证券代码：603208          证券简称：江山欧派          公告编号：2023-003
债券代码：113625          债券简称：江山转债


    江山欧派门业股份有限公司关于“江山转债”

        预计满足转股价格修正条件的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●目前转股价格：73.53 元/股

    ●转股时间：2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日

    ●相关风险提示：本次触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 12 月 30 日

起算，截至 2023 年 1 月 6 日收盘，公司股票已有五个交易日的收盘价低于当期
转股价的 90%（即 66.18 元/股）。若公司股票收盘价在未来连续十五个交易日内
有五个交易日仍继续保持在当期转股价格 73.53 元/股的 90%以下，将可能触发
“江山转债”的转股价格修正条款。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年（自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月
10 日），债券票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272 号文同意，公司本次 发行的
58,300 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

    根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自 2021 年
12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转
换为公司股份，转股起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日，初始

转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

    1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-
076）。

    2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022

年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-066）。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格修正条款

    根据公司《募集说明书》中约定，转股价格的向下修正条款如下：

    （1）修正条件及修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易

日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 方可实

施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定

的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款预计触发情况

    本次触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 12 月 30 日起算，截至 2023 年
1 月 6 日收盘，公司股票已有五个交易日的收盘价低于当期转股价的 90%（即

66.18 元/股）。若公司股票收盘价在未来连续十五个交易日内有五个交易日仍继
续保持在当期转股价格 73.53 元/股的 90%以下，将可能触发“江山转债”的转
股价格修正条款。

    三、风险提示

    公司将根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“江山
转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露

义务。

    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。

                                                江山欧派门业股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2023 年 1 月 7 日