目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 ………………………………………………………………第 3—11 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—6 页
（三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页
（四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 8 页
（五）本所证券、期货相关业务许可证复印件 ……………………第 9 页
（六）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 10—11 页
附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2021 年 3 月 30 日止
被审验单位名称：济民健康管理股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质
占注册资 本次增加额 占注册资
出资比 出资比
金额 金额 金额 本总额比 金额 本总额比
例（%） 例（%）
例（%） 例（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股 10,915,732.00 3.20 10,915,732.00 10,915,732.00 3.20
境内自然人持股 9,827,736.00 2.89 9,827,736.00 9,827,736.00 2.89
小 计 20,743,468.00 6.09 20,743,468.00 20,743,468.00 6.09
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 320,000,000.00 100.00 320,000,000.00 93.91 320,000,000.00 100.00 320,000,000.00 93.91
小 计 320,000,000.00 100.00 320,000,000.00 93.91 320,000,000.00 100.00 320,000,000.00 93.91
合 计 320,000,000.00 100.00 340,743,468.00 100.00 320,000,000.00 100.00 20,743,468.00 340,743,468.00 100.00
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附件 2
验资事项说明
一、基本情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称贵公司）系在浙江济民制药有限公司
的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2010 年 10 月 28 日在台州
市工商行政管理局登记注册。原注册资本为人民币 320,000,000.00 元，折股份
总数 320,000,000 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股股份。根据贵
公司第三届董事会第二十四次会议、2018 年第五次临时股东大会会议、第三届
董事会第三十一次会议、第四届董事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大
会会议、第四届董事会第十二次会议及 2021 年第二次临时股东大会会议决议，
贵公司申请增加注册资本人民币 20,743,468.00 元，变更后注册资本为人民币
340,743,468.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会第二十四次会议、2018 年第五次临时股东大会会
议、第三届董事会第三十一次会议，第四届董事会第四次会议、2020 年第一次
临时股东大会会议、第四届董事会第十二次会议及 2021 年第二次临时股东大会
会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕721 号）核准，贵公司获准非公开
发行不超过 6,400 万股人民币普通股（A 股）股票。根据实际发行及询价情况，
贵公司向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.63 元，募集资金总额为 241,246,532.84
元，具体情况如下：
序号 投资者名称 认购的股份数量（股） 出资金额（元）
1 深圳市纵贯资本管理有限公司 8,125,537 94,499,995.31
2 周倩 2,579,535 29,999,992.05
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序号 投资者名称 认购的股份数量（股） 出资金额（元）
3 张齐龙 1,719,690 19,999,994.70
4 沈普群 1,600,000 18,608,000.00
5 财通基金管理有限公司 1,500,428 17,449,977.64
6 上海纯达资产管理有限公司 1,289,767 14,999,990.21
7 马云 859,845 9,999,997.35
8 刘响丰 730,868 8,499,994.84
9 林忠海 600,000 6,978,000.00
10 徐毓荣 515,907 5,999,998.41
11 范大帅 429,922 4,999,992.86
12 孙燕平 342,000 3,977,460.00
13 芮雪峰 278,000 3,233,140.00
14 林金涛 171,969 1,999,999.47
小计 20,743,468 241,246,532.84
发行后贵公司注册资本为人民币 340,743,468.00 元，每股面值 1 元，折股
份总数 340,743,468 股，其中：有限售条件的流通股份为 20,743,468 股，占股
份总数的 6.09%，无限售条件的流通股份为 320,000,000 股，占股份总数的 93.91%。
募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本
溢价）。
三、审验结果
截至 2021 年 3 月 30 日止，贵公司实际已向 14 名特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 20,743,468 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 11.63 元，应募集资金总额为 241,246,532.84 元。坐扣承销费（不含税）
4,342,437.59 元 、 保 荐 费 （ 不 含 税 ） 1,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
235,904,095.25 元，已由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于 2021
年 3 月 30 日汇入贵公司在招商银行股份有限公司台州分行黄岩支行开立的账号
为 571904657110611 的人民币账户内。
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另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）1,799,793.25 元后，贵
公司本次募集资金净额 234,104,302.00 元，其中：计入实收股本 20,743,468.00
元，计入资本公积（股本溢价）213,360,834.00 元。贵公司已于 2021 年 3 月 30
日 以 第 389 号 记 账凭 证 入 账 。 连 同 本次发 行 股 票 前 贵 公 司原有 实 收 股 本
320,000,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 340,743,468.00 元，其中，
有限售条件的流通股份为 20,743,468 股，占股份总数的 6.09%，无限售条件的
流通股份为 320,000,000 股，占股份总数的 93.91%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 7,142,230.84 元（不
含税），明细如下：
序号 费用项目 金额（不含税）
1 承销和保荐费用 5,342,437.59
2 会计师费用 1,174,528.30
3 信息披露费 358,490.56
4 律师费用 188,679.25
5 印花税 58,525.83
6 证券登记费 19,569.31
小计 7,142,230.84
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仅为济民健康管理股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为济民健康管理股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送或披露。
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仅为济民健康管理股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不
得向第三方传送或披露。
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仅为济民健康管理股份有限公司非公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明沈佳盈具有执业资
质未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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