国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州诺邦无纺股份有
限公司（以下简称“诺邦股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就诺邦股
份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如
下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，募集资金总额
399,300,000.00 元，扣除发行费用 47,899,000.00 元后，实际募集资金净额为
351,401,000.00 元。上述募集资金净额已于 2017 年 2 月 16 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并已出具天健验[2017]40 号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会
相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用情况
截至 2019 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目的使用情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股
份有限公司杭州余杭 95110154700005907 5,349.93 募集资金专户
支行
95110155260005239 14,197,222.96 募集资金专户
上海浦东发展银行股
份有限公司杭州余杭 上海浦东发展银行利多多对
保本浮动收益型
支行 公结构性存款固定持有期 53,000,000.00
理财产品
JG902 期
71050122000888958 13,324,680.02 募集资金专户
宁波银行股份有限公
司杭州余杭支行 宁波银行单位结构性存款 保本浮动收益型
45,000,000.00
882194 理财产品
1202054529900012418 9,878,988.60 募集资金专户
中国工商银行股份有 工银保本型“随心 E”（定向
保本浮动收益型
限公司杭州余杭支行 山东）人民币理财产品 2017 35,000,000.00
理财产品
年第 2 期
合计 - 170,406,241.51 -
（二）募集资金投资项目情况
截至 2019 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
募集资金 调整后投资 截至期末投 完成进度
承诺投资项目 变更后的项目
投资总额 总额 入金额 情况
年产 5,000 吨水刺复合 多功能复合生产线技改项目 1,500.00 1271.97 已完成
环保非织造材料技改项 高端清洁水刺材料生产线技改项 8,000.00
目 1,655.00 592.74 未完成
目
年产 15,000 吨产业用水 年产 15,000 吨产业用水刺复合非
18,180.10 18,180.10 13,539.05 未完成
刺复合非织造材料项目 织造材料项目
研发中心建设项目 - 4,960.00 4,960.00 783.44 未完成
偿还银行借款 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 已完成
合计 - 35,140.10 30,295.10 20,187.20 -
（三）募集资金投资项目变更情况
1、原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：
随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产
5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后
市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改进，
通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，公司
正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司
确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金
已没有必要，公司决定将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁
水刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号 2017-013）。
2、原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：
本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳
理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和
医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺
复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更为“多
功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”后，该项目
募集资金投资总额变化情况如下：
单位：万元
募集资金投 调整后投资
承诺投资项目 变更后的项目
资总额 总额
年产 5,000 吨水刺复合环保非织 多功能复合生产线技改项目 1,500.00
8,000.00
造材料技改项目 高端清洁水刺材料生产线技改项目 1,655.00
合计 - 8,000.00 3,155.00
原募集资金拟投资总额与调整后投资总额差额为 4,845.00 万元。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，公司决定用上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该
笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,000
万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专
用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、审议程序及专项意见
2019年4月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2019年4月17日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目
建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，不影响募集资金投资
计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司
本次对闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财
务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币4,000万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为，1、公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》的有关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资
金需求前提下，有利于降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的
经营效益，符合全体股东利益；
3、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划经过必要的审批程
序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对诺邦股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。
