兴通股份:兴通股份首次公开发行股票发行结果公告2022-03-21
兴通海运股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
兴通海运股份有限公司(以下简称“兴通股份”或“发行人”)首次公开发
行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可〔2022〕303 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者
询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合
的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证
券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 5,000.00 万股,发
行价格为 21.52 元/股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,000.00 万股,占本次发行总量的
60.00%;网上初始发行数量为 2,000.00 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨
机制启动后,网下最终发行数量为 500.00 万股,占本次发行总量的 10.00%;网
上最终发行数量为 4,500.00 万股,占本次发行总量 90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 3 月 17 日(T+2 日)结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,773,589
2、网上投资者缴款认购的金额(元):963,527,635.28
3、网上投资者放弃认购数量(股):226,411
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,872,364.72
(二)网下新股认购情况
1
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,998,551
2、网下投资者缴款认购的金额(元):107,568,817.52
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,449
4、网下投资者放弃认购金额(元):31,182.48
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
实际缴 实际配 放弃认
序 初步配售 应缴款金
投资者 配售对象 配售对象代码 款金额 售股数 购股数
号 股数(股) 额(元)
(元) (股) (股)
1 蔡强 蔡强 A492144425 207 4,454.64 0.00 0 207
2 韩宏宇 韩宏宇 A157818369 207 4,454.64 0.00 0 207
3 刘少鸾 刘少鸾 A309098058 207 4,454.64 0.00 0 207
上海黄浦投资(集 上海黄浦投资(集
4 B880091259 207 4,454.64 0.00 0 207
团)发展有限公司 团)发展有限公司
上海浦泓投资管 浦泓新动力 2 号私
5 B881271310 207 4,454.64 0.00 0 207
理有限公司 募基金
亚邦投资控股集 亚邦投资控股集团
6 B883295789 207 4,454.64 0.00 0 207
团有限公司 有限公司
7 赵孝芳 赵孝芳 A797753985 207 4,454.64 0.00 0 207
合计 1,449 31,182.48 0.00 0 1,449
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 227,860 股,包销金额为 4,903,547.20 元。保
荐机构(主承销商)包销比例为 0.46%。
2022 年 3 月 21 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐
机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
2
联系电话:010-6083 3699
联系人:股票资本市场部
联系邮箱:project_xthy@citics.com
发行人:兴通海运股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022 年 3 月 21 日
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(此页无正文,为《兴通海运股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
章页)
发行人:兴通海运股份有限公司
年 月 日
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保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日