股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2021-035
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 85,646,000.00 元“新凤转债”
   已转换成公司股票，累计转股数为 5,414,035 股，占可转债转股前公司已发
   行股份总额的 0.39%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
   2,067,354,000.00 元，占可转债发行总量的 96.02%。

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限

公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债

券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司21.53亿元可转换

公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转

债”，债券代码“113508”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新凤转债”



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自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2018年11月5

日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为23.74元/股。2020年5月18日为公

司2019年度利润分配的除息日，新凤转债的转股价格调整为15.78元/股，具体内

容请详见公司于2020年5月12日披露的《关于“新凤转债”转股价格调整的提示

性公告》。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。

    截至2021年3月31日，累计共有85,646,000.00元“新凤转债”已转换成公司

股票，累计转股数为5,414,035股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.39%。

其中，自2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有84,811,000元“新凤转债”转

换为公司A股股份，转股数量为5,374,320股。

    截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,067,354,000.00元，占可转

债发行总量的96.02%。

    三、股本变动情况

                                                                       单位：股
     股份类别             变动前           本次可转债转股        变动后

  有限售条件流通股      28,634,133               0             28,634,133

  无限售条件流通股     1,367,469,547         5,374,320        1,372,843,867

      总股本           1,396,103,680         5,374,320        1,401,478,000

    四、其他

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0573-88519631

    联系传真：0573-88519639

    特此公告。

                                                新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 4 月 2 日



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