股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-017
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)首发募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕396 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向
投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 77,300,000 股，发行价为每股人民币 26.68 元，
共计募集资金 2,062,364,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 70,744,000.00 元后的募
集资金为 1,991,620,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2017 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审
计费、法定信息披露、分销费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
21,620,000.00 元后，公司该次募集资金净额为 1,970,000,000.00 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2017〕91 号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目 120,912.88 万元、使用募集资
金暂时补充流动资金 30,000.00 万元、利用闲置募集资金购买银行理财产品期初
尚未赎回资金 20,000.00 万元、以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款
利息扣除银行手续费的净额为 2,322.96 万元；2018 年度实际使用募集资金投入
募投项目 78,737.94 万元、收回暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元、赎
回利用闲置募集资金购买银行理财产品 20,000.00 万元、2018 年度收到的银行理
财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 329.69 万元；累计已
使用募集资金 199,650.82 万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息
扣除银行手续费的净额为 2,652.65 万元。
该次募集资金投资项目已实施完毕，结余资金 18,261.01 元已转入其他银行
账户并注销募集资金专户。
(二)可转债募集资金
1.前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债
券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额 2,153,000,000.00 元 , 共 计 募 集 资 金
2,153,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为
2,133,000,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年
5 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元（汇
入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元）,另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均
不含税）3,079,528.30 元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2018〕116 号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度实际使用募集资金投入募投项目 158,527.78 万元、使用募
集资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元、2018 年度收到的银行理财产品收益以
及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,950.25 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,527.73 万元（包括累计收到的
银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)首发募集资金
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新
凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据
《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公
司（以下简称中维化纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称中
石科技公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于2017年4月7日、2017年4月21日
与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲
泉支行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订
了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司及中维化纤公司、中石科技公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及中石科技公司首发募集资金均使用完毕
并注销专户，中维化纤公司将募集资金结余 18,261.01 元转入其他银行账户后注
销专户。
(二)可转债募集资金
1.募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中维化纤公司、
中石科技公司、桐乡中欣化纤有限公司（以下简称中欣化纤公司）、桐乡市中辰
化纤有限公司（中辰化纤公司）、桐乡市中驰化纤有限公司（中驰化纤公司）对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司于 2018 年 5 月 5 日、2018 年 5 月 15 日分别与中国工
商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信
银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股有限公司桐乡洲泉支行、中国农业
银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行签订
了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中
驰化纤公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化
纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司共有 10 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限
本公司 1204075929078001966 297,647,656.81
公司桐乡洲泉支行
中国银行股份有限公司
本公司 371474462891 944,146.91
桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限
中维化纤公司 1204075929078002070 1,326.58
