中泰证券股份有限公司
关于元利化学集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为元利化
学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持 续督导》等有关规定，对元利科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行
了核查，情况如下：
一、本次限售股上市流通类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格为 54.96
元。公司股票已于 2019 年 6 月 20 日起在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共计 269.2763 万股，共涉
及 5 名股东，分别为刘修涛、田建兵、谢金玉、刘修林以及潍坊同利企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）。因截至 2019 年 9 月 2 日收盘后，公司首次公开发行上市后 A
股股票 6 个月内收盘价连续 20 个交易日均低于发行价格，触发董事、监事及高级管
理人员股份锁定期自动延长 6 个月的履行条件，故依照股份锁定期安排及相关承诺，
本次限售股上市流通不含公司董事、监事及高级管理人员刘修华、秦国栋以及冯国
梁通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份，详情请
查阅公司 2019 年 9 月 4 日在上海证券交易所官方网站对外披露的《关于公司董事、
监事和高级管理人员所持股份延长锁定期的公告》（公告编号：2019—024）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 9,104 万股，其中：有限售条
件流通股 6,828 万股，无限售条件流通股 2,276 万股。
2、2020 年 5 月 28 日公司实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以
方案实施前的公司总股本 9,104 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4
股，共计转增 3,641.60 万股。方案实施后，公司总股本增加至 12,745.60 万股，其中：
有限售条件流通股 9,559.20 万股，无限售条件流通股 3,186.40 万股。
3、2020 年 6 月 22 日，公司首次公开发行股票部分限售股 949.8825 万股上市流
通。公司总股本 12,745.60 万股不变，其中：有限售条件流通股 8,609.3175 万股，无
限售条件流通股 4,136.2825 万股。
4、2020 年 12 月 19 日，公司首次公开发行股票部分限售股 433.6555 万股上市流
通。公司总股本 12,745.60 万股不变，其中：有限售条件流通股 8,175.662 万股，无限
售条件流通股 4,569.938 万股。
5、2021 年 12 月 9 日，公司实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票 267.30 万股并完成登记，公司总股本增加至 13,012.90 万股，其中：有限售条件流
通股 8,442.962 万股，无限售条件流通股 4,569.938 万股。
6、2022 年 5 月 27 日公司实施 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，
以方案实施前的公司总股本 13,012.90 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转
增 0.6 股，共计转增 7,807.74 万股。方案实施后，公司总股本增加至 20,820.64 万股，
其中有限售条件流通股 13,508.7392 万股，无限售条件流通股 7,311.9008 万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
刘修涛、田建兵、谢金玉、刘修林以及潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人（企业）在发行人首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。
通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊同利”）
（持股 5%以上的股东）间接持有公司股份的控股股东、实际控制人刘修华以及董事、
高级管理人员秦国栋、冯国梁关于延长锁定期的承诺：通过潍坊同利间接持有的公
司股份锁定期延长 6 个月至 2022 年 12 月 19 日。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了相应承诺，未出现违反上述承
诺的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 2,692,763 股
本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 20 日（因 2022 年 6 月 19 日为非交易日，
顺延至 2022 年 6 月 20 日）
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股数
序号 股东名称 持有限售股数量
司总股本比例 通数量 量
潍坊同利企业管
1 理咨询合伙企业 9,599,827 4.61% 1,545,600 8,054,227
（有限合伙）
2 刘修涛 609,611 0.29% 609,611 0
3 田建兵 179,184 0.09% 179,184 0
4 谢金玉 179,184 0.09% 179,184 0
5 刘修林 179,184 0.09% 179,184 0
合计 10,746,990 5.17% 2,692,763 8,054,227
六、股本变动结构表
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持
9,599,827 -1,545,600 8,054,227
有股份
有 限 售 条件 的 流 2、境内自然人持有
125,487,565 -1,147,163 124,340,402
通股份 股份
有限售条件的流通
135,087,392 -2,692,763 132,394,629
股份合计
A股 73,119,008 2,692,763 75,811,771
无 限 售 条件 的 流
通股份 无限售条件的流通
73,119,008 2,692,763 75,811,771
股份合计
股份总额 208,206,400 208,206,400
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次解除限售股的股东严格履行了相应的股份锁定承
诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股上市流
通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售以及上市流
通事项无异议。
