证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-033
济民健康管理股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：20,743,468股
发行价格：11.63元/股
● 预计上市时间
本次发行新增股份已于2021年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期六个月。锁定
期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股
份为有限售条件流通股，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市
交易（非交易日顺延）。
●资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2018 年 11 月 30 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”、“发
行人”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》、
《关于<公司 2018 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2018 年度
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募
集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司 2018 年度非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示及相关填补措施>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会
办理公司 2018 年度非公开发行股票相关事宜>的议案》等与本次非公开发行股票
相关的事项。
发行人于 2018 年 12 月 17 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过
本次非公开发行相关议案。
2019 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2018
年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关
于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）的议
案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公
司于 2020 年 2 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，对公司 2018 年度非公
开发行方案进行了修订。发行人于 2020 年 3 月 11 日召开了 2020 年第一次临时
股东大会，审议通过本次非公开发行相关议案。
发行人于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 3 月 2 日分别召开第四届董事会第十二
次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股
票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发
行股票相关事宜的议案》。
2、本次发行的监管部门核准过程
2019 年 7 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2019 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1491 号文核准
了发行人非公开发行股票不超过 6,400 万股新股。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司
于 2020 年 3 月 25 日向中国证券监督管理委员会提交了会后事项及换发批文申请，
中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日核发《关于核准济民健康管理股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]721 号)。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：20,743,468股
3、发行价格：11.63元/股
4、募集资金总额：人民币241,246,532.84元
5、发行费用（不含税）：人民币7,142,230.84元
6、募集资金净额：人民币234,104,302.00元
7、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）；
联席主承销商：华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2021 年 3 月 29 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《济民健康管
理股份有限公司资金验资报告》（川华信验（2021）0028 号），截至 2021 年 3
月 29 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支
行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 241,246,532.84 元。
2021 年 3 月 30 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后向发行人
指定账户划转了认购款项。
2021年3月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2021〕136 号）。经审验，截至2021年3月30日止，发行人实际非公
开发行人民币普通股（A股）20,743,468股，每股面值人民币1.00元，每股发行
价格为人民币11.63元，共计募集资金人民币241,246,532.84元，扣除相关发行
费用7,142,230.84元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币
234,104,302.00元，计入实收股本人民币20,743,468元，超出股本部分计入资本
公积人民币213,360,834.00元。截至2021年3月30日，公司变更后的注册资本为
人民币340,743,468.00元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2021年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成股份登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开
发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购
对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）国金证券、联席主承销商华创证券认为：
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人
董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对
象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发
行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和
规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]721 号）、发行人履行的内部决策程序的
要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）、联席主承销商向中国证监会
报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人
及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规
定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市
公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次
发行启动前保荐机构（主承销商）、联席主承销商向中国证监会报备之发行方案
的要求。本次获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联
人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、联席主承销商不存在
关联关系，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高
级管理人员、保荐机构（主承销商）、联席主承销商及与上述机构及人员存在关
联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（4）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准济民
健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721 号）、发
行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）、
联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次发行已取得了内部有权机构的批准与授权以及中国证监会的核
准，批准程序合法、合规；本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购
报价单》及《追加认购申购报价单》等认购邀请文件的内容、发送对象符合《上
市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，合法、有效；本次发行最终确认
的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合发行人股东大会审议通
过的本次发行方案及中国证监会核准文件的有关规定，合法、有效；本次发行股
票尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限公
司上海分公司的股份登记和上海证券交易所的股票上市核准；发行人尚需依法履
行有关本次发行股票和上市的相关披露义务。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为20,743,468股，未超过证监会核准的上
限64,000,000股。发行对象总数为14名，符合《上市公司证券发行管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为
11.63元/股，募集资金总额为241,246,532.84元。本次非公开发行最终确定的发
行对象及其获得配售的情况如下表：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 投资者名称 认购对象名称
（股） （元） （月）
上海纯达资产管理有限公 上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精
1 1,289,767 14,999,990.21 6
司 选一号私募证券投资基金
2 张齐龙 张齐龙 1,719,690 19,999,994.70 6
3 周倩 周倩 2,579,535 29,999,992.05 6
4 林金涛 林金涛 171,969 1,999,999.47 6
5 沈普群 沈普群 1,600,000 18,608,000.00 6
6 范大帅 范大帅 429,922 4,999,992.86 6
7 孙燕平 孙燕平 342,000 3,977,460.00 6
8 徐毓荣 徐毓荣 515,907 5,999,998.41 6
