 31 日的利息与理财收益 10,780,544.74
元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生
产经营。本事项符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
     结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专
户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议
也随之终止。
     六、 本次事项审议程序及专项意见
     1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》,董事会、监事会同意公司将募集资金投资项目营销网络建设
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,同时提交股东大会审议。
     监事会对此发表书面审核意见:公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募
集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定,有利于提高募
集资金使用效率,符合公司及全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交
日播时尚集团股份有限公司                                 2019 年年度股东大会


易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法
规的规定,因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充
流动资金。
     2、独立董事对此发表意见:公司将营销网络建设项目结项后的结余募集资金
永久补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司实际和
募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
况,有利于提高募集资金的使用效率,加速资金周转,降低财务费用支出,增强公
司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永
久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。
     3、公司及时通知保荐机构,保荐机构发表核查意见:公司将部分募集资金投
资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并
由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议,符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用募集资金
投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,
符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上,
保荐机构同意公司本次使用募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动
资金事项。


     以上议案, 请审议。




                                           日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                      二○二○年五月二十日
日播时尚集团股份有限公司                                   2019 年年度股东大会

议案十一:

             关于变更经营范围并修改公司章程的议案

各位股东/股东代表:


     日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,拟对公
司经营范围进行变更,并相应修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记事宜。
《公司章程》相关条款具体修订如下:
               修订前                                   修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围      第十三条 经依法登记,公司的经营范围
是:服装设计、服装技术开发,服装及饰     是:服装设计、服装技术开发,服装及饰
品、家用纺织品、花卉苗木、办公用品、     品、家用纺织品、花卉苗木、办公用品、
工艺礼品(象牙及其制品除外)、化妆品、   工艺礼品(象牙及其制品除外)、化妆品、
箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货     箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货、
的批发零售,食品销售,企业营销策划,     日用口罩(非医用)、特种劳动防护用品
企业形象策划,企业管理咨询,市场信息     的生产制造与批发零售,食品销售,企业
咨询与调查(不得从事社会调查、社会调     营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,
研、民意调查、民意测验),企业投资管     市场信息咨询与调查(不得从事社会调
理,自有房屋租赁,仓储(除危险品、食     查、社会调研、民意调查、民意测验),
品),从事货物的进出口及技术进出口业     企业投资管理,自有房屋租赁,仓储(除
务,以电子商务的方式从事服装、饰品、     危险品、食品),从事货物的进出口及技
家用纺织品、花卉苗木、办公用品、工艺     术进出口业务,以电子商务的方式从事服
礼品(象牙及其制品除外)、化妆品、箱     装、饰品、家用纺织品、花卉苗木、办公
包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货的     用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、
销售。【依法须经批准的项目,经相关部     化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、
门批准后方可开展经营活动】               日用百货、日用口罩(非医用)、特种劳
                                         动防护用品、食品的销售。【依法须经批
                                         准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                         营活动】
    除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。提请授权公司管理层根据工商

部门的具体审核要求对上述变更经营范围事项及修订公司章程事项进行调整, 最终

以工商部门核准的经营范围及章程修订为准,并授权公司管理层办理相关工商变更

登记手续。

     以上议案, 请审议。



                                              日播时尚集团股份有限公司董事会

                                                        二○二○年五月二十日