国金证券股份有限公司

                               关于杭州诺邦无纺股份有限公司

                                部分募投项目延期的核查意见


               国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州诺邦无纺股份有
           限公司（以下简称“诺邦股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机
           构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
           公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
           证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就诺邦股
           份部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

           一、首次公开发行股票募集资金情况

               经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开
           发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117 号）核准，公司首次公开发行人民币普
           通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，募集资金总额
           399,300,000.00 元，扣除发行费用 47,899,000.00 元后，实际募集资金净额为
           351,401,000.00 元。上述募集资金净额已于 2017 年 2 月 16 日全部到位，天健会
           计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了
           审验，并已出具天健验[2017]40 号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会
           相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集
           资金专户存储三方监管协议》。

           二、募集资金投资项目情况

                截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金
           投入情况如下：
                                                       募集资金    调整后投资    截至期末投   完成进度
    承诺投资项目                变更后的项目
                                                       投资总额      总额          入金额       情况
年产 5,000 吨水刺复合   多功能复合生产线技改项目        8,000.00      1,500.00      1247.03    已完成


                                                   1
环保非织造材料技改项     高端清洁水刺材料生产线技改项
                                                                       1,655.00     344.88    未完成
目                       目
年产 15,000 吨产业用水   年产 15,000 吨产业用水刺复合非
                                                          18,180.10   18,180.10   11,462.41   未完成
刺复合非织造材料项目     织造材料项目

研发中心建设项目         -                                 4,960.00    4,960.00     708.82    未完成

偿还银行借款             -                                 4,000.00    4,000.00    4,000.00   已完成
        合计             -                                35,140.10   30,295.10   17,763.14            -


           三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

               （一）本次募投项目延期情况
               公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护公司和全体股东的利益，
           经审慎研究后决定，拟将募投项目“高端清洁水刺材料生产线技改项目”达到预
           定可使用状态的日期从 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。
               （二）本次募投项目延期的原因
               该项目因设备需从国外生产厂家进行定制，前期设计选型及厂家生产周期较
           长，设备将在 2019 年下半年进行安装、调试和试生产。
               （三）本次募投项目延期对公司的影响
               本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定。项目的延期未 改
           变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影 响。
           本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正
           常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

           四、审议程序及专项意见

                2019年4月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募
           投项目延期的议案》。
                2019年4月17日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募
           投项目延期的议案》。
                公司独立董事就公司本次募投项目延期事项发表了独立意见：公司本次拟对
           募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主
           体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
           利益的情形。本次议案内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
                                                     2
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等规定。因此，我们同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

五、保荐机构核查意见

    保荐机构核查后认为，本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据募集资
金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，不涉及实施主体、实
施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。部分募集资金投资项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等规定。综上，本保荐机构对诺邦股份本次部分募投项目延期事项无异议。




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   （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公
司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                      郭圣宇                   李秀娜




                                                    国金证券股份有限公司


                                                        年     月     日




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