上海保隆汽车科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2019]002742 号
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
上海保隆汽车科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2018 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年度 1-7
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2019]002742号
上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称保
隆科技）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
保隆科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报
告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对保隆科技募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对保隆科技募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]584 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商第
一创业摩根大通证券有限责任公司（已更名为“第一创业证券承销保荐有限责任公司”，以
下简称“一创投行”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 2,928 万股。截至
2017 年 5 月 15 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,928 万股，
募集货币资金总额人民币 669,633,600.00 元，扣除相关承销保荐费人民币 47,169,811.32 元后
的余款人民币 622,463,788.68 元已由一创投行于 2017 年 5 月 15 日汇入公司开立在中国建设
银行股份有限公司上海洞泾支行银行账号为 31050180460000000928 的人民币账户、中国民
生银行股份有限公司上海分行银行账号为 699736128 的人民币账户、中国进出口银行上海分
行银行账号 2010000100000338713 的人民币账户、上海农村商业银行股份有限公司松江支行
银行账号 50131000605343110 的人民币账户、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行
银行账号 36950188000026768 的人民币账户和招商银行股份有限公司上海松江支行银行账
号 121907432910602 的 人 民 币 账 户 。 本 公 司 首 次 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币
669,633,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,410,433.95 元后，实际募集资金净额为
人民币 611,223,166.05 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具“大华验字[2017]000319 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 320,390,817.95 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 60,104,240.86 元；2017
年 5 月 15 日起至 2018 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 260,286,577.09 元；本年度使用
募集资金 103,934,968.55 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 298,733,188.43
元,其中募集资金专户余额人民币 83,733,188.43 元（包含银行利息收入及理财产品收益扣除
手续费后净额 3,612,546.33 元），暂时补充流动资金尚未归还金额 215,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海保隆汽车科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届董事
会第七次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过。
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根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司
宁国支行（账号：34050175640800000277）、中国银行股份有限公司宁国支行（账号：
182743784229）、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行（账号：36950188000026768）、
中国建设银行股份有限公司上海洞泾支行（账号：31050180460000000928）、中国民生银行
股份有限公司上海分行（账号：699736128）、上海农村商业银行股份有限公司松江支行（账
号：50131000605343110）、招商银行股份有限公司上海松江支行（账号：121907432910602）、
中国进出口银行上海分行（账号：2010000100000338713）开设募集资金专项账户，并于 2017
年 5 月分别与一创投行、中国建设银行股份有限公司宁国支行、中国银行股份有限公司宁国
支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行、中国建设银行股份有限公司上海洞泾
支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、招
商银行股份有限公司上海松江支行、中国进出口银行上海分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与一创投行签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款
户中支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%
的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司
34050175640800000277 4,488,838.10 活期存款
宁国支行
中国银行股份有限公司宁国
182743784229 2,802,967.27 活期存款
南山支行
中国光大银行股份有限公司
36950188000026768 51,740,622.64 3,929,836.93 活期存款
上海松江新城支行
中国建设银行股份有限公司
31050180460000000928 119,300,000.00 15,917,154.69 活期存款
上海洞泾支行
中国民生银行股份有限公司
699736128 60,500,000.00 3,473,016.65 活期存款
上海分行
上海农村商业银行股份有限
50131000605343110 120,000,000.00 13,232,645.72 活期存款
公司松江支行
招商银行股份有限公司上海
121907432910602 70,923,166.04 12,254.79 活期存款
松江支行
中国进出口银行上海分行 2010000100000338713 200,000,000.00 39,876,474.28 活期存款
合 计 622,463,788.68 83,733,188.43
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募集资金存放与使用情况专项报告
三、2018 年度募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 5 月 31 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 60,104,240.86 元
及先期已投入的其他发行费用 2,134,775.64 元，合计 62,239,016.50 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 已预先投入资金
1 排气系统管件扩能项目 119,300,000.00 36,544,524.25
2 基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目 60,500,000.00 21,921,531.61
3 智能微型胎压传感器与控制器建设项目 320,000,000.00 698,820.00
4 企业技术中心建设项目 40,500,000.00 939,365.00
5 补充流动资金 80,000,000.00
6 其他发行费用 2,134,775.64
合计 620,300,000.00 62,239,016.50
上述募集资金投资项目实际使用的自筹资金情况业经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]002829 号《上海保隆汽车科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2017 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,010.42 万元用于置换以自筹资
金预先投入募投项目、213.48 万元用于置换以自筹资金预先投入的其他发行费用，置换金额
共计 6,223.90 万元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 1 月 29 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提
下，使用不超过人民币 9,000 万元的闲置资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。
2018 年 7 月 13 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提
下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 21,500.00 万元。