9 马云 马云 859,845 9,999,997.35 6
10 林忠海 林忠海 600,000 6,978,000.00 6
深圳市纵贯资本管理有限 深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯债券
11 8,125,537 94,499,995.31 6
公司 增强一号私募证券投资基金
12 芮雪峰 芮雪峰 278,000 3,233,140.00 6
财通基金-中原证券股份有限公司-财通基
859,845 9,999,997.35 6
金天禧定增 66 号单一资产管理计划
财通基金-李绍君-财通基金玉泉 919 号单
472,914 5,499,989.82 6
一资产管理计划
财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基
13 财通基金管理有限公司 42,992 499,996.96 6
金-财通基金悬铃 1 号资产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单
42,992 499,996.96 6
一资产管理计划
财通基金-廖志文-财通基金安吉 112 号单
81,685 949,996.55 6
一资产管理计划
14 刘响丰 刘响丰 730,868 8,499,994.84 6
合计 20,743,468 241,246,532.84 —
（二）发行对象情况
1、上海纯达资产管理有限公司（上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选
一号私募证券投资基金）
公司名称 上海纯达资产管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 F 区 268 室
法定代表人 薄地阔
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91310118MA1JL5UT25
一般项目：资产管理，投资管理。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股） 1,289,767
限售期 6 个月
2、张齐龙
姓名 张齐龙
国籍 中国
住所 浙江省台州市黄岩区南城街道义屋村****
认购数量（股） 1,719,690
限售期 6 个月
3、周倩
姓名 周倩
国籍 中国
住所 浙江省台州市黄岩区西城街道黄轴路****
认购数量（股） 2,579,535
限售期 6 个月
4、林金涛
姓名 林金涛
国籍 中国
住所 南京市雨花台区小行路************
认购数量（股） 171,969
限售期 6 个月
5、沈普群
姓名 沈普群
国籍 中国
住所 浙江省台州市黄岩区西城街道汇江村****
认购数量（股） 1,600,000
限售期 6 个月
6、范大帅
姓名 范大帅
国籍 中国
住所 河南省虞城县城郊乡大郭楼村***
认购数量（股） 429,922
限售期 6 个月
7、孙燕平
姓名 孙燕平
国籍 中国
住所 浙江省台州市黄岩区西城街道横街三区**********
认购数量（股） 342,000
限售期 6 个月
8、徐毓荣
姓名 徐毓荣
国籍 中国
住所 上海市浦东新区紫竹路*********
认购数量（股） 515,907
限售期 6 个月
9、马云
姓名 马云
国籍 中国
住所 上海市虹口区四平路************
认购数量（股） 859,845
限售期 6 个月
10、林忠海
姓名 林忠海
国籍 中国
住所 杭州市西湖区山水人家************
认购数量（股） 600,000
限售期 6 个月
11、深圳市纵贯资本管理有限公司（深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯债
券增强一号私募证券投资基金）
公司名称 深圳市纵贯资本管理有限公司
企业性质 有限责任公司
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
注册地址
海商务秘书有限公司)
法定代表人 毛智才
注册资本 1400 万元人民币
统一社会信用代码 91440300326221997P
一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、
经营范围 金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。，许可经营项
目是：
认购数量（股） 8,125,537
限售期 6 个月
12、芮雪峰
姓名 芮雪峰
国籍 中国
住所 辽宁省灯塔市烟台街道兴民路**********
认购数量（股） 278,000
限售期 6 个月
13、财通基金管理有限公司
公司名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
认购数量（股） 1,500,428
限售期 6 个月
14、刘响丰
姓名 刘响丰
国籍 中国
住所 上海市闵行区古龙路************
认购数量（股） 730,868
限售期 6 个月
（三）本次发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
本次发行对象及其关联方与公司不存在关联关系。最近一年，发行对象及其
关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公
司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
本次发行不会导致公司控制权发行变化，双鸽集团有限公司仍为公司控股股
东。
1、本次非公开发行前公司前10名股东情况
截至 2021 年 2 月 26 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 双鸽集团有限公司 110,030,800 34.38
2 张雪琴 39,069,200 12.21
3 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 6.88
4 李丽莎 10,000,000 3.13
5 李慧慧 10,000,000 3.13
6 田云飞 3,400,000 1.06
7 别涌 3,400,000 1.06
上海天倚道投资管理有限公司－天倚道圣弘 5
8 2,600,000 0.81
号私募证券投资基金
9 黄靖 1,004,800 0.31
10 徐建业 870,000 0.27
合计 202,374,800 63.24
2、本次非公开发行后公司前10名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司A股前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 双鸽集团有限公司 110,030,800 32.29
2 张雪琴 39,069,000 11.47
3 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 6.46
4 李丽莎 10,000,000 2.93
5 李慧慧 10,000,000 2.93
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯债券增
6 8,125,537 2.38
强一号私募证券投资基金
7 田云飞 3,400,000 1.00
8 别涌 3,400,000 1.00
9 周倩 2,596,835 0.76
10 张齐龙 1,719,690 0.50
合计 210,341,862 61.73
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司增加20,743,468股有限售条件流通股。本次发行前后
股本结构变动情况如下：
本次非公开发行前 本次发行 本次非公开发行后
类别 股份数量 所占比例 股份数量 股份数量 所占比例
（股） （%） （股） （股） （%）
无限售条件股份 320,000,000 100 - 320,000,000 93.91
有限售条件股份 - - 20,743,468 20,743,468 6.09
合计 320,000,000 100 20,743,468 340,743,468 100
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非
公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
五、管理层讨论与分析
1、对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负
债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，
有利于降低公司的财务风险。
2、对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，公司的业务结
构不会因本次发行而发生变化。
3、对公司治理的影响
本次非公开发行 A 股完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，
本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公
司的法人治理结构。
4、对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
5、对公司同业竞争与关联交易的影响
本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东
及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后，上市
公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。
六、本次发行的相关机构情况
1、保荐机构（主承销商）
名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
保荐代表人：潮康、陈乾
项目协办人： 杨铖
办公地址： 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
联系电话： 021-68826099
联系传真：021-68826800
2、联席主承销商
名称：华创证券有限责任公司
法定代表人：陶永泽
联系人：王珏晓
办公地址： 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦12楼
联系电话： 021-20572557
联系传真：021-31163001
3、发行人律师
名称：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
经办律师：党争胜、李冰
办公地址： 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
联系电话： 021-20511000
联系传真： 021-205119999
4、审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王越豪
经办注册会计师：孙文军、叶卫民、沈佳盈、赖兴恺、陈世薇
住所：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
5、验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王越豪
经办人员：沈佳盈、陈亮
住所：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
联系电话：0571-88216888
联系传真：0571-88216999
七、备查文件
1、济民健康管理股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
3、国金证券股份有限公司、华创证券有限责任公司关于济民健康管理股份
有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
4、上海市锦天城律师事务所关于济民健康管理股份有限公司非公开发行股
票发行过程和认购对象合规性的见证法律意见书。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司
董事会
2021年4月14日
