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浙江亚光科技股份有限公司
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以自筹资金预先投入募集资金
投资项 目的鉴证报告
大华核字 Ez∞ slO03330号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Pub1ic AccOuntants (special Genera1 Partnership)
咖 舢 诎 咂 踯 鞔 嬲 户棚 :
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浙江亚光科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金 靼
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投资项 目的鉴证报告 ,
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(截 止 zO23年 3月 29日 )
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目 录 页 次
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证 1-2
报告
浙汀W光 科技股份有限公司以自筹资金预先投 1-2
入募集资金投资项 目的专顼说明
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大华会计师夺务所 (特 殊普通合伙 )
北京市海淀区西 四环中路 16号 院 7号 楼 12层 :10003gl
电话 :86(10)5gs50011传 真 :86(10l58350006
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以 自筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金
投 资 项 目的鉴 证 报 告
大华核字 D∞ 8]0OBBBO号
浙汀 W光 科技股份有限公司全体股东 :
我们审核了后附的浙 江亚光科技股份有限公司 (以 下简称 亚光科技
公司 )编 制的截止⒛23年 3月 29日 的 《以自筹资金预先投入募集资金投资
“ ”
项 日的专项说明》 (以 下简称 专项说明 )。
一 、董事会的责任
—— 上 市公
按照屮国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号
司募集资金管理和使用的监管要求 (⒛ 22年 修订 )》 、 《上海证券交易
所 上市公司 自律监管指引第 1号 —— 规范运作》的有关规定编制专项说明
是亚光科技公司董事会的责任 。这种责任包括提供真实 、合法 、完整的
鉴证材料 ,设 计 、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制 ,保 证专
项说明的内容真实 、准确和完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大
遗漏 。
二 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表 鉴证意见 。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一 历史财务信 息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务 。该准则要求我们
计划和实施 鉴证工作 ,以 对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证 。
在鉴证过程中,我 们实施了包括 了解 、询问、检查 、重新计算以及我们
第 1页
大华核字 [2∞ 3]003330号 鉴证报 告
认为必要的其他程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供 了合
理 的基础 。
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三、鉴证结论
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我们认为 ,亚 光科技公司编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投 々
资项 目的专项说明》符合 《上 市公司监管指引第 2号 ——上 市公司募集 〓
资金管理和使用的监管要求 (⒛ 22年 修订 )》 及 《上海证券交易所 上市
公司 自律监管规则适用指引第 1号 ——规范运作 》的有关规定 ,在 所有
重大方面公允反映了亚光科技公司截止 ⒛23年 3月 29日 以自筹资金预
先投入募集资金投资项 目的情况 。
四、对报告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报告仅供 亚光科技公司用于 以募集资金置换预先 已投入募集
资金投资项 目的自筹资金之 目的,不 得用作任何其他 目的 。因使用不当
造成的后果 ,与 执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关 。
附件 :浙 江亚 光科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投
资项 目的专项说 明
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大华会计 普通合伙 ) 中国注册会计师 :
龚 反 艳
中 国
泣册合 计师
中国注册会计师 : 贸 刘 彬
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刘彬
二 ○二三 年 三 月 二十九 日
第 2页
浙江亚光科技股份 有 限公 司
截止 ⒛ 23年 3月 ⒛ 口
以 自筹资金预 先投入 募集 资金 投资项 目的专 项说 明
浙江亚光科技股份有限公司
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以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明
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上海证券交易所
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:
