国泰君安证券股份有限公司
关于上海洗霸科技股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为上海洗
霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要
求，对上海洗霸首次公开发行股票所募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞691 号《关于核准上海洗霸科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 5 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,843.00 万股，发行价格 17.35 元/股，总计募集
资金 31,976.05 万元，扣除相关发行费用 3770.19 万元，募集资金净额为 28,205.86
万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对募集资金到位
情况进行了审验，并出具众会字（2017）第 4817 号《验资报告》。随后，公司与
保荐机构、兴业银行上海自由贸易试验区支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，公司依约在兴业银行上海自由贸易试验区支行按照募投项目分别设立
两个专用账户。
根据招股说明书约定，公司将本次发行所募集资金扣除发行费用后，分别投
入以下项目，项目总投资为 30,155.38 万元，计划使用募集资金 28,205.86 万元。
募投项目相关情况如下：
单位：万元
计划利用
序 项目总投 流动资 项目核准文
项目名称 建设资金 募集资金
号 资 金 号
额
化学水处理营销服务 嘉发改备
1 及技术支持网络升级 25,530.68 19,443.68 6,087.00 25,530.68 （2016）83
建设 号
水处理技术研发中心 嘉发改备
2 及智能信息管理系统 4,624.70 4,624.70 - 2,675.18 （2016）84
建设 号
合计 30,155.38 24,068.38 6,087.00 28,205.86 -
二、募集资金使用和节余情况
1、募集资金使用情况
截至 2020 年 5 月 31 日，本次募投项目使用情况如下：
单位：万元
实际投入募集资金 募集资
计划投入 累计投入
募投项目 2017 年 2020 年
金投入
募集资金 募集资金
2018 年 2019 年 比例
6-12 月 1-5 月
化学水处理营销
服务及技术支持 25,530.68 6,390.81 3,165.95 2,582.58 1,020.93 13,160.27 51.55%
网络升级建设
水处理技术研发
中心及智能信息 2,675.18 100.35 912.23 1,588.10 164.64 2,765.32 103.37%
管理系统建设
合计 28,205.86 6,491.16 4,078.18 4,170.68 1,185.57 15,925.59 56.46%
如果不考虑营销网络项目的铺底流动资金（6,087.00 万元，下同）因素，截
止 2020 年 5 月 31 日，两个募投项目相关募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
实际投入募集资金 募集资
计划投入 累计投入
募投项目 2017 年 2020 年
金投入
募集资金 2018 年 2019 年 募集资金
比例
6-12 月 1-5 月
化学水处理营销
服务及技术支持 19,443.68 6,390.81 3,165.95 2,582.58 1,020.93 13,160.27 67.68%
网络升级建设
水处理技术研发
中心及智能信息 2,675.18 100.35 912.23 1,588.10 164.64 2,765.32 103.37%
管理系统建设
合计 22,118.86 6,491.16 4,078.18 4,170.68 1,185.57 15,925.59 72.00%
2、暂时闲置募集资金现金管理情况
2017 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次
会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司对暂时闲置的募集资金在不超过 1.5 亿元（含本数）的额度内进行现金管理，
有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。
2017 年 8 月 2 日，公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元投资兴业银行“金
雪球-优选”2017 年第 25 期保本浮动收益封闭式理财产品 A 款，产品类型：保本
浮动收益型，到期日：2017 年 12 月 15 日，保本理财收益扣除销售管理费、托
管费后净额：2,413,356.16 元。2017 年 12 月 18 日，公司使用闲置募集资金
15,000.00 万元投资兴业银行企业金融结构性存款（封闭式），产品类型：保本浮
动收益型，到期日：2018 年 6 月 18 日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费
后净额：3,664,931.51 元。
2018 年 6 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意对暂时闲置的募集资金在不超过 15,000.00 万元（含本数）人民币的额度内进
行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
2018 年 6 月 29 日，公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元投资兴业银行企
业金融结构性存款（封闭式），产品性质：保本浮动收益型，到期日：2018 年 12
月 28 日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,739,726.03 元。2019
年 1 月 4 日，公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元投资兴业银行企业金融结构
性存款（封闭式），产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019 年 7 月 4 日，保
本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,183,616.44 元。
2019 年 7 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监
事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意对暂时闲置的募集资金在不超过 12,000.00 万元（含本数）人民币的额度内
进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
2019 年 7 月 12 日，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元投资中信银行上
