国金证券股份有限公司
关于杭州诺邦无纺股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为杭州
诺邦无纺股份有限公司（以下简称“诺邦股份”、“公司”）首次公开发行A股
的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对
诺邦股份2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到资时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，募集资金总额
399,300,000.00 元，扣除发行费用 47,899,000.00 元后，实际募集资金净额为
351,401,000.00 元。上述募集资金净额已于 2017 年 2 月 16 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并已出具天健验[2017]40 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
诺邦股份以前年度已使用募集资金 6,081.90 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 777.76 万元。2018 年度实际使用募集资金
11,681.24 万元，2018 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费
等的净额为 1,156.10 万元；累计已使用募集资金 17,763.14 万元，累计收到的银
行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,933.86 万元。截至 2018
年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,310.82 万元（包括累计收到的银行存款利息
和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
截至 2018 年 12 月 31 日诺邦股份募集资金余额及存储情况如下：
1
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股
份有限公司杭州余杭 95110154700005907 5,345.92 募集资金专户
支行
95110155260005239 9,252,882.87 募集资金专户
上海浦东发展银行股
份有限公司杭州余杭 上海浦东发展银行利多多对
保本浮动收益型
支行 公结构性存款固定持有期 60,000,000.00
理财产品
JG902 期
71050122000888958 38,543,747.80 募集资金专户
宁波银行股份有限公
司杭州余杭支行 宁波银行单位结构性存款 保本浮动收益型
40,000,000.00
882194 理财产品
1202054529900012418 3,306,195.77 募集资金专户
中国工商银行股份有 工银保本型“随心 E”（定向
限公司杭州余杭支行 保本浮动收益型
山东）人民币理财产品 2017 42,000,000.00
理财产品
年第 2 期
合计 - 193,108,172.36 -
二、募集资金管理及使用情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，诺邦股份依照中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，于 2015 年 2 月
4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<杭州诺邦无纺股份
有限公司募集资金管理办法>的议案》。
募投项目的实施主体按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、
法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，分别在上海浦东发
展银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支
行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州余杭
支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，诺邦股份募集资金使用情况如下：
2
单位：万元
募集资金总额 35,140.10 本年度投入募集资金总额 11,681.24
变更用途的募集资金总额 26,180.10
已累计投入募集资金总额 17,763.14
变更用途的募集资金总额比例 74.50%
截至期末累
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末承 本年度 截至期末累 计投入金额 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投资 入进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 诺投入金额 投入金 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 到预计
诺投资总额 总额 （%）(4)＝ 现的效益 生重大变
分变更） (1) 额 (2) 金额的差额 态日期 效益
(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
年产 5,000 吨
水刺复合环保
是 8,000.00
非织造材料技
改项目
年产 15,000
吨产业用水刺
是 18,180.10
复合非织造材
料项目
研发中心建设
否 4,960.00 4,960.00 4,960.00 685.06 708.82 -4,251.18 14.29 2020 年 7 月 不适用 不适用 否
项目
偿还银行借款 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - 100.00 2017 年 2 月 不适用 是 否
合计 - 35,140.10 8,960.00 8,960.00 685.06 4,708.82 -4,251.18 - - - - -
研发中心建设项目,预计 2020 年 7 月完成，目前未达到计划进度，原因如下：研发中心建
未达到计划进度原因 设变更，将利用原来的行政研发综合楼，增拨 4000 平方米研发场地给研发中心进行重新
改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
3
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见“二、募集资金管理及使用情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”之“（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 不适用
4
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
诺邦股份第四届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案，公司使用最高
额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
诺邦股份 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元
预期收 截至报告期
序号 银行 产品名称 起始日 到期日 购买金额
益率 末是否到期
工银理财保本型
1 “随心 E”（定向） 2018-3-27 2018-6-27 4,700.00 3.90% 是
2017 年第 3 期
工银理财保本型
2 中国工 “随心 E”（定向） 2018-6-29 2018-9-26 4,300.00 3.60% 是
商银行 2017 年第 3 期
股份有 工银理财保本型
3 限公司 “随心 E”（定向） 2018-9-29 2018-12-26 4,000.00 3.30% 是
杭州余 2017 年第 3 期
杭支行 工 银 保 本 型 “随
心 E”（定向山
4 东）人民币理财 2018-12-28 2019-3-26 4,200.00 3.25% 否
