股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2019-001
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2018 年 12 月 31 日，累计共有 294,000 元“新凤转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 12,349 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0137%。
     未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
2,152,706,000 元，占可转债发行总量的 99.863%。

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限

公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债

券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司21.53亿元可转换

公司债券将于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转

债”，债券代码“113508”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
    定，公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后

    的第一个交易日，即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股，转股价格为

    23.74元/股。

        二、可转债本次转股情况

        公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。

        截至2018年12月31日，累计共有294,000元“新凤转债”已转换成公司股票，

    累计转股数为12,349股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0137%。

        截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,152,706,000元，占可转债

    发行总量的99.863%。

        三、股本变动情况

                                                                               单位：股
    股份类别     变动前（2018 年 9 月 30 日） 本次可转债转股   变动后（2018 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股         723,800,000                0                  723,800,000
无限售条件流通股         119,000,000              12,349               119,012,349
     总股本              842,800,000              12,349               842,812,349

        四、其他

        联系部门：公司董事会办公室

        联系电话：0573-88519631

        联系传真：0573-88519639



        特此公告。



                                                     新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                                      2019 年 1 月 4 日