海大柏树支行共赢利率结构 27632 期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮
动收益型，到期日：2019 年 10 月 10 日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管
费后净额：1,145,095.89 元。2019 年 10 月 10 日，公司使用闲置募集资金 12,000.00
万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构 29550 期人民币结构性存款产
品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019 年 12 月 24 日，保本浮动收益
扣除销售管理费、托管费后净额：912,328.77 元。2020 年 1 月 9 日，公司使用闲
置募集资金 12,000.00 万元投资中信银行股份有限公司上海分行共赢利率结构
31594 期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2020
年 5 月 22 日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：1,630,027.40 元。
3、募集资金节余情况
截至 2020 年 5 月 31 日止，两个募投项目募集资金使用后的节余情况如下：
单位：万元
募集资金来源 募集资金节余
存款利息及
理财收益并 募集资金
投资项目 募集资金 其中：本
扣除银行手 合计 使用额 节余总额
额 金
费及托管费
用后净额
化学水处理营销
服务及技术支持 25,530.68 1,920.25 27,450.93 13,160.27 14,290.66 12,370.41
网络升级建设
水处理技术研发
中心及智能信息 2,675.18 90.39 2,765.57 2,765.32 0.25 -
管理系统建设
合计 28,205.86 2,010.64 30,216.50 15,925.59 14,290.91 12,370.41
三、募集资金节余的主要原因
经对募投项目实际投资内容及效益达成情况综合评估和对募集资金存放、使
用及节余情况审核验收，本次募投项目主要内容已经基本实施完毕或项目预期效
益业已基本达成。
营销网络项目：虽然募集资金实际投入金额和网点建设升级数量与项目计划
原定指标相比较低，但整个项目的实际经营效益达成率达到 193.47%，已实现了
公司招股说明书披露的募投项目计划的经营业绩指标；因已实施的部分重要网点
相关业务已经产生较好的经济效益，项目整体投资截至 2020 年 5 月末的近三年
的实际完成经营效益已超过募投项目既定计划预期的经济效益。
截至 2020 年 5 月 31 日，营销网络实际网点升级及效益情况如下：
单位：万元
2017 年 6 月-2020 年 5 月效益
对比 投资
网点数量 2017 年 2020 年
内容 总进度 合计 2018 年 2019 年
6-12 月 1-5 月
募投
25,530.68 40 个 5,602.20 -163.48 669.27 3,206.85 1,889.56
计划
实际
13,160.27 22 个 10,838.62 1,966.03 3,080.59 4,167.31 1,624.69
情况
达成
51.55% 55.00% 193.47% — — — —
率
如果不考虑营销网络项目的铺底流动资金因素，截止 2020 年 5 月 31 日，营
销网络项目实际网点升级及效益情况如下：
单位：万元
2017 年 6 月-2020 年 5 月效益
对比 投资
网点数量 2017 年 2020 年
内容 总进度 合计 2018 年 2019 年
6-12 月 1-5 月
募投
19,443.68 40 个 5,602.20 -163.48 669.27 3,206.85 1,889.56
计划
实际
13,160.27 22 个 10,838.62 1,966.03 3,080.59 4,167.31 1,624.69
投入
达成
67.68% 55.00% 193.47% — — — —
率
研发中心项目：投资内容已实施完毕，投入募集资金达成率为 100%，目前
项目已达到预定可使用状态。该项目服务于公司整体事业发展，相关募集资金的
投入不产生直接可以核算的经济效益。
两个募投项目募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 达成率
募投项目
到账及计划 实际使用 （%）
营销网络项目 25,530.68 13,160.27 51.55
其中：设备投资 12,117.68
13,160.27 67.68
项目实施费用 7,326.00
铺底流动资金 6,087.00 — —
研发中心项目 2,675.18 2,765.32 103.37
募投项目合计 28,205.86 15,925.59 56.46
其中：设备投资及项目实施费用 22,118.86 15,925.59 72.00
铺底流动资金 6,087.00 — —
四、节余募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司未来生产经营
需求及财务状况，公司拟将本次募投项目节余募集资金共计 14,290.91 万元（不
包含未到期的账户利息等未决费用，具体金额以资金自募集资金专户转出之日的
结算数额为准）用于永久补充流动资金。结余募集资金转出后，相关募集资金专
用账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用
账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》
随之终止。
五、公司履行的必要程序
公司第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十二次会议审议通
过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》，独立董事对公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动
资金事项发表了明确同意的独立意见。
本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项尚需公司股
东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和
监事会均发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，上述事项
尚需股东大会审议通过；本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
事项有利于公司提高募集资金使用效率、符合公司长期发展规划，不存在损害股
东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海洗霸科技股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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周文昊 支 洁
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
