股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-016
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2018 年度可转债募集资金
1. 募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债
券 ， 每 张 面 值 100.00 元 ， 发 行 总 额 2,153,000,000.00 元 , 共 计 募 集 资 金
2,153,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为
2,133,000,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年
5 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元（汇
入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元）,另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均
不含税）3,079,528.30 元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2018〕116 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金投入募投项目 158,527.78 万元、使用募集
资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元、以前年度收到的银行理财产品收益以及
银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,950.25 万元。2019 年度实际使用募集
资金投入募投项目 45,767.70 万元、收回暂时补充流动资金的募集资金 25,000.00
万元、2019 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 243.89 万元；累计已使用募集资金 204,295.48 万元，累计收到的银行
理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 3,194.14 万元。
1
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 12,003.92 万元（包括累计收到的
银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1515 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
208,333,332 股，发行价为每股人民币 10.64 元，共计募集资金 2,216,666,652.48
元，坐扣保荐费用 4,700,000.00 元（其中进项税额 266,037.74 元）后的募集资金
为 2,211,966,652.48 元，已由联席主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11
月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,212,232,690.22 元（汇入
金额加上保荐费中不属于发行费用的税款部分 266,037.74 元），另扣除承销费、
律师费、审计验资费、证券登记费等其他发行费用 23,655,660.24 元后，公司该
次募集资金净额为 2,188,577,029.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕412
号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金投入募投项目 218,857.70 万元，2019 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 155.98 万元，已转出 90.15 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 65.83 万元（募集资金账户余额
为置换后结息未转出的利息）。
二、募集资金管理情况
(一) 2018 年度可转债募集资金
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新
凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根
据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限
公司（以下简称中维化纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称
2
中石科技公司）、桐乡中欣化纤有限公司（以下简称中欣化纤公司）、桐乡市中
辰化纤有限公司（以下简称中辰化纤公司）、桐乡市中驰化纤有限公司（以下简
称中驰化纤公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年 5 月 5 日、2018 年 5 月
15 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股份有限公司
桐乡洲泉支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司桐
乡洲泉支行、中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银行股份有限
公司湖州埭溪支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。本公司于 2019 年 2 月 11 日更换了保荐机构，申万宏
源证券承销保荐有限责任公司未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司
承担。公司与广发证券股份有限公司、各募投项目实施主体、银行重新签订了《募
集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中辰化
纤公司共有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限
本公司 1204075929078001966 14,801,601.23 活期
公司桐乡洲泉支行
中国银行股份有限公司
本公司 371474462891 38.50 活期
桐乡洲泉支行
中国工商银行股份有限
中维化纤公司 1204075929078002070 101.18 活期
公司桐乡洲泉支行
中信银行股份有限公司
中维化纤公司 8110801013201428371 686,837.43 活期
嘉兴分行
中信银行股份有限公司
中辰化纤公司 8110801013101428466 163.14 活期
嘉兴分行
中国农业银行股份有限
中石科技公司 19120301040010859 104,162,077.05 活期
公司湖州埭溪支行
中国工商银行股份有限
中石科技公司 1205230029888078611 388,408.29 活期
公司湖州埭溪支行
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合 计 120,039,226.82
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中石科技公司、
浙江独山能源有限公司（以下简称独山能源公司）、湖州市中跃化纤有限公司（以
下简称中跃化纤公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同联席主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 18 日、2019 年 11 月
25 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银行股份有限公司
嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐
乡市支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中国民生银行股份有限公司杭州分
行、中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》
或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及中石科技公司、
独山能源公司、中跃化纤公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及中石科技公司、独山能源公司、中跃化
纤公司共有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额[注] 备 注
中国工商银行股份有
本公司 1204075929078002620 0.00 2020 年 1 月 2 日销户
限公司桐乡洲泉支行
中信银行股份有限公
本公司 8110801014201804150 475,139.58 2020 年 1 月 7 日销户
司嘉兴分行
中国建设银行股份有
中石科技公司 33050163726500000219 78,820.29 2020 年 2 月 21 日销户
限公司桐乡支行
中国农业银行股份有
中石科技公司 19372101040020089 14,788.51 2020 年 2 月 21 日销户
限公司桐乡市支行
中国银行股份有限公
独山能源公司 359777083740 53,952.88 2020 年 1 月 10 日销户
司桐乡支行
中国民生银行股份有
独山能源公司 631485921 23,938.54 2020 年 1 月 8 日销户
限公司杭州分行
中国农业银行股份有
中跃化纤公司 19120301040011378 11,611.18 2020 年 1 月 21 日销户
限公司湖州吴兴支行
4
合 计 658,250.98
[注]：该次非公开募集资金已全部使用完毕；截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余
额系募集资金全额置换日期与银行结息日期差异而未转出的利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2018 年度可转债募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(2) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2018 年 5 月 15 日本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意本公
司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币 170,000.00 万元暂时闲
置募集资金购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，有效期一年。2019
年度，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银
行理财产品 24,000.00 万元，取得理财收益 129.60 万元。具体情况如下：
