股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2020-029
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 785,000 元“新凤转债”已
转换成公司股票，累计转股数为 36,561 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.0365%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
2,152,215,000 元，占可转债发行总量的 99.9635%。

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限

公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债

券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司21.53亿元可转换

公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转

债”，债券代码“113508”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约


                                       1
定，公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后

的第一个交易日，即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格

为23.74元/股。公司于2019年12月办理完毕非公开发行新股的登记手续，新凤转

债的转股价格调整为15.91元/股，具体内容请详见公司于2019年12月6日披露的

《关于“新凤转债”转股价格调整的公告》。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。

    截至2020年3月31日，累计共有785,000元“新凤转债”已转换成公司股票，

累计转股数为36,561股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0365%。

    截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,152,215,000元，占可转债

发行总量的99.9635%。

    三、股本变动情况

                                                                       单位：股


     股份类别             变动前           本次可转债转股        变动后

 有限售条件流通股      1,232,923,332             0            1,232,923,332
 无限售条件流通股      166,644,452             1,942          166,646,394
      总股本           1,399,567,784           1,942          1,399,569,726

    四、其他

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0573-88519631

    联系传真：0573-88519639



    特此公告。



                                                新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                             2020 年 4 月 2 日



                                       2