证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2020-022 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议 和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的议案》,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕117 号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象配售 发行和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,发行价为每股人民币 13.31 元,共计募集资金 39,930 万元,坐扣 承销和保荐费用 3,290 万元(承销费、保荐费合计含税金额 3,400 万元,已支付 110 万元)后的募集资金为 36,640 万元,已由主承销商国金证券股份有限公司 公司于 2017 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用含税金额 1,499.90 万元后,公司本次募集资金净额为 35,140.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕40 号)。 2、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 17,763.14 万元,以前年度收到的银行存款 利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,933.86 万元;2019 年度实际 使用募集资金 6,843.78 万元,2019 年度临时补充流动资金 4,000 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 375.91 万元;累计已使用 募集资金 24,606.92 万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手 续费等的净额为 2,309.77 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 8,842.94 万元(包括累计收到的 银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭 州诺邦无纺股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管 理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同 保荐机构国金证券股份有限公司于2017年2月7日分别与上海浦东发展银行杭州 余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签 订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银行股份 95110154700005907 5,362.19 募集资金专户 有限公司杭州余杭支行 95110155260005239 1,172,011.15 募集资金专户 上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多 保本浮动收益型 有限公司杭州余杭支行 对公结构性存款固定持有 16,000,000.00 理财产品 期 JG1002 期 宁波银行股份有限公司 71050122000888958 17,649,696.69 募集资金专户 杭州余杭支行 宁波银行单位结构性存款 保本浮动收益型 20,000,000.00 893226 号 理财产品 1202054529900012418 5,602,360.72 募集资金专户 中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心 E” 保本浮动收益型 公司杭州余杭支行 28,000,000.00 (定向)2017 年第 3 期 理财产品 合 计 88,429,430.75 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表 详见本附件 1:募集资金使用情况对照表。 2. 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更为“多 功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”后,该项目 募集资金投资总额变化情况如下: 募集资 调整后投 承诺投资项目 变更后的项目 金投资 资总额 总额 年产 5,000 吨水刺复 多功能复合生产线技改项目 1,500.00 合环保非织造材料技 高端清洁水刺材料生产线技改 8,000.00 1,655.00 改项目 项目 合计 - 8,000.00 3,155.00 原募集资金拟投资总额与调整后投资总额差额为 4,845.00 万元。 为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司 和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下,公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅 限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 4,000 万元,使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,到期前归还至募集资金专用账户。 详见《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-014)。 公司于 2019 年 4 月 17 日第四届董事会第十七次会议审议通过了相关议案, 详见《诺邦股份第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。 3. 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不超 过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个 月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下: 单位:万元 币种:人民币 是否 序号 银行 产品名称 起始日 到期日 购买金额 利率 到期 工银保本型“随心 E”定向) 1 人民币理财产品 2017 年第 2018/12/27 2019/3/26 4,200.00 3.25% 是 2期 工银保本型“随心 E”定向) 2 人民币理财产品 2017 年第 2019/3/27 2019/6/26 3,500.00 3.25% 是 工商银 2期 行余杭 工银理财保本型“随心 E” 支行 3 (定向)人民币理财产品 2019/6/27 2019/9/26 3,200.00 3.30% 是 2017 年第 3 期 工银理财保本型“随心 E” 4 (定向)人民币理财产品 2019/10/16 2020/2/11 2,800.00 3.40% 否 2017 年第 3 期 宁波银行单位结构性存款 5 2018/12/27 2019/3/27 4,000.00 3.90% 是 882194 宁波银行单位结构性存款 6 宁波银 2019/3/29 2019/6/26 4,500.00 3.80% 是 891246 行余杭 宁波银行单位结构性存款 7 支行 2019/6/27 2019/9/25 4,000.00 3.60% 是 892253 宁波银行单位结构性存款 8 2019/9/26 2020/1/7 2,000.00 3.30% 否 893226 上海浦东发展银行利多多 9 对公结构性存款固定持有 2018/12/29 2019/3/29 6,000.00 4.25% 是 期 JG902 期 浦发银 上海浦东发展银行利多多 10 行余杭 对公结构性存款固定持有 2019/3/29 2019/5/20 5,300.00 3.78% 是 支行 期 JG0873 期 上海浦东发展银行利多多 11 对公结构性存款固定持有 2019/5/21 2019/8/20 1,300.00 3.70% 是 期 JG902 期 上海浦东发展银行利多多 12 对公结构性存款固定持有 2019/8/20 2019/11/19 1,000.00 3.60% 是 期 JG902 期 上海浦东发展银行利多多 13 对公结构性存款固定持有 2019/11/19 2020/2/18 1,600.00 3.70% 否 期 JG902 期 截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币 6,400 万元,未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)、变更募集资金投资项目情况说明 1. 