产品 2017 年第
2 期
可选期限理财 4
5 2018-1-31 2018-5-2 15,300.00 4.55% 是
号（预约式）
启盈智能定期理
6 2018-5-3 2018-6-30 15,600.00 4.10% 是
财 16 号
宁波银行单位结
7 宁 波 银 构 性 存 款 2018-7-3 2018-8-3 2,000.00 4.00% 是
行 股 份 880712 号
有 限 公 宁波银行单位结
8 司 杭 州 构 性 存 款 2018-7-3 2018-10-9 9,000.00 4.30% 是
余 杭 支 880713 号
行 宁波银行单位结
9 构 性 存 款 2018-10-10 2018-12-26 8,000.00 3.80% 是
881368 号
宁波银行单位结
10 构 性 存 款 2018-12-27 2019-3-27 4,000.00 3.90% 否
882194 号
上 海 浦 上海浦发银行利
东 发 展 多多对公结构性
11 银 行 股 存款固定持有期 2018-2-6 2018-5-7 6,800.00 4.70% 是
份 有 限 JG902 期
5
预期收 截至报告期
序号 银行 产品名称 起始日 到期日 购买金额
益率 末是否到期
公司杭 上海浦东发展银
州余杭 行利多多对公结
12 支行 构 性 存 款 2018 2018-5-9 2018-6-29 6,500.00 3.95% 是
年 JG806 期
上海浦东发展银
行利多多对公结
13 构性存款固定持 2018-7-3 2018-10-1 6,800.00 4.65% 是
有期 JG902 期
上海浦东发展银
行利多多对公结
14 构性存款固定持 2018-10-11 2018-12-28 6,000.00 4.05% 是
有 期 18JG1957
期
上海浦东发展银
行利多多对公结
15 构性存款固定持 2018-12-29 2019-3-29 6,000.00 4.25% 否
有期 JG902 期
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财余额为人民币
14,200.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更
随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产
5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后
市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改进，
通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，公司
正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化。经谨慎研究，公司
确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已
没有必要，所以决定将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水
刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号 2017-013）。
公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016
年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案，详见《诺
邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及《诺邦股份
2016 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-022）。
6
公司独立董事、监事会均就本次募集资金变更发表了同意意见。保荐机构发
表了核查意见，对本次变更募集资金事项无异议。
（二）“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更
本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳
理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和
医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺
复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。
公司于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22
日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董
事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《诺邦股份 2018 年第一
次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-010）。
公司独立董事、监事会均就本次募集资金变更发表了同意意见。保荐机构发
表了核查意见，对本次变更募集资金事项无异议。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司变更募投项目资金使用情况如下：
7
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 投资进度 项目达到预定 是否达
本年度实际 实际累计投 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 （%） 可使用状态日 到预计
投入金额 入金额(2) 现的效益 否发生重大
资金总额 (1) (3)=(2)/(1) 期 效益
变化
年产 5,000 吨水刺
多功能复合生产线技
复合环保非织造材 1,500.00 1,500.00 579.37 1247.03 83.14 2018 年 5 月 注 注 否
改项目
料技改项目
年产 5,000 吨水刺
高端清洁水刺材料生
复合环保非织造材 1,655.00 1,655.00 344.88 344.88 20.84 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
产线技改项目
料技改项目
年产 15,000 吨产业 年产 15,000 吨产业
用水刺复合非织造材 用水刺复合非织造 18,180.10 18,180.10 10,071.93 11,462.41 63.05 2019 年 7 月 不适用 不适用 否
料项目 材料项目
合计 - 21,335.10 21,335.10 10,996.18 13,054.32 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见“三、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
“多功能复合生产线技改项目”部分设备的质量保证尾款未支付，不影响项目达到预定可使用状态；
未达到计划进度的情况和原因 “高端清洁水刺材料生产线技改项目”因设备需从国外生产厂家进行定制，前期设计选型及厂家生产周期
较长，设备将在 2019 年下半年进行安装、调试和试生产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更的项目可行性无重大变化
注：上述“多功能复合生产线技改项目”于 2019 年 1 月通过竣工环境保护验收，本年度尚在试生产阶段，未达到正式年产规模。
8
四、结论意见
经核查，本保荐机构认为：诺邦股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况基本符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用
管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股
东利益的情况。诺邦股份 2018 年度募集资金的存放与使用不存在重大违法违规
情形。
9
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭圣宇 李秀娜
国金证券股份有限公司
年 月 日
10