证券代码：603208          证券简称：江山欧派            公告编号：2023-002
债券代码：113625          债券简称：江山转债

                   江山欧派门业股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

        累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计有 453,000.00 元“江山
        转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，
        因转股形成的股份数量累计为 4,711 股，占可转债转股前公司已发行股
        份总额的 0.0045%。

        未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“江山
        转债”金额为 582,547,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9223%。

        本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，共有 3,000.00
        元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 40 股。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券
代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

    “江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年
6 月 10 日。票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司
将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持
有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至
2027 年 6 月 10 日。

    根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自
2021 年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）
起可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如
下：

    1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-
076）。

    2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-066）。

       二、可转债本次转股情况

    自 2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，共有 3,000.00 元“江山转债”已
转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 40 股。截至 2022 年 12 月 31
日，累计有 453,000.00 元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的
股份数量为 4,711 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。

    公司尚未转股的“江山转债”金额为 582,547,000 元，占公司可转债发行总
量的 99.9223%。

       三、股本变动情况

    公司股本结构变动如下：

                                                                  单位：股
   股份类别            变动前股份数         本次可转债转股       变动后股份数

                   （2022 年 9 月 30 日）                    （2022 年 12 月 31 日）


有限售条件流通股             0                    0                    0

无限售条件流通股       136,585,203               40               136,585,243


    总股本             136,585,203               40               136,585,243


    四、其他

    投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》
全文及摘要。

    联系部门：董秘办

    咨询电话：0570-4729200

    咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

    特此公告。

                                                      江山欧派门业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                              2023 年 1 月 4 日