原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更: 随着市场需求的不断变化,对于产品的需求和定位也在不断更新,原“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后 市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改 进,通过工艺改进涉足有色纤维高端市场,提升了生产产品的经济效益。同时, 公司正逐步调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经谨慎研究, 公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入 资金已没有必要,公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清 洁水刺材料生产线技改项目”,详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公 告》(公告编号 2017-013)。 公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案,详见《诺 邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-009)及《诺邦股 份 2016 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2017-022)。 2.原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更: 本次募投项目变更主要系工艺流程及产品,将原湿法成网水刺工艺变为双梳 理成网水刺工艺,其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和 医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺 复合非织造材料项目部分内容变更的公告》(公告编号:2018-007)。 公司于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案,详见《诺邦股份第四届董事会第十 二次会议决议公告》(公告编号:2018-005)及《诺邦股份 2018 年第一次临时股 东大会决议的公告》(公告编号:2018-010)。 3.原募投项目“研发中心建设项目”变更: 本次募投项目变更主要系公司为节约用地,提高土地利用效率,将利用现有 行政研发综合楼,增拨约 4000 平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修, 不再单独建设新的研发中心大楼,新建研发中心布置有办公间、实验室和试验生 产车间,研发中心总占地面积约为 5000 平方米,原建设用地根据公司生产经营 的发展需要另行规划。详见《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号: 2019-015)。 公司于 2019 年 4 月 17 日第四届董事会第十七次会议及 2019 年 5 月 15 日 2018 年年度股东大会审议通过了相关议案,详见《诺邦股份第四届董事会第十 七次会议决议公告》(公告编号:2019-005)及《诺邦股份 2018 年年度股东大会 决议的公告》(公告编号:2019-021)。 (二)、变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:诺邦股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了 诺邦股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见 经核查,保荐机构认为:诺邦股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 基本符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管 理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东 利益的情况。诺邦股份 2019 年度募集资金的存放与使用不存在重大违法违规情 形。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、公司第五届监事会第二次会议决议; 3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州诺邦无纺股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告; 4、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际 使用情况的核查意见。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 17 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2019 年度 编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 35,140.10 本年度投入募集资金总额 6,843.78 变更用途的募集资金总额 31,140.1 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 88.62% 24,606.88 截至期末累计 项目达 本年 截至期末投 项目可行 是否已变更 截至期末 截至期末 投入金额与承 到预定 本年度 是否达 募集资金承诺 调整后投 度投 入进度(%) 性是否发 承诺投资项目 项目(含部 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计 投资总额 资总额 入金 (4)= 生重大变 分变更) 金额(1) 金额(2) 差额(3)= 状态日 效益 效益 额 (2)/(1) 化 (2)-(1) 期 年产 5,000 吨水刺 复合环保非织造材 是 8,000.00 料技改项目 年产 15,000 吨产业 用水刺复合非织造 是 18,180.10 材料项目 研发中心建设项目 否 4,960.00 2017 年 偿还银行借款 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00 不适用 是 否 2月 合计 - 35,140.10 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00 - - - - 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)2 之说明 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本专项报告三(一)3 之说明 募集资金其他使用情况 不适用 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 2019 年度 编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司 金额单位:人民币万元 变更后 投资进度 的项目 变更后项目 截至期末计 项目达到预 是否达 本年度实际 实际累计投 (%) 本年度实现 可行性 变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 到预计 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/ 的效益 是否发 资金总额 金额(1) 态日期 效益 (1) 生重大 变化 多功能复合生产线技 年产 5,000 吨水刺复合环保 1,500.00 1,500.00 61.51 1,265.08 84.34% 2018 年 12 月 705.08 是 否 改项目 非织造材料技改项目 高端清洁水刺材料生 年产 5,000 吨水刺复合环保 1,655.00 1,655.00 1,272.27 1,617.15 97.71% 2019 年 12 月 31.98 是 否 产线技改项目 非织造材料技改项目 年产 15,000 吨产业 年产 15,000 吨产业用水刺复 用水刺复合非织造材 18,180.10 18,180.10 4,251.06 15,713.47 86.43% 2019 年 9 月 369.53 是 否 合非织造材料项目 料项目 研发中心建设项目 研发中心建设项目 2,760.00 2,760.00 1,258.94 1,967.76 71.30% 2020 年 6 月 不适用 不适用 否 合计 - 24,095.10 24,095.10 6,843.78 20,563.46 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本专项报告四之说明 未达到计划进度的情况和原因 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用