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(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2018 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、低风险、短期的保本型理财产品。使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。在上述额度资金在决议有效期内可以滚动使用。截止 2018 年 12
月 31 日，公司用闲置募集资金进行的现金管理已全部到期。
公司用闲置募集资金进行的现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 产品类型 申购日期 到期日期 认购金额 理财收益
非凡资产管理 98
上海民生银行股份 保证收益型，组
天安赢第 176 期对 2017/11/1 2018/2/7 18,000,000.00 200,564.38
有限公司上海分行 合投资类
公款
2017 年对公结构
中国光大银行股份
性存款统发第一 结构性存款 2017/11/27 2018/2/27 30,000,000.00 334,000.00
有限公司上海分行
三零期产品
中国进出口银行上
七天通知存款 七天通知存款 2017/6/26 2018/12/18 35,000,000.00 921,375.00
海分行
非凡资产管理 92
上海民生银行股份 保证收益型，组
天安赢第 191 期对 2018/2/12 2018/5/15 18,000,000.00 195,090.41
有限公司上海分行 合投资类
公款
上海农村商业银行 “鑫意”理财恒通 保证收益型理
股份有限公司松江 M18009 期人民币 财产品（保本金 2018/2/14 2018/3/22 62,000,000.00 250,717.81
支行 理财产品 保收益）
2018 年对公结构
中国光大银行股份
性存款统发第二 结构性存款 2018/2/28 2018/5/28 30,000,000.00 330,000.00
有限公司上海分行
十二期产品
2018 年对公结构
中国光大银行股份
性存款统发第六 结构性存款 2018/5/30 2018/8/30 30,000,000.00 341,500.00
有限公司上海分行
十期产品 2
中国民生银行股份 与利率挂钩的结
结构性存款 2018/5/31 2018/8/31 18,000,000.00 206,888.04
有限公司上海分行 构性产品（CNYS）
上海农村商业银行 “鑫意”理财恒通 保证收益型理
股份有限公司松江 N18144 期人民币 财产品（保本金 2018/6/4 2018/7/9 62,000,000.00 237,808.22
支行 理财产品 保收益）
合计 303,000,000.00 3,017,943.86
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司无变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 11 日出具大华核字[2019]002742 号
《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告结论为：保隆科技募集资金专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券
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募集资金存放与使用情况专项报告
交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了保隆
科技 2018 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项
核查报告，核查报告结论为：保隆科技 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》（2013 年修订）等相关要求，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
上海保隆汽车科技股份有限公司（盖章）
二〇一九年四月十一日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额 611,223,166.05 本年度投入募集资金总额 103,934,968.55
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 320,390,817.95
变更用途的募集资金总额比例
截至期
截至期末累计投 项目可
末投入
已变更项目， 入金额与承诺投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计投 进度
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 入金额的差额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
投资总额 投入金额（1） 金额 入金额（2） （%）
（如有） （3）＝（2）- 态日期 效益 效益 重大变
（4）＝
（1） 化
（2）（1）
2020 年
排气系统管件扩能项目 无（说明 1） 119,300,000.00 119,300,000.00 119,300,000.00 26,979,858.66 101,319,306.41 -17,980,693.59 84.93 不适用 不适用 否
6月
基于内高压成型技术的汽 2020 年
无（说明 1） 60,500,000.00 60,500,000.00 60,500,000.00 22,161,580.00 53,536,191.61 -6,963,808.39 88.49 不适用 不适用 否
车结构件产业化项目 6月
智能微型胎压传感器与控 2018 年 12 月 否（说
无（说明 2） 320,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 42,474,998.64 81,354,257.64 -238,645,742.36 25.42
（说明 2）
不适用 不适用
制器建设项目 明 2）
2020 年
企业技术中心建设项目 无（说明 1） 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.01 12,318,531.25 13,257,896.25 -27,242,103.76 32.74 不适用 不适用 否
6月
补充流动资金 无 80,000,000.00 80,000,000.00 70,923,166.04 0.00 70,923,166.04 0.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
合计 — 620,300,000.00 620,300,000.00 611,223,166.05 103,934,968.55 320,390,817.95 -290,832,348.10 52.42 -
说明 1：2018 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：1、排气系统管件扩能项目和基
于内高压成型技术的汽车结构产业化项目，在项目实施过程中，采购先进的设备、对生产工艺技术进行改进、提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能
力，本着审慎和效益最大化的原则，公司拟将放缓排气系统管件扩能项目和基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目募集资金投资项目的实施进度，延期至 2020 年 6
月。2、企业技术中心建设项目，随着汽车电子化快速发展，生产工艺的升级和优化，行业市场需求发生变化，对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运
营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，拟将放缓企业技术中心建设项目的实施进度，延期至 2020 年 6
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
月。
说明 2：2018 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，随着
TPMS 逐渐成为全球乘用车的标准配置，以及我国胎压监测强制性标准的推出，TPMS 作为一项新兴的汽车安全电子产品，市场需求处于迅速增长阶段。为实现优势互补、
协同运营，2018 年下半年公司与德国霍富集团签署意向书，筹划成立合资公司，进一步整合各自全球 TPMS 业务。双方需要对其各自全球的 TPMS 业务统一进行整合，
为避免重复建设，为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，公司拟变更募集资金投资项目——智能微型胎压传感器与控制器建设项目，拟将该项目剩余募集资金（不
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2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
含利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金（截止 2018 年 12 月 31 日，项目专户
资金余额为 24,310.912 万元，其中 19,000 万元已于前期临时补充流动资金）。上述议案于 2019 年 1 月 4 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用（详见“未达到计划进度原因”说明 2）
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]002829 号《上海保隆汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 鉴证，截至 2017 年 5 月 31 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 60,104,240.86 元；2017 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,010.42 万元用于置换以自筹资金预先投入募投项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 2.15 亿元。
2018 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现金管理，
现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、短期的保本型理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，现金管理已全部到
投资相关产品情况
期。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为 83,733,188.43 元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项报告 第 7 页