金额 2019 年度收 是否
签约人 受托人 产品名称 起始日 到期日
（万元） 益（万元） 赎回
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多公司
本公司 股份有限公司嘉兴 19JG0700 期人民币对公结构性 10,000.00 2019-3-12 2019-5-23 76.92 是
桐乡支行 存款
上海浦东发展银行 上海浦东发展银行利多多公司
本公司 股份有限公司嘉兴 19JG1495 期人民币对公结构性 5,000.00 2019-6-6 2019-7-11 17.99 是
桐乡支行 存款
中石科 中国农业银行湖州 “汇利丰”2019 年第 6047 期对公
9,000.00 2019-11-8 2019-12-20 34.69 是
技公司 埭溪支行专户 定制人民币结构性存款产品
合 计 24,000.00 129.60
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少
能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
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2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（天健审〔2020〕780 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，
新凤鸣公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关
格式指引的规定，如实反映了新凤鸣公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：新凤鸣 2019 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
附件：1、2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
2、2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
6
附件 1
2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 213,105.25 本年度投入募集资金总额 45,767.70
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 204,295.48
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 是否
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 本年度 投入金额与承诺 本年度实 达到
更项目（含 投资总额 承诺投入 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计
部分变更） (1) 金额 (2) (4)＝(2) / (1) 状态日期 重大变化
(3)＝(2)-(1) 效益
中维化纤锅炉超低排放 未作分期
否 32,474.97 32,474.97 - 32,475.76 0.79 100.00 2018 年 7 月 [注 1] 否
节能改造项目 承诺
年产 4 万吨差别化纤维柔 未作分期
否 45,864.25 43,669.50 14,802.28 45,211.00 1 1 0 100.00 尚未建设完成 否
性智能化生产试验项目 承诺
中欣化纤年产 28 万吨改 未作分期 否
否 73,083.89 73,083.89 3,440.83 73,088.61 4.72 100.00 2018 年 11 月 10,545.21 否
性纤维整合提升项目 承诺 [注 2]
中石科技年产 26 万吨差
未作分期
别化纤维深加工技改项 否 63,876.89 63,876.89 27,524.59 53,520.11 - 83.79 尚未建设完成 否
承诺
目
合 计 － 215,300.00 213,105.25 45,767.70 204,295.48 - － － － － －
中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目大部分设备从国外进口，由于设备供应商的延迟交货导致募投项目投
未达到计划进度原因（分具体项目）
资进度缓慢，目前项目正在稳步推进。
7
年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目由于设备调试原因，尚未能达到预定使用标准，目前正在与设备供应
商协作进行进一步调试。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经 2018 年 9 月 27 日本公司第四届董事会第十九次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集
资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。中石科技公司于 2018 年 9 月 27 日和 2018 年 9 月 28
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
日分别自募集资金专户转入其他银行账户 10,000.00 万元和 15,000.00 万元，并于 2019 年 5 月 8 日和 2019 年 9 月 18 日
分别归还 15,000.00 万元和 10,000.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）1(2)之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。
[注 2]：中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目纺丝线的陆续嫁接直至 2019 年 6 月全部达产，该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额 24,101.00 万元，本期实现
利润总额 10,545.21 万元，未达预计效益，主要系受市场波动影响，导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小。
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附件 2
2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 218,857.70 本年度投入募集资金总额 218,857.70
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 218,857.70
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末 截至期末 截至期末投入 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投入 累计投入金额 进度(%) 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额的差额 用状态日 的效益 生重大变
金额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益
变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
独山能源年产 220 万 2019 年 11 否
否 270,000.00 160,000.00 未作分期承诺 160,000.00 160,000.00 - 100.00 819.76 否
吨 PTA 项目 月 [注 1]
中跃化纤年产 56 万
吨差别化、功能性纤 否 100,000.00 58,857.70 未作分期承诺 58,857.70 58,857.70 - 100.00 - - -
维新材料项目
其中：年产 28 万吨功
2019 年 7 否
能性差别化纤维项目 否 40,000.00 23,543.00 未作分期承诺 23,543.00 23,543.00 - 100.00 1,610.15 否
月 [注 2]
（项目一期）
年产 28 万吨差
2019 年 10 否
别化纤维柔性智能化 否 60,000.00 35,314.70 未作分期承诺 35,314.70 35,314.70 - 100.00 -621.10 否
月 [注 3]
项目（项目二期）
合 计 － 370,000.00 218,857.70 218,857.70 218,857.70 - - - - － －
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未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2019 年 11 月 30 日，实施募集资金投资项目的独山能源公司和中跃化纤公司分别利用自筹资金先期投入年产 220
万吨 PTA 项目 257,750.01 万元、年产 56 万吨差别化、功能性纤维新材料项目 173,847.47 万元，募集资金到位后，独
募集资金投资项目先期投入及置换情况
山能源公司及中跃化纤公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月
13 日将合计 218,857.70 万元资金自募集资金专户转入新凤鸣集团湖州中石科技有限公司募集资金监管账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：独山能源年产 220 万吨 PTA 项目 2019 年 11 月、12 月分步投产，尚未达到设计产能，该项目预计效益为达产后年新增净利润 65,252.30 万元，按照投产时间及投产
产能折算本期预计效益应为新增净利润 4,548.27 万元，本期实现净利润 819.76 万元，未达预计效益，主要系投产时间较短，产能利用率较低，单位固定成本较高，同时受
市场波动影响，导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小。
[注 2]：中跃化纤年产 28 万吨功能性差别化纤维项目（项目一期）2019 年 7 月份投产，该项目预计效益为达产后年新增净利润 19,784.00 万元，按照投产时间及投产产能折
算本期预计效益应为新增净利润 5,354.00 万元，本期实现净利润 1,610.15 万元，未达预计效益，主要系投产时间较短，产能利用率较低，单位固定成本较高，同时受市场波
动影响，导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小。
[注 3]：年产 28 万吨差别化纤维柔性智能化项目（项目二期）2019 年 10 月投产，该项目预计效益为达产后年新增净利润 19,714.00 万元，按照投产时间及投产产能折算本期
预计效益应为新增净利润 2,482.75 万元，本期实现净利润-621.10 万元，未达预计效益，主要系投产时间较短，产能利用率较低，单位固定成本较高，同时受市场波动影响，
导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小。
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