根据 中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和 使用
厂
的监管要求 (2∞ 2年 修订 )》 、 《上海证券交易所 上 市公司 自律 监 管指引第 1号 —— 规范运作》
“ ”
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的规定 ,将 浙江亚光科技股份有限公司 (以 下简称 本公司 )以 自筹资金预先投入募集资金投
资项 目的具体情况专项说明如下 :
一 、募集资金基本情况
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》 (证 监许可 [2023]⒛ 3号 )的 核准 ,并 经上海证券交易所 同意 ,本 公司由主承销商国金证
券股份有限公司向社会公众公开发行人 民币普通股 (A股 )33,500,000,00股 ,发 行价格为每股
18,00元 。截 至 zO23年 3月 9日 ,公 司实际 已向特定对象发行人民币普通股 (A股 )33,500,000,00
股 ,募 集资金总额 603,000,000,00元 。扣除国金证券股份有限公司保荐承销费用 (不 含税 )人
民币 61,753,133.96后 的募集资金为人 民币 5衽 1,246,866,∝ 元 ,己 由国金证券股份有限公司于
2023年 3月 9日 存入公 司开立在浙江泰 隆商业银 行股份有 限公 司温州分行营业部账号为
33050010201000014652的 人 民 币 账 户 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 龙 湾 支 行 账 号 为
355870100100320860的 人 民 币 账 户 和 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 龙 湾 支 行 账 号 为
577904599710909的 人 民币账户 。上述资金到位情况业经大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验
证 ,并 由其 出具 “大华验字 [2023]000106号 ”验资报告 。公司对募集资金采取 了募集资金专项
账户管理制度 。
二 、招股说明书承诺募集资金投资顼 目的情况
公司 《首次公开发行股票招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项 目及募集资
金使用计划如下 :
金额 单位 :人 民币万元
承诺募集资金
序号 : 顼目名称 项 目投 资总额 项 目备案情况
〉
荽镫蓍蕞昔套JaI及
投入资额
1:霸 30,076,88 24,724,15
浙江省企业投资项 目备案 (赋 码 )信 息
表 (2019-330300-35-03-003290-000)
2∶
嚣苏亻属馑躐 姊 17,023 67 17,023 67 大 审备 [2021]0012号
动 资金 及 偿 还 银
3 10,000 00 10,000,00 不适用
∶昝蚕霎
合计 57,100 55 51,747 82
专项说 明 第 1页
浙江亚光科技股份有限公司
截止 ⒛23年 3月 29口
以自筹资金预先投入募集 资金投资项 目的专项说明
本次发行的募集资金到位后 ,公 司将按照项 目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项
目。项 目投资总金额高于本次发行募集资金使用金额部分 由公司以自有或 自筹资金解决 。若出现 ~ 〓
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本次发行的募集资金超过项 目资金需求部分的情况 ,超 出部分将用于补充公司流动资金 。
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三、 自筹资金预先投入募集资金项 目情况
⒛ 21年 5月 16日 ,公 司 ⒛21年 第一次临时股东大会审议通过 了 《关于公司首次公开发行
股票募集资金 投资项 目及其可行性研 ,募 集资金投资项 目在募集资金到位之前己
由本公司利用 自筹资金先行投入 。
截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 筹资金实际投资额 150,353,795.53元 。具体情况如下 :
承诺募集资金投资金额 白筹资金预先投入命额
序号 夯投项 日名称
(万 元 ) (元 )
午产 800台 (套 )化 工及制药设备项 目 24,724,15 98,342,597,46
亻r产 50套 咐 R及 扪l关 节能环 保产 ″l建 设项 H 17,023 67 52,011,198,07
补充流动资金及偿还银 行贷款 10,000 00
合计 51,747,82 150,353,795 53
本公司 已使用 自筹资金预先投入募 集资金投资项 目的金额为 150,353,795.53元 ,本 公司拟
使用募集资金进行置换 。
四、 自筹资金预先支付发 行费用情况
公司本次募集资金各顼发行费用 (不 含税 )合 计85,521,800,00元 ,其 中承销及保荐 费用
61,753,133,96元 (不 含税 )己 从募集资金中扣除 ,以 自筹资金支付4,681,905,63元 (不 含税 ),
截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 筹资金预先支付发行 费用的具体情况如下 :
金额单位 :人 民币元
自筹资金预先支付发行费用
发行费用 (不 含税 ) (不 含税 )
承销及保荐 费用 1,000,000 00
审计及验 资费用 11,380,000 00 2,537,735,85
律师 费用 6,200,000 849,056 58
用于本 次发行 的信 息披 露 费 4,764,150 94
发行手续 费用 、材料 制作 费 、 印花税 费 295,113 20
合 计 85,521,800, 4,681,905,63
本公司己使用 自筹资金预先支付发行费用的金额为4,681,905,63元 ,本 公司拟使用募集资
金进行置 换 。
浙江亚光科技股份有限公司
二○二三年三月二十九日
专项说 明 第 2页
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年 度 检 验 登 记
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继 续有 效一年 .
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证 书 编 号: 00OgO∞ BO∞ 2
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