证券代码：603225           证券简称：新凤鸣           公告编号：2021-044

债券代码：113508           债券简称：新凤转债

转股代码：191508           转股简称：新凤转股


                   新凤鸣集团股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
   保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“发行人”或“公司”）

公开发行可转换公司债券（以下简称“凤21转债”或“可转债”）已获得中国证

券监督管理委员会“证监许可〔2021〕411号”文核准。本次发行的可转换公司

债券简称为“凤21转债”，债券代码为“113623”。本次发行保荐机构（主承销

商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

    本次发行的可转债规模为250,000万元，向发行人在股权登记日（2021年4月

7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交

所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足250,000万元的部

分由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年4月8日（T日）结束，配售

结果如下：

        类别           申购数量（手）       配售数量（手）   配售金额（元）
       原股东            2,098,933            2,098,933       2,098,933,000

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2021年4月12日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上

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     交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况

     进行了统计，结果如下：

      类别           认购数量（手）   认购金额（元）    放弃认购数量（手）   放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者      391,955        391,955,000            9,112               9,112,000

          三、保荐机构（主承销商）包销情况

          本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构

     （主承销商）包销数量为9,112手，包销金额为9,112,000元，包销比例为0.36%。

          2021年4月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款

     认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司

     提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

          四、本次可转债发行结果汇总

      类别           认购数量（手）   认购金额（元）    放弃认购数量（手）   放弃认购金额（元）

     原股东             2,098,933      2,098,933,000            0                    0

网上社会公众投资者      391,955        391,955,000            9,112               9,112,000

  主承销商包销            9,112          9,112,000              -                     -

      合计              2,500,000      2,500,000,000            0                    0


          五、发行人和保荐机构（主承销商）

          1、发行人：新凤鸣集团股份有限公司
              办公地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号
              电话：0573-88519631
              联系人：杨剑飞 吴耿敏
          2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
              联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号
              电话：021-54034208
              联系人：资本市场部


                                                       发行人：新凤鸣集团股份有限公司

                       保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                                         2021年4月14日

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（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                                       发行人：新凤鸣集团股份有限公司
                                                     2021 年 4 月 14 日




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（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）




               保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                      2021 年 4 月 14 日




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