公司桐乡洲泉支行
中信银行股份有限公司
中维化纤公司 8110801013201428371 390,181.49
嘉兴分行
中信银行股份有限公司
中驰化纤公司 8110801012801428471 3,382,747.77
嘉兴分行
中信银行股份有限公司
中辰化纤公司 8110801013101428466 1,236,538.16
嘉兴分行
中国农业银行股有限公
中欣化纤公司 19372101040017754 3,566,259.42
司桐乡洲泉支行
中国银行股份有限公司
中欣化纤公司 351974466896 7,529,681.99
桐乡洲泉支行
中国农业银行股份有限
中石科技公司 19120301040010859 5,536,761.55
公司湖州埭溪支行
中国工商银行股份有限
中石科技公司 1205230029888078611 5,041,968.10
公司湖州埭溪支行
合 计 325,277,268.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首发募集资金
1.募集资金使用情况对照表
(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(2)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2017 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，并经 2017
年 5 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司及全资子公
司中石科技公司使用总额度不超过人民币 110,000.00 万元暂时闲置募集资金购
买保本型理财产品，有效期一年。2018 年度本公司赎回以前年度购买理财产品
20,000.00 万元，取得理财收益 206.23 万元。具体情况如下：
2018 年度收 是否
签约人 受托人 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日
益（万元） 赎回
本公司 杭州银行桐乡支行 卓越稳盈（尊享） 10,000.00 2017.8.17 2018.1.5 168.04 是
本公司 交通银行嘉兴分行 蕴通财富*日增利 10,000.00 2017.12.5 2018.1.8 38.19 是
合计 20,000.00 206.23
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二)可转债募集资金
1.募集资金使用情况对照表
(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
(2)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2018 年 5 月 16 日本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意本公
司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币 170,000.00 万元暂时闲
置募集资金购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，有效期一年。2018
年度，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银
行理财产品 257,000.00 万元，取得理财收益 2,711.71 万元。具体情况如下：
2018 年度收 是否
签约人 受托人 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日
益（万元） 赎回
“汇利丰”2018 年第 4789
中国农业银行桐乡洲
本公司 期对公定制人民币结构性 5,000.00 2018.5.18 2018.7.12 30.14 是
泉支行
存款产品
中国工商银行挂钩汇率法
中国工商银行桐乡洲
本公司 人人民币结构性存款产品 4,000.00 2018.5.18 2018.7.13 16.42 是
泉支行
-7 天滚动型 2014 款
上海浦东发展银行利多多
本公司 浦发银行桐乡支行 对公结构性存款 2018 年 10,000.00 2018.5.18 2018.6.22 38.25 是
JG901 期
广发银行“薪加薪 16 号”人
本公司 广发银行嘉兴分行 40,000.00 2018.5.17 2018.8.16 478.68 是
民币结构性存款合同
本公司 中信银行嘉兴分行 中信理财之共赢利率结构 5,000.00 2018.5.21 2018.9.4 66.79 是
20134 期人民币结构性理
财产品-C185Q0134
兴业银行企业金融结构性
本公司 兴业银行桐乡支行 6,000.00 2018.5.16 2018.7.16 44.52 是
存款
申万宏源证券有限公 申万宏源证券金樽 561 期
本公司 10,000.00 2018.5.16 2018.6.19 41.92 是
司 （34 天）收益凭证产品
中国民生银行人民币结构
本公司 民生银行嘉兴分行 20,000.00 2018.5.17 2018.11.16 486.33 是
性存款挂钩美元利率型
中国民生银行人民币结构
本公司 民生银行嘉兴分行 20,000.00 2018.5.17 2018.8.17 244.49 是
性存款挂钩美元利率型
交通银行蕴通财富结构性
本公司 交通银行湖州分行 20,000.00 2018.5.24 2018.8.27 244.66 是
存款 95 天
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司单
本公司 5,000.00 2018.5.24 2018.6.25 12.78 是
司桐乡洲泉支行 位结构性存款
“汇利丰”2018 年第 4825
中石科 中国农业银行股份有
期对公定制人民币结构性 4,000.00 2018.5.23 2018.7.5 17.91 是
技公司 限公司湖州吴兴支行
存款产品
中国工商银行挂钩汇率法
中石科 中国工商银行股份有
人人民币结构性存款产品 3,000.00 2018.5.18 2018.9.28 30.67 是
技公司 限公司湖州吴兴支行
-7 天滚动型 2014 款
上海浦东发展银行多多对
本公司 浦发银行桐乡支行 公结构性存款 2018 年 10,000.00 2018.6.22 2018.9.20 119.90 是
JG1025 期
“银河金山”收益凭证
本公司 银河证券桐乡营业部 5,000.00 2018.6.26 2018.7.25 18.29 是
2604 期
中国民生银行人民币结构
本公司 民生银行嘉兴分行 5,000.00 2018.7.12 2018.10.12 60.12 是
性存款挂钩美元利率型
中国民生银行人民币结构
本公司 民生银行嘉兴分行 5,000.00 2018.7.24 2018.10.24 59.86 是
性存款挂钩美元利率型
中国民生银行人民币结构
本公司 民生银行嘉兴分行 15,000.00 2018.8.17 2018.9.26 65.75 是
性存款挂钩美元利率型
广发银行“薪加薪 16 号”
本公司 广发银行嘉兴分行 25,000.00 2018.8.16 2018.11.15 286.71 是
人民币结构性存款
工银理财保本型“随心
中国工商银行桐乡洲
本公司 E”（定向）2017 年第 3 10,000.00 2018.8.17 2018.10.18 58.68 是
泉支行
期
交通银行蕴通财富结构性
本公司 交通银行湖州分行 20,000.00 2018.8.30 2018.12.3 223.84 是
存款 95 天
上海浦东发展银行多多对
本公司 浦发银行桐乡支行 公结构性存款 2018 年 10,000.00 2018.9.20 2018.11.19 65.00 是
JG1816 期
合计 257,000.00 2,711.71
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少
