中信证券股份有限公司
关于兴通海运股份有限公司确认募集资金
投资项目变更后部分募集资金使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为兴通
海运股份有限公司（以下简称“兴通股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对兴通股份确认募
集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况进行了核查，核查的具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，兴通股份向社会公众公开发行人民
币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金
总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用
于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 990,266,700.00 元。上述募集资金到位情况已经
容诚会计师事务所（特殊普通合秋）审验并出具了《验资报告》（容诚验字
[2022]361Z0017 号）。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资
金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《兴通海运股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《兴通海运
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-049），
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
1
单位：万元
序 首次公开发行股票 变更后拟投入
募集资金投资项目 总投资额
号 拟投入募集资金 募集资金
1 不锈钢化学品船舶购置项目 12,200.00 12,200.00 未变更
2 MR 型成品油船舶购置项目 19,000.00 19,000.00 未变更
3 3 艘不锈钢化学品船舶购置项目 28,700.00 28,700.00 7,509.29
4 3 艘化学品船舶购建项目 50,500.00 - 21,365.20
2 艘不锈钢化学品船舶置换购置
5 21,630.00 21,630.00 未变更
项目
6 数字航运研发中心项目 8,200.00 8,200.00 未变更
7 补充流动资金 38,450.00 9,296.67 未变更
合计 178,680.00 99,026.67
注：序号 3“3 艘不锈钢化学品船舶购置项目”实际使用 7,509.29 万元，募集资金变更
后，剩余募集资金 21,190.71 万元，加上利息 174.49 万元合计 21,365.20 万元作为序号 4“3
艘化学品船舶购建项目”使用的募集资金金额。
三、确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况
公司于 2022 年 9 月 1 日召开的第一届董事会第二十五会议、于 2022 年 9
月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《兴通海运股份有限公司关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，对原募集资金投资项目“3 艘不锈钢化
学品船舶购置项目”进行变更，将募集资金专用账户剩余募集资金及利息投资于
新项目“3 艘化学品船舶购建项目”，其中两艘船舶由公司全资子公司兴通海运
（海南）有限公司（以下简称“兴通海南”）实施，具体如下：
单位：万元
项 计划使用募 实际使用募 实施
募集资金投向 建设状态 投资金额
目 集资金金额 集资金金额 主体
7,500 载重吨不锈钢化学品船 未建造 10,500.00 10,500.00 - 公司
原 7,500 载重吨不锈钢化学品船 未建造 10,500.00 10,500.00 - 公司
项 5,500 载重吨不锈钢化学品船 已投入
7,700.00 7,700.00 7,509.29 公司
目 （兴通 7） 使用
合计 28,700.00 28,700.00 7,509.29
27000 载重吨内贸化学品船购置 已投入
20,800.00 8,320.00 4,184.43 公司
（丰海 32） 使用
新
27000 载重吨外贸化学品船购置 已投入 兴通
项 11,700.00 4,680.00 4,680.00
（丰海 35） 使用 海南
目
13000 载重吨外贸化学品船建造 兴通
建造中 18,000.00 8,365.20 6,450.00
（13000T 船舶） 海南
2
项 计划使用募 实际使用募 实施
募集资金投向 建设状态 投资金额
目 集资金金额 集资金金额 主体
合计 50,500.00 21,365.20 15,314.43
注 1：“5,500 载重吨不锈钢化学品船”（兴通 7 轮）已于 2022 年 1 月投入使用，故变更
后新项目不再包含此船舶。
注 2：兴通 7 轮实际使用 7,509.29 万元，投入使用后，原项目剩余募集资金 21,190.71
万元，加上利息 174.49 万元合计 21,365.20 万元作为新项目的募集资金金额。
2022年9月，公司募集资金投资项目变更后，兴通海南未就募集资金单独开
立募集资金专用账户，同时公司未对募集资金投入方式（增资或借款）进行明确。
募集资金投资项目变更后，截至本核查意见出具之日，公司先后从公司在中
国工商银行泉州泉港支行开立的募集资金专户（账号：1408011229008000618，
以下简称“原专户”）向全资子公司兴通海南在中国银行泉州锦绣支行开立的基
本户（账号：433847779990，以下简称“中行基本户”）汇款 5 次，具体情况如
下：
1、27,000 载重吨外贸化学品船购置（“丰海 35”轮）
中行基本户投入
金额 投入
序号 时间 支出内容 该船舶累计金额 备注
（万元） 方式
（万元）
支付“丰海 35”轮第 当天转入当
1 2022-09-21 3,782.16 增资 5,705.64
二期购船款 天支付
2 2022-10-24 700.00 “丰海 35”轮修理款 借款 5,763.54
3 2023-01-11 197.84 “丰海 35”轮修理款 借款 6,065.80
合计 4,680.00 6,065.80
2、13,000 载重吨外贸化学品船建造
中行基本户投入
金额 投入
序号 时间 支出内容 该船舶累计金额 备注
（万元） 方式
（万元）
13,000T 船舶第一
1 2022-10-24 1,500.00 增资 1,650.00
期建造款
支付 13,000T 船舶 当天转入当
2 2023-03-09 4,950.00 借款 6,600.00
第二期建造款 天支付
合计 6,450.00 6,600.00
公司将募集资金从原专户转入兴通海南的中行基本户，用于支付募集资金投
资项目的相关支出，中行基本户投入相关船舶的累计金额均大于募集资金转入金
3
额，不存在募集资金闲置在中行基本户的情形，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，未对募集资金造成损失。
针对上述事项，公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重
视，安排专人对相关事项进行整改，防范类似情况再次发生。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议已审议通过《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后
部分募集资金使用情况的议案》《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募
集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，对公司前期募
集资金投入金额和投入方式进行确认。兴通海南开立募集资金专用账户后，公司
将存放于原专户中尚未使用的募集资金转入募集资金专用账户，用于对兴通海南
借款，后续严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
要求进行管理和使用。
四、风险评估和对公司的影响
（一）风险评估
公司部分募集资金使用存在未开立募集资金专户的情形，针对该事项，公司
及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重视，在保荐机构的督促下
积极进行整改。该事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投
资计划的正常进行，未对募集资金造成损失。
（二）对公司的影响
公司本次确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况，系在不影响
募集资金投资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，亦不会影响公
司主营业务的正常发展。后续公司将规范使用募集资金，提高资金利用率，增加
股东回报。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会的意见
（一）决策程序
上述事项已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通
4
过，公司董事会、独立董事、监事会均就本次确认募集资金投资项目变更后部分
募集资金使用情况发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚
需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况，符合《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及相关人员已就本次部
分募集资金使用未开立募集资金专户情形进行积极整改，本次部分募集资金使用
未开立募集资金专户不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，未对募集资金造成损失。全体独立董事一致同意本次确认，同
意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会意见
本次确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况，符合中国证监
会、上海证券交易所的相关规定，公司及相关人员已就本次部分募集资金使用未
开立募集资金专户情形进行积极整改，本次部分募集资金使用未开立募集资金专
户不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
未对募集资金造成损失。监事会一致同意本次确认，并同意将该事项提交公司股
东大会进行审议。
六、保荐机构核查意见
经核查：兴通股份部分募集资金使用存在未开立募集资金专户的情形，针对
该事项，公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重视，在保荐
机构的督促下积极进行整改。该事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常进行，未对募集资金造成损失，该事项已经董事会、
监事会审议通过进行确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交公司
股东大会审议，公司履行了必要的审批程序。保荐机构对兴通股份确认募集资金
投资项目变更后部分募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司确认募集
资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马 锐 张 新
中信证券股份有限公司
年 月 日
6
