中泰证券股份有限公司
关于元利化学集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为元利
化学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”或“公司”或“发行人”）首次
公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持
续督导工作指引》等有关规定，对元利科技首次公开发行部分限售股上市流通事
项进行了核查，情况如下：
一、本次限售股上市流通类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格
为 54.96 元。公司股票已于 2019 年 6 月 20 日起在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共计 433.6555 万股，
共涉及 8 名股东，分别为公司董事、监事和高级管理人员秦国栋、王俊玉、刘玉
江、冯国梁、张建梅、黄维君、王坤、李义田，截至 2019 年 9 月 2 日收盘后，
公司 A 股股票收盘价已连续 20 个交易日均低于本次交易的发行价格，触发上述
人员股份锁定期自动延长履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司董事、
监事及高级管理人员直接或间接持有的公司股份锁定期将自动延长 6 个月，该部
分限售股将于 2020 年 12 月 21 日锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 9,104 万股，其中：有限
售条件流通股 6,828 万股，无限售条件流通股 2,276 万股。
2、2020 年 5 月 28 日公司实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案，
以方案实施前的公司总股本 9,104 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转
增 0.4 股，共计转增 3,641.60 万股。方案实施后，公司总股本增加至 12,745.60
万股，其中：有限售条件流通股 9,559.20 万股，无限售条件流通股 3,186.40 万股。
3、2020 年 6 月 22 日，公司首次公开发行股票部分限售股 949.8825 万股上
市流通。公司总股本 12,745.60 万股不变，其中：有限售条件流通股 8,609.3175
万股，无限售条件流通股 4,136.2825 万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于公司董事、监事和高级
管理人员所持股份延长锁定期的公告》中的相关承诺，本次申请限售股上市流通
的公司董事、监事和高级管理人员秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅、
黄维君、王坤、李义田先生对其所持有股份的锁定承诺与流通限制流通承诺如下：
（一）关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行股票时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺
如下：
1、本人将恪守关于股份限售期的承诺。
2、在本人任职期间直接或间接持有的发行人股份限售期届满后，每年转让
的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让
本人已持有的发行人股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任
期内和任期届满后 6 个月内，同样遵守上述承诺；在申报离任 6 个月后的 12 个
月内通过相关证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其已持有发行人股份
总数的比例不超过 50%。
3、本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的，其
减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。
4、若发行人上市后 6 个月内发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若
发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发
行价应相应调整）的情形，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延
长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
（二）关于本次股份锁定期限延长的情况
截至 2019 年 9 月 2 日收盘后，公司 A 股股票收盘价已连续 20 个交易日均
低于本次交易的发行价人民币 54.96 元/股，触发上述人员股份锁定期自动延长履
行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司董事、监事及高级管理人员直接
或间接持有的公司股份锁定期将自动延长 6 个月。具体锁定期延长情况如下：
1、公司董事、监事和高级管理人员秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张
建梅、黄维君、王坤、李义田将直接持有的公司首次公开发行股票股份锁定期延
长 6 个月至 2020 年 12 月 19 日。
2、通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊同利”）
（持股 5%以上的股东）间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员秦国栋、
冯国梁通过潍坊同利间接持有的公司股份锁定期延长 6 个月至 2022 年 12 月 19
日。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了相应承诺，未出现违反上述
承诺的情形。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 4,336,555 股
本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日（因 2020 年 12 月 19 日为非
交易日，顺延至 2020 年 12 月 21 日）
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股占公 本次上市 剩余限售股
序号 股东名称 持有限售股数量
司总股本比例 流通数量 数量
1 王俊玉 2,476,552 1.9431% 2,476,552 0
2 刘玉江 762,017 0.5979% 762,017 0
3 秦国栋 381,007 0.2989% 381,007 0
4 黄维君 381,007 0.2989% 381,007 0
5 张建梅 111,990 0.0879% 111,990 0
6 冯国梁 83,993 0.0659% 83,993 0
7 李义田 83,993 0.0659% 83,993 0
8 王坤 55,996 0.0439% 55,996 0
合计 4,336,555 3.4024% 4,336,555 0
五、股本变动结构表
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持
5,999,892 0 5,999,892
有股份
有限售条件的流 2、境内自然人持有
80,093,283 -4,336,555 75,756,728
通股份 股份
有限售条件的流通
86,093,175 -4,336,555 81,756,620
股份合计
A股 41,362,825 4,336,555 45,699,380
无限售条件的流
通股份 无限售条件的流通
41,362,825 4,336,555 45,699,380
股份合计
股份总额 127,456,000 0 127,456,000
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次解除限售股的股东严格履行了相应的股份锁定
承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股上市流通
的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售以及上市流
通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于元利化学集团股份有限公司首次
公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
曾丽萍 王 飞
中泰证券股份有限公司（公章）
年 月 日