能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（天健审〔2019〕81 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，
新凤鸣公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关
格式指引的规定，如实反映了新凤鸣公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：新凤鸣 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019 年 2 月 2 日
附件：1、首发募集资金使用情况对照表
2、可转债募集资金使用情况对照表
附件 1
首发募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 197,000.00 本年度投入募集资金总额 78,737.94
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 199,650.82
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 是否
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 达到
项目（含部 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计
分变更） (2) (4)＝(2) / (1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益
桐乡市中维化
新增年利
纤有限公司年
未作分期 润总额
产 4 万吨超细扁 否 17,000.00 17,000.00 17,000.00 - 100.00 2016 年 4 月 是 否
承诺 10,948.58
平纤维深加工
万元
项目
湖州中石科技
新增年利
有限公司年产
未作分期 2018 年 3 月、 润总额 否
45 万吨功能性、 否 180,000.00 180,000.00 78,737.94 182,650.82 2,650.82 100.00 否
承诺 5月 10,741.38 [注]
共聚共混改性
万元
纤维项目
合 计 － 197,000.00 197,000.00 78,737.94 199,650.82 2,650.82 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2017 年 4 月 20 日，实施募集资金投资项目的全资子公司中维化纤公司及中石科技公司分别利用自筹资金先期投
入年产 4 万吨超细扁平纤维深加工项目 17,000.00 万元、年产 45 万吨功能性共聚共混改性纤维项目 33,573.92 万元，募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金到位后，中维化纤公司及中石科技公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2017 年 4 月 25 日、
2017 年 5 月 8 日以及 2017 年 7 月 13 日将合计 50,573.92 万元资金自募集资金专户转入其他银行账户。
经 2017 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。中石科技公司已分别于 2018 年 4 月 3 日、2018 年 4
月 18 日将 30,000.00 万元归还至募集资金帐户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）1(2)之说明
募集资金其他使用情况 无
[注]：首发募集资金投资项目湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 2018 年度实现利润总额 10,741.38 万元，原承诺的完全达产年利润总额为
65,870.00 万元，该项目 2018 年 3 月 10 日投产，折算后实际利润总额低于承诺 79.76%，主要系该项目 2018 年 3 月投产后逐步达产，投产后的合计产能利用率尚未达到 100.00%，
同时，受 2018 年四季度原油价格下跌影响，产品价格下跌，该募投项目盈利空间缩小。
附件 2
可转债募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 213,105.25 本年度投入募集资金总额 158,527.78
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 158,527.78
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
更项目（含 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
部分变更） 总额 (2) (4)＝(2) / (1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
中维化纤锅炉超低排放节 未作分期
否 32,474.97 32,474.97 32,475.76 32,475.76 0.79 100.00 2018 年 7 月 [注] 否
能改造项目 承诺
年产 4 万吨差别化纤维柔 未作分期
否 45,864.25 43,669.50 30,408.72 30,408.72 - 69.63 2019 年 1 月 尚未建设完成 否
性智能化生产试验项目 承诺
中欣化纤年产 28 万吨改性 未作分期
否 73,083.89 73,083.89 69,647.78 69,647.78 - 95.30 2018 年 11 月 尚未达产 否
纤维整合提升项目 承诺
中石科技年产 26 万吨差别 未作分期
否 63,876.89 63,876.89 25,995.52 25,995.52 - 40.70 － 尚未建设完成 否
化纤维深加工技改项目 承诺
合 计 － 215,300.00 213,105.25 158,527.78 158,527.78 － － － －
中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目大部分设备从国外进口，由于该设备供应商的延迟交货导致募投项目
未达到计划进度原因（分具体项目）
投资进度缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2018 年 5 月 10 日，本公司及实施募集资金投资项目的子公司分别利用自筹资金先期投入年产 4 万吨差别化纤维
柔性智能化生产试验项目 8,019.50 万元、中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 11,495.16 万元、中欣化纤年产 28 万吨
改性纤维整合提升项目 12,674.75 万元、中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目 5,991.60 万元；募集资金到
募集资金投资项目先期投入及置换情况
位后，本公司及子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 19 日、
2018 年 5 月 24 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 17 日以及 2018 年 5 月 16 日将合计 38,181.01
万元资金自募集资金专户转入公司其他银行账户。
经 2018 年 9 月 27 日本公司第四届董事会第十九次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。中石科技公司于 2018 年 9 月 27 日和 2018 年 9 月
28 日分别自募集资金专户转入其他银行账户 10,000.00 万元和 15,000.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（二）1(2)之说明
募集资金其他使用情况 无
[注]：中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。